فريق التسويق
عرض جديد ومحسّن للعملاء المحتملين في لوحة معلومات المبيعات في CRM
في إصدارات شهر مايو، قمنا بتغيير الطريقة التي يتم بها عرض العملاء المحتملين في لوحة معلومات المبيعات في تطبيق إدارة علاقات العملاءالآن، يمكن للمستخدمين بسهولة رؤية المرحلة الحالية لأي عميل محتمل في قسم مراحل العملاء المحتملين في لوحة معلومات المبيعات. كما يمكنهم استخدام وظيفة السحب والإفلات لنقل العملاء المحتملين بين المراحل. لقد قسمناهم إلى أربع فئات:
- جهة اتصال جديدة
- تم الاتصال (يؤدي إلى الحالات التالية: لا يوجد رد، اتصل مرة أخرى اليوم، اتصل مرة أخرى، في مكالمة، جاري)
- جاهز للإيداع (يؤدي مع الحالات: ساخن، في المال)
- تحتاج إلى تحليل (عملاء محتملون لديهم حالات: غير مهتم، عميل محتمل تم إدارته بشكل سيئ، حاجز اللغة، الشخص الخطأ).
لا يتم تضمين سوى العملاء المحتملين المعينين لمدير حساب معين أو مديري إدارة المجمع في هذا العرض (يظهر المدير على اليمين). يساعد العرض المحسن الوسطاء على إدارة أعمال الوساطة الخاصة بهم وتبسيط عملية البيع. الآن، يمكنهم تحليل حالات العملاء المحتملين بسهولة واتخاذ القرارات وفقًا لذلك.
تقرير يومي للبكالوريا الدولية
من الميزات الجديدة الأخرى في تطبيق CRM إمكانية إرسال تقارير يومية إلى البنوك الاستثمارية والبنوك الاستثمارية الفرعية. يحتوي التقرير على البنوك الاستثمارية والبنوك الاستثمارية الفرعية وأنشطة عملائها.
يمكن تكوين التقارير بسهولة في علامة التبويب "التقارير" بالضغط على زر "إرسال تقارير بريد إلكتروني يومية إلى الوسطاء المعرفين". يتم إرسالها في تمام الساعة 24:00 بتوقيت جرينتش+0 إلى كل حساب تداول مع قالب عمولة محدد.
وتشمل هذه التقارير ما يلي:
- العمولات المحسوبة (مع رقم حساب التداول ومعرف الإيداع والوقت والعمولة المدفوعة)؛
- العملاء (مع عدد العملاء الجدد في يوم معين، ورقم حساب التداول الخاص بهم، وعنوان البريد الإلكتروني، والاسم)؛
- الحسابات الفرعية (مع عدد الحسابات الفرعية الجديدة في يوم معين، ورقم حساب التداول الخاص بها، وعنوان البريد الإلكتروني، والاسم).
مواضيع جديدة في مكتب العميل
لقد أضفنا أربعة مواضيع جديدة في مكتب عملائنا التطبيق، Dark، Space، Fire، وGrass. يتيح تغيير السمة بناءً على مخطط ألوان العلامة التجارية إمكانية تخصيص أكبر.
بناءً على الطلب، يمكننا إضافة أي من القوالب إلى مكتب عميل الوسيط أو استخدام قالب مخصص يوفره الوسيط في ملف CSS.
تغييرات في نظام مكافأة الإيداع
لقد قمنا بتغيير طريقة عمل نظام مكافأة الإيداع. من الآن فصاعدًا، يمكن للوسطاء اختيار ما إذا كانت المكافآت تُضاف إلى الإيداع الأول فقط أو الإيداع الأول وكل إيداع بعد ذلك (ينطبق ذلك على الحساب بالكامل، وليس على حسابات التداول المختلفة).
لقد أضفنا أيضًا إمكانية تحديد فترات زمنية يتم خلالها دفع مكافآت محددة. يتيح هذا الخيار للوسيط تشجيع المتداولين على إجراء إيداعات أكبر، كل ذلك وفقًا لاستراتيجيته وأهدافه التجارية المحددة.
إمكانية فتح الحسابات والطلبات في نافذة جديدة
هناك تغيير صغير آخر يجعل العمل في تطبيق CRM أكثر سلاسة وسهولة في الاستخدام وهو إضافة إمكانية فتح تفاصيل الحسابات والطلبات في نافذة جديدة. للقيام بذلك، انقر بزر الماوس الأيمن على صف معين (مثل الحساب) في الجدول.
وصول جديد إلى Multi Broker في Match2Pay
نحن نستمر في التحسين بوابة الدفع الخاصة بنا Match2Payلذلك، في شهر مايو، أضفنا إمكانية إدارة منصات التداول المختلفة ذات العلامة البيضاء من خلال تسجيل الدخول إلى حساب Match2Pay واحد. وهذا يمنح الوسيط القدرة على مراقبة علاماته التجارية الفرعية ومنصات التداول ذات العلامة البيضاء في مكان واحد.
عرض جديد وأفضل لملخصات المعاملات في Match2Pay
لقد قمنا أيضًا بتغيير طريقة عرض ملخصات المعاملات. من الآن فصاعدًا، يتم تقسيم المعاملات بناءً على بوابة الدفع المستخدمة لإجرائها. يتم عرض مجموع المعاملات لبوابة معينة بالعملة الرقمية لهذه البوابة وبالدولار الأمريكي.
دعم إضافي للعملات الرقمية في Exchangers
تغيير مهم آخر في بوابة الدفع Match2Pay هو إضافة عملات جديدة إلى Exchangers. الآن، يدعم Moonpay أيضًا USDT وTRC20، ويدعم Mercuryo BUSD وBEP20.
دمج Vaultspay وOzow PSPs مع Match-Trader
في إصدارات شهر مايو، قمنا بدمج فالتسباي و أوزو مع تطبيقات Match-Trader الخاصة بنا. Vaultspay هو مزود حلول الدفع الذي يدعم العملات التالية: KWD وSAR وUSD وGBP وAED وGEP وEUR، ويعمل في 180 دولة حول العالم. Ozow هو مزود دفع في جنوب إفريقيا يقدم ودائع بالراند الجنوب أفريقي.
نظرًا للمجموعة الواسعة من منصات PSP المتكاملة بالفعل مع منصة Match-Trader، فإن هذه التكاملات الجديدة تعمل على توسيع إمكانياتها بشكل أكبر.
المراكز المغلقة وتصدير ملف CSV الخاص بـ Finance في Match-Trader
In منصة Match-Trader الخاصة بنالقد أضفنا زر "تصدير إلى CSV" في علامتي التبويب "المراكز المغلقة" و"التمويل". وهذا يتيح للوسطاء الاستفادة بشكل أفضل من ميزات إعداد التقارير في المنصة.
تمت إضافة معلومات حول الحد الأدنى للعمولة لإعدادات الرمز في Match Trader
في نموذج التداول والعرض التفصيلي للرمز، تظهر معلومات حول الحد الأدنى للعمولة (إذا تم تحديدها). وبالتالي، يعرف المستخدمون على الفور تكلفة المعاملات التي يرغبون في البدء فيها.
في Match-Trader، يمكن للوسطاء تحديد حد أدنى للعمولة لأي أداة أو مجموعة من الأدوات. وهذا يسمح لهم بالتحكم بشكل أكبر في أعمالهم.
