فريق التسويق
وضع جديد لتعيين مدير الحساب بالجملة في نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بنا
في إصدارنا لشهر يوليو، قدمنا تغييرًا آخر لتسهيل العمل مع نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بنا للوسطاء. لقد أضفنا إمكانية تعيين جميع الحسابات/العملاء المحتملين في وقت واحد. يمكن للمستخدمين القيام بذلك باستخدام مدير الحساب المخصص بشكل مجمع. الزر الجديد المسمى تحديد الكل يأخذ في الاعتبار المرشحات المطبقة على الأعمدة ويحدد جميع الحسابات المرشحة. عند تغيير المرشح، يتم تذكر السجلات التي تم ضبطها أثناء المرشح السابق. علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين إضافة العديد من الحسابات المختلفة من مرشحات مختلفة وتعيينها إلى نفس مدير الحساب بنقرة واحدة.
التقارير المضمنة في مدير الجسر
تم نقل تقارير التحوط التفصيلية وربحية الصفقات الفردية وإنشاء الصفقات المغلقة من Pentaho إلى Bridge Manager. وهي متاحة للتصدير إلى CSV.
نتيجة لذلك، تم دمج التقارير في تطبيقنا. بالنسبة للوسطاء الذين يستخدمونه، يعني هذا أنها أسرع وأكثر سهولة في الوصول إليها (لا حاجة لتسجيل الدخول إلى تطبيقات مختلفة). تم تطوير Bridge Manager بالكامل بواسطة فريق الخبراء في Match-Trade، لذا فهو مستقر، ويمكننا توسيعه بسهولة باستخدام وحدات إعداد تقارير جديدة.
إمكانية تحديد ترتيب بوابات الدفع
في علامة التبويب "بوابات الدفع" (في موقعنا CRM بالنسبة للوسطاء، أصبح من الممكن الآن تحديد ترتيب عرض بوابات الدفع في تطبيقات Match-Trader وClient Office. يمكن للمستخدمين تغييره عن طريق السحب والإفلات والنقر فوق بوابة الدفع واستخدام تحريك لأسفل or تتحرك صعودا أزرار.
توقيت UTC في Match-Trader Manager
In الاعداد (في Match-Trader Manager)، أضفنا عرض الوقت بالتوقيت العالمي المنسق خيار، والذي يقوم بتغيير جميع التواريخ المعروضة، وإنشاء التقارير وتصفية النطاق من وقت الجهاز إلى توقيت UTC.
استيراد مستندات KYC إلى CRM
أضفنا إمكانية استيراد مستندات KYC إلى نظام CRM الخاص بنا.
تُستخدم هذه الوظيفة لاستيراد مستندات KYC الخاصة بالعميل من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) آخر. في علامة التبويب Actions-KYC، أضفنا استيراد المستندات الجماعية بعد النقر عليه، يتم إعادة توجيه الوسيط إلى صفحة استيراد KYC.
كجزء من هذه الوظيفة، من الممكن أيضًا وضع علامة على جميع العملاء الذين تم استيراد بيانات KYC الخاصة بهم باعتبارهم عملاء تم التحقق منهم. قد يحدد هذا إمكانية السحب أو إنشاء حسابات تداول. إن وجود هذه المعلومات في متناول اليد سيدعم الوسطاء في عملهم اليومي.
تتضمن تنسيقات الملفات المدعومة PDF، PNG، JPEG، DOC، DOCX، HEIC، وIMG.
توسيع إمكانيات البريد الجماعي في نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بنا
في شهر يوليو، قمنا أيضًا بتطوير خيارات البريد الجماعي في نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بنا للوسطاء. ظهر زر البريد الجماعي في عرض الحسابات والعملاء المحتملين. في وضع البريد الجماعي، يمكن للوسطاء تحديد حسابات متعددة سيتم إرسال البريد الإلكتروني إليها. وهذا يجعل حملات البريد خالية من المتاعب ويسمح للوسطاء بالوصول إلى المزيد من العملاء.
علاوة على ذلك، في عرض تحرير البريد الإلكتروني، يمكن للوسيط تعيين عنوان البريد الإلكتروني الذي يتم إرسال الرسالة منه (يتم أخذ العنوان من الفرع أو البريد المخصص، المحدد فقط لهذا البريد المحدد).
دمج الإيداعات باستخدام Virtualpay وBridgerpay وFasapay
أضفنا ثلاثة مزودي دفع جدد للوسطاء الذين يستخدمون تطبيقات Match-Trader و Client Office.
