فريق التسويق
في ديسمبر، قدمنا تغييرات على منصة Match-Trader الخاصة بنا، إدارة علاقات العملاء لوسطاء الفوركس وMatch-Trader Manager. تعد الإشعارات المخصصة في Match-Trader والمزيد من وظائف واجهة برمجة التطبيقات من بين الترقيات. راجع القائمة الكاملة للإصدارات أدناه، مع شرح موجز لكل منها.
إشعارات الدفع المخصصة في منصة Match-Trader
في شهر ديسمبر، أضفنا القدرة على إرسال إشعارات دفع مخصصة من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) إلى المتداولين المحددين باستخدام منصة Match-Trader.
يمكن للوسطاء إرسال إشعارات من نظام إدارة علاقات العملاء. ويمكنهم القيام بذلك في عرض تفصيلي للحساب وكعملية مجمعة.
فوائد للوسطاء:
سيتمكن الوسطاء من التواصل مع عملائهم بكفاءة أكبر. يمكنهم إرسال معلومات ذات صلة عند الطلب، على سبيل المثال إذا كان العميل بحاجة إلى تمويل حسابه. ستؤدي القدرة على تشغيل حملات مختلفة إلى زيادة المشاركة والتحويل على المنصة.
عمليات مجمعة جديدة في علامتي التبويب "العملاء" و"المحتملين"
أضفنا عمليات مجمعة جديدة لتعزيز أتمتة إدارة العملاء والمحتملين في نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بنا.
في علامة التبويب "العملاء":
- تغيير حالة الرصاص
- تغيير حالة التحقق
- تغيير الفرع
في علامة التبويب "العملاء المحتملين":
- تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء (تحويل إلى وظيفة العميل المودع)
- تغيير الفرع
فوائد للوسطاء:
سيتمكن الوسيط وموظفوه من تنفيذ عمليات بالجملة على الأنشطة التي كان عليهم حتى الآن القيام بها لكل عميل. وهذا من شأنه أن يوفر عليهم الكثير من الوقت، والذي سيكون من الأفضل استثماره في الاهتمام بمهام حاسمة أخرى.
طرق أفضل لإدارة فرق السماسرة
يتوفر الآن خيار تحويل عميل محتمل إلى عميل بإيداع (في عرض تفاصيل الحساب وفي العمليات المجمعة) كمورد في تكوين الدور في التكوين > إدارة الأدوار. لكي يتوفر الزر لدور معين، من الضروري أيضًا تمكين الوصول إلى حساب المورد.
الأدوار التي تم تمكين الوصول إلى هذا المورد فيها بشكل افتراضي هي BRANCH_ADMIN، وADMIN، وConversion Agent، وConversion Team Leader.
بالإضافة إلى ذلك، تمت إضافة علامة التبويب "تحليلات الوسيط" كمورد في إدارة الأدوار. يرى مستخدم CRM معين التحليلات فقط للحسابات التي يمكنه الوصول إليها.
فوائد للوسطاء:
تؤدي الموارد الجديدة إلى مزيد من الحرية لتخصيص الأدوار من خلال الوصول إلى نظام إدارة علاقات العملاء. يمكن للوسيط إدارة وصول موظفيه وإنشاء أدوار جديدة على مستوى أكثر دقة.
تحسين علامة التبويب "تحليلات الوسيط" في نظام إدارة علاقات العملاء
تم تغيير صيغة حساب القيمة في علامة تبويب تحليلات الوسيط في جدول الودائع الصافية. يتم عرض الفرق بين الودائع والسحوبات هناك. يتم اعتبار المعاملات المنجزة فقط، بناءً على "المبلغ الصافي". الصيغة الجديدة هي كما يلي: الودائع الصافية = مبلغ الإيداع الصافي - مبلغ السحب الصافي.
فوائد للوسطاء:
سيؤدي هذا التغيير إلى زيادة قابلية قراءة جدول الودائع الصافية. وسيتمكن الوسطاء من الحصول على رؤية أكثر تفصيلاً لمقدار الأموال التي يودعها عملاؤهم، مما سيساعدهم على اتخاذ قرارات أفضل.
مزيد من وظائف واجهة برمجة التطبيقات في CRM
لقد قمنا بتوسيع واجهات برمجة التطبيقات المتاحة لتتناسب بشكل أفضل مع احتياجات التطبيقات الخارجية ومنصات التسويق بالعمولة التي تتكامل مع MTR. تتضمن التغييرات المقدمة ما يلي:
- إضافة نقطة نهاية لتوقيع جميع حسابات التداول (uuid، login/id، البريد الإلكتروني)
- إضافة نقطة نهاية لتغيير عرض حساب التداول
- إضافة نقطة نهاية لتنزيل العروض (الحصول على عرض)
- إضافة الفرز لطريقة GET /api/partner/{partner id}/leads/view، وبفضلها أصبح من الممكن البحث عن الحسابات المصنفة حسب become_active_client_time والمحدثة
- إضافة إمكانية تنزيل معلمة الحالة المتصلة عبر واجهة برمجة التطبيقات لكل عميل
- أوصاف أفضل لنقاط النهاية في Swagger.
بالإضافة إلى ذلك، أضفنا معلمة جديدة، adminUuid، يتم تعيينها بشكل دائم للحسابات والعملاء المحتملين الذين تم إنشاؤهم بواسطة واجهة برمجة التطبيقات. وبفضل هذا، سيكون لدى منشئ الحساب/العميل المحتمل إمكانية الوصول إليه دائمًا.
يمكن للوسيط استخدام وظيفة الفرع بحرية أكبر دون المخاطرة بأن منصة توليد العملاء المحتملين لن تكون قادرة على التحقق من حالة العملاء المحتملين المرسلين.
