فريق التسويق
في إصدارات شهر أكتوبر، أجرينا العديد من التغييرات على نظام إدارة علاقات العملاء في الفوركس باستخدام Client Office وBridge Manager. وكلا هذين الحلين، إلى جانب منصة التداول ذات العلامة البيضاء Match-Trader، هما ما يحتاجه أي وسيط ناشئ لبدء عملياته.
التفاعل مع المتداولين في الوقت الحقيقي & العثور على المستخدمين الأكثر نشاطًا
لقد أضفنا الحالات الحالية للعملاء إلى علامتي التبويب "العملاء" و"المحتملين" في نظام إدارة علاقات العملاء. يتم تمييز العملاء النشطين بدائرة خضراء والعملاء غير المسجلين بدائرة حمراء.
ومن المهم أيضًا أننا أضفنا آخر فرز زمني عبر الإنترنت. واستنادًا إلى البيانات، يمكن للوسطاء إدارة قاعدة العملاء والعملاء المحتملين، حيث يمكنهم التحقق من الأوقات التي يكون فيها عملاؤهم أكثر نشاطًا. وهذا يسمح لهم باتخاذ قرارات مستنيرة، بما في ذلك اختيار الجدول الزمني لفرق الدعم.
يمكن تحميله بصيغة CSV.
تم تقديم نفس التغييرات إلى علامات التبويب "العملاء/المحتملين".
إجراءات KYC مبسطة
قبل أن يتمكن المتداولون من استخدام منصة التداول ذات العلامة البيضاء Match-Trader، يتعين عليهم أولاً التسجيل والتحقق من بياناتهم باستخدام برنامج KYC الذي نوفره. في علامة التبويب "الملفات الشخصية" في مكتب العميل، يمكن للمتداولين معاينة ملف KYC الذي تم تحميله وتحديد ما إذا كانوا يريدون إرساله أو إلغاؤه. إذا كان الملف بتنسيق PDF، فيمكن للمستخدمين فتحه في علامة تبويب متصفح جديدة.
باستخدام المعاينة، يمكن للمتداولين تقييم ما إذا كان الملف جاهزًا للتحميل أم أنه يحتاج إلى بعض التغييرات في اللحظة الأخيرة. ما يبدو وكأنه تعديل طفيف يمكن أن يحسن بشكل كبير عملية KYC بأكملها. من الآن فصاعدًا، سيكون لدى المتداولين فرصة أكبر لتحميل الملف الذي يلبي جميع المتطلبات بشكل صحيح في المرة الأولى.
تبسيط مسار المستخدم
بناءً على الإعدادات (خيار "إعادة التوجيه")، بعد إنشاء الحساب، يتم إعادة توجيه المستخدم إلى عرض الإيداع أو إلى قسم KYC/الملف الشخصي. إذا لم يتم إنشاء حساب التداول بشكل صحيح، فسيتم إعادة توجيه المستخدم إلى العرض العام.
إنه يدعم فريق الوسيط بشكل كبير. تصبح عملية التسجيل بأكملها أسهل وأكثر ملاءمة للمستخدمين بالنسبة للوسطاء وعملائهم.
يمكن إعادة توجيه المتداولين تلقائيًا إلى عرض الإيداع وبدء التداول. يقضي فريق الوسيط وقتًا أقل في تعليمهم كيفية استخدام التطبيق ويمكنه المضي قدمًا في التحدث مع عملاء آخرين.
تعزيز تحليل البيانات في إدارة علاقات العملاء
لقد أضفنا إمكانية تنزيل سجلات النظام والتدقيق بتنسيق CSV. وبالتالي، يمكن للوسطاء جمع كل المعلومات التي يحتاجون إليها لتحليلها واتخاذ قرارات مدروسة.
إدارة مبسطة لحسابات التداول في الفوركس CRM
بالنسبة للأدوار: المسؤول، ومسؤول الفرع، والأدوار الأخرى التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى CRM، ظهرت علامة التبويب "حسابات التداول". تظهر جميع حسابات التداول هناك. يرى المستخدمون الذين لديهم أدوار المسؤول ومسؤول الفرع علامة التبويب هذه افتراضيًا. بالنسبة للأدوار الأخرى، يمكن تمكين الوصول إلى علامة التبويب هذه عبر "التكوين/إدارة الأدوار".
الآن، أصبح لدى الوسطاء فرصة رؤية وإدارة كافة المعلومات في مكان واحد. ويمكن للوسطاء إجراء إيداع أو سحب مباشرة إلى حسابات تداول متعددة من مكان واحد. يسهل هذا القسم التحقق من عدد حسابات التداول الحالية.
تصفية المستخدمين بناءً على موقعهم أو السوق
في علامة التبويب "الإجراءات/حسابات التداول"، تمت إضافة عمود "الفرع"، والذي يوضح الفرع الذي يقع فيه حساب التداول.
الفرع عبارة عن مجموعة من العملاء يتم تجميعهم بناءً على معايير مختلفة. تتيح القدرة على تصفية العملاء المنتمين إلى مواقع أو أسواق معينة للوسطاء إنشاء عروض موجهة أو إدارة حسابات التداول بطريقة محددة.
إدارة سهلة لأنشطة فريق الوسيط
أضفنا جدولاً جديدًا "مستخدمو CRM"، والذي يحتوي على الحسابات التي يمكنها الوصول إلى CRM (المسؤول، مسؤول الفرع، الأدوار المرنة). وهو متاح في علامة التبويب "التكوين/الفروع والمستخدمين".
يتيح الوصول إلى البيانات المعروضة في هذا الجدول للوسطاء إدارة أنشطة فريقهم من مكان واحد. وبالتالي، تصبح العملية برمتها أسهل وأكثر كفاءة.
