فريق التسويق
لقد جلب إصدارنا في شهر أغسطس تغييرات إلى فوركس CRM.
إدارة العملاء والعملاء المحتملين بشكل مستقل
في إصدارنا لشهر أغسطس، قدمنا تغييرات على إدارة العملاء والعملاء المحتملين في نظام إدارة علاقات العملاء في الفوركس. من الآن فصاعدًا، سيتم عرض المتداولين الذين قاموا بإيداع (FTD – الإيداع لأول مرة) كعملاء، وسيتم عرض أولئك الذين لم يقوموا بذلك كعملاء محتملين.
إن التقسيم الواضح بين الحالتين سوف يسمح للوسطاء بالعمل مع العملاء والعملاء المحتملين بشكل مستقل. وسوف يكونون قادرين على إدارة الوصول إلى أقسام إدارة علاقات العملاء الخاصة بموظفيهم/فرقهم بكفاءة أكبر. وبهذه الطريقة، يمكنهم إنشاء استراتيجيات مختلفة لكلا الفئتين من المتداولين وتنفيذها بسهولة. ومن خلال الوصول إلى قاعدة كاملة من المستخدمين الذين لم يقوموا بإيداع، سوف تتاح للوسطاء فرصة إنشاء حملة تركز على زيادة مشاركة المتداولين. والعكس صحيح أيضًا. وسوف تصبح إدارة قاعدة المستخدمين النشطين أسهل أيضًا.
ستحصل الفرق الفردية مثل التحويل والاحتفاظ الآن على المعلومات التي يحتاجونها لإدارة العملاء المحتملين والعملاء. ويمكن أن يوفر هذا الكثير من الوقت عند مراجعة العملاء المحتملين والتحقق من حالاتهم. ونظرًا لأن قائمة العملاء المحتملين قد تم تقليصها من خلال العملاء النشطين، فقد تم تحسين عمل الفرق المسؤولة عن التحقق من العملاء المحتملين بشكل كبير.
إشعارات بالحالة الحالية لجلسات الوسطاء
في أغسطس، أجرينا تغييرًا كبيرًا على جسر المطابقة والتبادليتيح الحل الذي يربط الوسطاء بمجموعات السيولة المختارة لهم الآن القدرة على إعداد إشعارات حول كل تغيير في الحالات. بمجرد تشغيله، يتم تسليم المعلومات حول التغييرات في الحالات تلقائيًا إلى عنوان بريد إلكتروني محدد. يمكن للوسطاء اختيار أي مستخدم أو مسؤول سيتلقى هذه الرسائل الإلكترونية. في الرسالة، ستكون هناك إمكانية لتغيير الحالة بسرعة وسهولة.
ستكون هذه الوظيفة مهمة للغاية في حالة انقطاع اتصال جلسة الوسيط. إذا حدث ذلك، سيفقد الوسيط فرصة فتح المراكز أو الوصول إلى الأسعار. سيسمح تلقي الإشعارات للوسيط وفريق الدعم لدينا بالاستجابة بسرعة. سيكونون قادرين على استعادة جميع إمكانيات الاتصال عن طريق إعادة تشغيل الجسر أو جلسة الإصلاح.
تخزين تاريخ مديري الحسابات
من الآن فصاعدًا، سيتمكن الوسطاء من الوصول إلى تاريخ مديري الحسابات. إذا تغير مدير حساب عميل أو عميل محتمل معين، فستظهر المعلومات المتعلقة بهذا الحدث في علامة التبويب "الجدول الزمني". تتضمن الأحداث المحتملة ما يلي:
- تعيين مدير حساب جديد،
- إعادة تعيين مدير الحسابات،
- حذف مدير الحساب.
من خلال تقديم هذا التغيير، فإننا نمنح الوسيط سيطرة كاملة على ما يحدث في نظام إدارة علاقات العملاء. لم يعد على الوسطاء أن يتذكروا إدارة عميل معين. فكل شيء يكون مرئيًا ومتاحًا دائمًا في عرض واحد. وبالتالي، يمكن للوسطاء قياس كفاءة أو فعالية موظفيهم بشكل أفضل. فهم يمتلكون معلومات كاملة، وبفضل ذلك يمكنهم توفير الكثير من الوقت. ليست هناك حاجة للتحقق من كيفية إدارة عميل/عميل محتمل معين.
كما يسهل الحصول على معلومات حول قضايا الأرشيف. وبذلك يعرف كل من الوسيط والمدير من يتصلون به إذا كان لدى المتداول مدير حساب جديد، لكن المشكلة تتعلق بالفترة التي تسبق تعيينه.
الأدوار المحددة مسبقًا في Forex CRM
في تحديث أغسطس، أضفنا قائمة الأدوار التي تظهر تلقائيًا بعد تكوين CRM.
تشمل هذه القائمة:
- إدارة حساب المستخدم،
- اعرف عميلك،
- الدعم وخدمة العملاء
- التمويل.
- وكيل التحويل
- قائد فريق التحويل،
- عامل الاحتفاظ،
- قائد فريق الإحتفاظ.
يمكن للوسيط تعديل أذونات وصلاحيات الوصول لكل دور بحرية وتحديد ما إذا كان يريد استخدامها. تتيح هذه الميزة للوسطاء إدارة جميع الأدوار المعينة بسرعة وفعالية. وهذا بدوره يجعل إدارة الموظفين بالكامل خالية من المتاعب، مما يجعل جميع العمليات أسرع وأسهل.
تعد الأدوار خطوة مهمة نحو إعداد مجموعة أدوات جاهزة للوسطاء. يتطلب التغيير المقدم عملاً/وقتًا أقل من جانب الوسيط لأنه تم تكوينه بالفعل له. تستند الأدوار إلى الإعدادات التي تم فحصها بالفعل في نظام إدارة علاقات العملاء لدينا. وهي تستند إلى تجارب عملائنا. لم يعد الوسيط مضطرًا للتفكير في تكوين الأدوار بعد الآن. يكفي تحرير الأدوار الموجودة ومطابقتها مع هيكل فرق عمله. يمكن للوسطاء استبعاد الأدوار التي لا يستخدمونها حاليًا أيضًا. إذا تغير شيء ما، فيمكن بسهولة تعيين الدور للعضو المختار.
عرض أكثر سهولة في عرض الأدوار في علامة التبويب "الحسابات" في نظام إدارة علاقات العملاء في الفوركس
في أغسطس، قدمنا أيضًا تغييرات على عرض الحسابات في نظام إدارة علاقات العملاء في الفوركس. ولجعل العرض بالكامل أكثر سهولة في الاستخدام، قمنا بتغيير محتويات عمود الدور. الآن، سيتمكن الوسطاء من رؤية الدور المحدد المخصص للشخص المحدد في علامة التبويب إدارة الأدوار. وبدون الحاجة إلى البحث عن هذه المعلومات، ستصبح عملية إدارة الأدوار بالكامل أكثر انسيابية.