فوائد للوسطاء:
حرية أكبر في استخدام تكاملات واجهة برمجة التطبيقات (API).
9- إيداعات الدفع متاحة في منصة Match-Trader ومكتب العميل
في إصدارات شهر ديسمبر، قمنا أيضًا بدمج الودائع الجديدة في منصة Match-Trader الخاصة بنا، وبرنامج Forex CRM، و مكتب العميليتيح هذا التغيير مرونة أكبر عند اختيار طريقة الدفع.
9PAY هي شركة توريد تعمل في الأسواق الفيتنامية والدولية. وهي تدعم العديد من البنوك المحلية.
اختيار لغة المنصة عند الدخول إلى Match-Trader
من الآن فصاعدًا، يمكن للمتداولين الذين يستخدمون Match-Trader تغيير اللغة على شاشة تسجيل الدخول لمنصة التداول. يتوفر هذا الخيار أيضًا عند إنشاء حساب.
يعد تغيير اللغة خيارًا إضافيًا، حيث عادةً ما يتم عرض المنصة باللغة المحددة في متصفح العميل (إذا كانت الترجمة متاحة).
فوائد للوسطاء:
يمكن للعملاء عرض نموذج التسجيل بلغتهم الأم، مما يوفر تجربة مستخدم أفضل. تصبح عملية تسجيل الدخول أكثر بساطة، مما يؤدي إلى زيادة المشاركة على المنصة.
إغلاق مراكز متعددة بسعر محدد في MTR Manager
في Match-Trader Manager، تمت إضافة زر "إغلاق الكل عند السعر المطلوب" في علامة التبويب "المراكز". يتيح هذا الخيار لفريق الوسيط إغلاق جميع المراكز بالسعر المحدد. لا يمكن إغلاق مركز إلا ضمن رمز واحد.
فوائد للوسطاء:
إن استخدام الزر الذي تم إنشاؤه حديثًا سيسمح للوسطاء بتوفير الكثير من الوقت الذي يقضونه عادةً في إغلاق المراكز المحددة يدويًا. إن أتمتة العمليات هي فرصة أخرى لتحسين إدارة بيئة التداول بأكملها.
التصفية حسب الأداة وجانب المعاملة في Match-Trader Manager
لقد أضفنا حقلين جديدين لتصفية علامة التبويب "المواقف". وهما
- الرموز ("الأدوات") - في هذه الحالة، يمكن للوسطاء أيضًا تحديد مربع الاختيار "المطابقة الدقيقة"، والذي يسمح لهم بالتصفية حسب المطابقة الدقيقة للقيمة المقدمة في حقل البحث؛
- جانب المعاملة ("الجانب") حيث يمكنهم التصفية حسب الشراء أو البيع أو كليهما.
إذا تمت تصفية النتائج باستخدام أي من المرشحات المذكورة أعلاه، فإن إجراءات إغلاق الكل وإغلاق الكل بالسعر المطلوب تغلق فقط المراكز في هذه القائمة، وليس كل المراكز المفتوحة.
فوائد للوسطاء:
يتيح التصفية المحسّنة لفرق الوسطاء استخراج معلومات محددة يحتاجون إليها حاليًا. بهذه الطريقة، يمكنهم توفير الكثير من الوقت الذي يقضونه عادةً في البحث عن بيانات محددة أو تصديرها يدويًا. يعد إغلاق جميع المراكز المفلترة مفيدًا للغاية أثناء عمليات التجديد أو أي موقف عندما يرغب الوسيط في إغلاق مراكز أدوات معينة.
عمود وقت التنفيذ في Match-Trader Manager
في Match-Trader Manager، في علامة التبويب "الأوامر"، يوجد عمود جديد، "Exec Time". يعرض الوقت بالمللي ثانية الذي انقضى من لحظة إرسال طلب إغلاق المركز إلى إغلاقه (الصيغة: Update Time – Open Time). في ملخص هذا العمود، يوجد في أسفل الجدول متوسط الوقت لجميع الأوامر.
فوائد للوسطاء:
العمود الإضافي يعني مزيدًا من المعلومات التي يمكن للوسطاء استخدامها أثناء إدارة الطلبات. وهذا يسمح للوسطاء بالتحقق مما إذا كان هناك أي تأخيرات عند تقديم الطلبات والتحقق مما إذا كان التأخير/الانزلاق المحدد يتم تطبيقه بشكل صحيح.
إدارة حسابات أسهل في Match-Trader Manager
في Match-Trader Manager، أضفنا أيضًا عمليات مجمعة جديدة، بما في ذلك
- حظر وإلغاء حظر الحسابات؛
- نقل الحسابات المحددة إلى مجموعة أخرى.
فوائد للوسطاء:
سيتمكن السمسار وموظفوه من تنفيذ عمليات بالجملة على الأنشطة التي كان يتعين عليهم حتى الآن القيام بها لكل عميل. وهذا من شأنه أن يوفر عليهم الكثير من الوقت، والذي سيكون من الأفضل استثماره في الاهتمام بمهام حاسمة أخرى.
قواعد التوجيه الجديدة في Match-Trader Administrator
بالنسبة للتوجيه الخارجي والداخلي، أضفنا خيارًا لتحديد النسب المئوية لحجم مراكز العميل التي سيتم فتحها لدى مزود السيولة. يتم التعبير عن نسبة التغطية بالنسب المئوية. بشكل افتراضي، تفترض قيمة 100%. وهذا يعني أن حجم المراكز لدى مزود السيولة هو نفس حجم مراكز العميل الذي تم تعيين مجموعته في قاعدة التوجيه.