إعدادات الوقت بناءً على احتياجات الوسطاء
لقد قمنا بتغيير الوقت في نظام إدارة علاقات العملاء في الفوركس إلى GMT+00. ولم تتأثر السجلات التاريخية (قبل التحديث). وبسبب هذا، فإن المنطقة الزمنية تتطابق مع إعدادات الوسيط بالكامل - بغض النظر عن موقعه.
رفع مستوى أمن التجار
رغبةً في تأمين النظام بشكل أفضل، أتاح مطورونا إمكانية إعادة تعيين المصادقة الثنائية. سيكون ذلك مهمًا للغاية في حالة فقدان الهاتف أو حدوث أي مشكلة أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، أصبح من الأسهل بكثير إعادة تعيين المصادقة بسرعة والبدء في استخدام Client Office على جهاز جديد.
قوالب موحدة تستخدم لإدارة قاعدة العملاء والعملاء المحتملين في نظام إدارة علاقات العملاء
لقد قمنا بتوحيد القالب المستخدم لتحميل العملاء المحتملين والعملاء إلى نظام إدارة علاقات العملاء. وبالتالي، لم يعد الوسطاء بحاجة إلى تحديد القالب الذي سيستخدمونه، حيث أن كلاهما متماثلان تمامًا. كل العملاء المحتملين الذين تم استيرادهم إلى نظام إدارة علاقات العملاء في الفوركس لديهم بالفعل حساب مستخدم. ويؤدي هذا إلى إمكانية تسجيل المستخدم للدخول إلى مكتب العميل أو متداول المباراة فقط من خلال النقر على "نسيت كلمة المرور" أو تعيينها لمستخدمي CRM.
يظهر زر "استيراد كعميل مودع" في وضع استيراد العملاء والعملاء المحتملين. عند تحديده، سيظهر الحساب الذي تتم إضافته في علامة التبويب "العملاء". يتم تحديده افتراضيًا عند استيراد العملاء وإلغاء تحديده عند استيراد العملاء المحتملين.
يظهر خيار "إنشاء حساب كعميل مودع" في خيارات إضافية في علامة التبويب "العميل". إذا تم إنشاء حساب عبر علامة التبويب "العملاء المحتملين"، فسيتم إلغاء تحديده.
كما تمت إضافة زر "تحويل إلى عميل مودع" في عرض تفاصيل العميل المحتمل، والذي يقوم بتحويل العميل المحتمل إلى عميل (وقت التحول إلى عميل هو الوقت الذي ينقر فيه مستخدم CRM على الزر).
باختصار، تجعل كل التغييرات التي تم إدخالها إدارة قاعدة العملاء والعملاء المحتملين أسرع كثيرًا. عادةً، إذا أراد الوسطاء استيراد العملاء المحتملين كعملاء، فيتعين عليهم إضافة الإيداع الذي قام به العملاء المختارون يدويًا. في نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بنا، يمكنهم توفير الكثير من الوقت عن طريق استيراد البيانات بسهولة في الوضع المختار وإدارة حالات العملاء المحتملين/العملاء بهذه الطريقة.
قوالب البريد المخصصة
في قوالب البريد الإلكتروني المخصصة للعمليات والبريد الجماعي، أضفنا متغيرين جديدين. وهما
- ACCMGR_NAME - اسم مدير الحساب المخصص للعميل أو العميل المحتمل الذي يتم إرسال البريد الإلكتروني إليه؛
- ACCMGR_SURNAME – اللقب الخاص بمدير الحساب المخصص للعميل أو العميل المحتمل الذي يتم إرسال البريد الإلكتروني إليه.
نظرًا لأن البريد الإلكتروني يعد أحد الطرق المهمة بشكل خاص للتواصل مع المتداولين، فإنه يحتاج إلى أقصى قدر من التخصيص. ولهذا السبب، فإن إضافة مدير الحساب المختار (الذي يعرفه العميل أو العميل المحتمل بالفعل) يجعل المستلمين أكثر ميلاً إلى فتح الرسائل والرد عليها من الوسيط.
الإحصائيات في Bridge Manager
لقد قمنا بتوسيع نطاق المعلومات المعروضة من خلال إضافة مخططات جديدة في علامة التبويب "الإحصائيات". وبالتالي، سيتم عرض الرسوم البيانية التي تحتوي على ملخص للإيرادات في A-Book، واتجاهات الحجم، واتجاهات تخصيص العملاء، واتجاهات التداول، وغيرها، بناءً على النطاق الزمني المحدد. كما يوجد مخطط دائري يوضح المراكز المفتوحة مرتبة حسب الرمز.
بجانب المخططات البيانية، توجد جدولان يحتويان على إحصائيات للبيانات لكل رمز. ويمكن للوسطاء استخدامهما للتحقق من أرباحهم على وجه التحديد، وبناءً على ذلك، اتخاذ قرار بشأن تعديل العمولات أو زيادات الأسعار وفقًا لذلك.
ويتمتع فريق الوسيط بفرصة أكبر لتخصيص المعلومات التي يتم عرضها (بما في ذلك الاختيار بين النسب المئوية والقيم الاسمية) واستخدامها لزيادة الأرباح.
إشعارات البريد الإلكتروني الموسعة في Bridge Manager
لقد أضفنا إمكانية إعداد رسائل بريد إلكتروني تلقائية يتم إرسالها بعد تجاوز حد معين للتعرض والربح أو الخسارة بالدولار الأمريكي والإشعارات المرسلة في حالة إعادة تشغيل و/أو فقدان اتصال الجسر. يتمتع الوسطاء بالسيطرة الكاملة على العملية بأكملها. يمكنهم تعيين الحد بأنفسهم من خلال تكوين الإشعارات في علامة التبويب إدارة المخاطر.