Virtualpay هو موفر لمدفوعات بطاقات الائتمان والمعاملات عبر الهاتف المحمول يدعم Visa وMastercard وUnionPay وDiscover وAmerican Express وJCB. العملات المدعومة لمدفوعات البطاقات هي KES والدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني وKES والشلن التنزاني والشلن الأوغندي للمدفوعات عبر الهاتف المحمول.
Bridgerpay هو مزود خدمة دفع يدمج مزودي خدمات الدفع الآخرين. يعتمد اختيار العملة على المزود المتكامل المحدد. للحصول على قائمة بمزودي خدمات الدفع المتكاملين مع Bridgerpay، راجع https://bridgerpay.com/connections.
Fasapay هو مزود خدمة الدفع الذي يعمل في أكثر من 200 دولة. وهو يسمح للمستخدمين باستخدام العديد من البنوك دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان.
معالجة معاملات التشفير المرتفعة
في تطبيق Match2Pay، تمت إضافة خيار للتحقق من أخطاء المعالجة الأكثر شيوعًا لإيداعات وسحوبات العملات المشفرة. إذا فشل الطلب، يمكن للوسطاء النقر فوق عرض معلومات الطلب ومعرفة المزيد عن المشكلة في معالجة الطلب. وهذا سيسمح لهم باكتشاف المشكلة وإصلاحها.
تحسين إدارة العملاء المحتملين
في عرض العملاء المحتملين، أخر اتصال يصبح الحقل مرئيًا ويتم تحديثه عند تغير حالة العميل المحتمل. لقد قمنا بتوسيع هذه الوظيفة، ويتغير التاريخ أيضًا بعد إضافة ملاحظة في عرض الجدول الزمني من الرصاص المعطى.
يعد هذا مهمًا بشكل خاص إذا لم تتغير حالة العميل المحتمل، ولكن لا يزال الوسطاء يرغبون في تحديد تاريخ آخر اتصال. أثناء إدارة قائمة طويلة من العملاء المحتملين، تكون هذه الميزة مفيدة.
عمود مدير الحساب في علامتي التبويب الإيداع والسحب
في عرض الإيداعات والسحوبات، تمت إضافة عمود مدير الحساب، حيث يمكن للمستخدمين رؤية معلومات حول المدير المعين لحساب معين. ويمكن تصدير هذا العمود مع بقية البيانات.
تحسين علامات التبويب "الحسابات" و"العملاء المحتملين" و"الإيداعات" و"السحوبات" في نظام إدارة علاقات العملاء
تمت إضافة معلومات حول عدد السجلات في عرض معين إلى علامات التبويب "الحسابات" و"العملاء المحتملين" و"الإيداعات" و"السحوبات". وهذا تغيير صغير آخر يجعل أصبحت وظيفة السماسرة أكثر قابلية للإدارة.
مزيد من التفاصيل متاحة للاستيراد إلى نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بنا
من الممكن الآن تضمين معلومات حول مصدر العملاء المحتملين أثناء استيراد الحسابات والعملاء المحتملين إلى نظام إدارة علاقات العملاء. يعمل هذا التحسين على تسريع إدارة قاعدة العملاء المحتملين. كما يسمح للوسطاء بتحليل جهودهم التسويقية بشكل أفضل. في بيئة اليوم التنافسية، يعد تحليل أنشطة الوساطة بشكل صحيح أمرًا بالغ الأهمية لنجاح الشركة.
تحسين إدارة الأدوار في CRM
في علامة التبويب إدارة الأدوار، أصبح من الممكن الآن إخفاء عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف. حتى الآن، كان هناك خيار واحد لإخفاء كليهما في وقت واحد. حاليًا، هناك إمكانية لإخفاء أحدهما أو الآخر، أو كليهما، وبفضل ذلك يمكن للوسيط تعديل الدور بشكل أفضل وفقًا لنموذج عمله.
إضافة إمكانية تصدير العملاء المحتملين إلى ملف CSV
في علامة التبويب "العملاء المحتملين" في برنامج CRM for Brokers، ظهر خيار لتنزيل السجلات بتنسيق CSV. تنطبق المرشحات المحددة في برنامج CRM أيضًا على الملف الذي تم تنزيله.
يتيح هذا التغيير البسيط للوسطاء تنزيل العديد من العوامل المرتبطة بالعملاء وتحليلها بسهولة. بعبارة أخرى، تجعل الميزة الجديدة عملية البيع بأكملها أكثر سهولة في الوصول إليها.
