فريق التسويق
في تحديث هذا الشهر، ركزنا على تعزيز الواجهة الخلفية لـ حل تجارة الدعامة، تنفيذ تحسينات على نظام إدارة علاقات العملاء لدينا وتحسين سير العمل للوسطاء. توفر الميزات المضافة حديثًا، بما في ذلك التحولات المرحلية الآلية وخيارات KYC القابلة للتخصيص وتنبيهات البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي، لوسطاء الفوركس وشركات التداول التفضيلي مرونة وسيطرة محسنة على عملياتهم. تهدف هذه التحسينات إلى تحسين إدارة الحسابات ورفع مستوى تجربة المستخدم وتعزيز الكفاءة التشغيلية - وهي عناصر حاسمة يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على نجاح عملك. استكشف التفاصيل الكاملة لمعرفة كيف يمكن لهذه التحديثات أن تفيد شركتك.
إدارة التحديات بشكل مبسط في Prop CRM الخاص بنا
كجزء من التزامنا بتعزيز وظائف نظام إدارة علاقات العملاء Prop Trading CRM باستمرار، قدمنا ميزة جديدة توفر المرونة في إدارة مراحل تحدي المتداولين. يتيح هذا التحديث كلاً من كتيب و التقدم التلقائي للمرحلة، مما يمنح الوسطاء سيطرة أكبر على كيفية تقدم المتداولين خلال مراحل التحدي.
الميزات الجديدة الرئيسية:
- علامة التبويب "طلبات التقييم"
لقد أضفنا علامة تبويب مخصصة "طلبات التقييم" في نظام إدارة علاقات العملاء، حيث يمكن للمسؤولين مراجعة طلبات التقدم إلى مرحلة التحدي التالية والموافقة عليها. تتيح هذه الميزة للوسطاء تقييم أداء المتداولين يدويًا قبل السماح لهم بالتقدم.
- معلمة "التقييم التلقائي"
يتضمن تكوين المرحلة الآن خيار "التقييم التلقائي" الجديد. عند تعطيله، لن يتقدم المتداولون الذين ينقرون على "التقدم إلى المرحلة التالية" في MTR تلقائيًا. بدلاً من ذلك، يتم إرسال طلبهم إلى CRM للحصول على موافقة المسؤول.
- عملية الرفض اليدوي
إذا رفض المسؤول طلب التقدم، يتم إعادة تعيين رصيد الحساب إلى الرصيد الأولي، ويتم تسوية أيام التداول، مما يضمن الامتثال الكامل لقواعد التحدي.
- نظام الإشعارات المحسن
لقد قمنا بتنفيذ نظام إشعارات جديد ضمن منصة Match-Trader لتحسين التواصل مع المتداولين. يتلقى المتداولون تحديثات في الوقت الفعلي حول حالة طلبات تقدم المرحلة الخاصة بهم، مما يضمن اطلاعهم طوال العملية.
فوائد للوسطاء:
توفر علامة التبويب الجديدة "طلبات التقييم" في نظام إدارة علاقات العملاء Prop Broker CRM للوسطاء مرونة أكبر في التحكم في عملية تقدم المرحلة، مما يسمح بمراجعة أكثر تفصيلاً لأداء المتداول قبل الانتقال إلى المرحلة التالية. سيسمح تقديم معلمة "التقييم التلقائي" للوسطاء بتحديد المراحل التي تتطلب التحقق اليدوي والمراحل التي يمكن معالجتها تلقائيًا. تضمن طبقة التحكم الإضافية هذه عملية تقييم أكثر تخصيصًا ودقة. كما يعمل نظام الإشعارات المحسن في منصة Match-Trader على تحسين التواصل مع المتداولين، وإبقائهم على اطلاع دائم بحالة طلباتهم، وتعزيز الشفافية والمشاركة.
وقت إعادة ضبط الخسارة اليومية القابل للتخصيص في Prop CRM الخاص بنا
نحن نعمل باستمرار على تطوير حل تداول Prop الخاص بنا لتلبية المتطلبات المتطورة للسوق. في قسم Prop في نظام إدارة علاقات العملاء لدينا، قدمنا علامة تبويب جديدة "التكوين العام"، مما يمنح الوسطاء المرونة لتخصيص وقت إعادة تعيين حد الخسارة اليومي. يتيح هذا التحديث للمستخدمين اختيار أي ساعة محددة لإعادة تعيين الخسائر اليومية، والابتعاد عن وقت إعادة التعيين الثابت سابقًا وهو 00:00 UTC.
فوائد للوسطاء:
تتيح القدرة على ضبط وقت إعادة تعيين حد الخسارة اليومي لشركات Prop مرونة تشغيلية أكبر، مما يمكنها من مواءمة إعادة التعيين مع المناطق الزمنية المحلية لعملائها. لا يعمل هذا التخصيص المهم على تحسين تجربة المستخدم فحسب، بل يسمح أيضًا لشركات Prop بتلبية الاحتياجات المحددة لمتداوليها، مما يعزز في النهاية كفاءة وقابلية تكيف المنصة لتلبية المتطلبات التشغيلية المتنوعة.
تعديل أيام التداول في إدارة الحسابات في برنامج Prop CRM الخاص بنا
لقد قدمنا ميزة جديدة تسمح للوسطاء بتعديل عدد أيام التداول مباشرةً من علامة التبويب إدارة الحساب في Prop CRM. جنبًا إلى جنب مع هذا التحسين، قمنا بتحديث نقاط النهاية ذات الصلة لتشمل قيمة "tradingDays" في الاستجابة لكل حساب، مما يمنح الوسطاء القدرة على عرض هذه المعلمة وتحديثها بسلاسة.
فوائد للوسطاء:
توفر هذه الوظيفة الجديدة لشركات التداول التجاري مرونة أكبر وتحكمًا في حسابات المستخدمين من خلال السماح لهم بإدارة عدد أيام التداول مباشرةً من نظام إدارة علاقات العملاء. كما تعمل على تبسيط إدارة الحسابات، مما يجعل تعديل شروط التداول وتخصيصها وفقًا لاحتياجات العملاء المحددة أسهل، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والتحكم.
إعدادات KYC الجديدة للمراحل الفردية في Prop CRM الخاص بنا
لقد قمنا بتحويل وظيفة التحقق من KYC من إعدادات التحدي الشاملة إلى كل مرحلة فردية، مما يمنح الوسطاء سيطرة أكبر على التحقق من المستخدم. الآن، يمكن أن يكون لكل مرحلة علامة "KYC مطلوبة" الخاصة بها. إذا تم تمكين العلامة للمرحلة الأولى، فيجب على العملاء تحقيق حالة التحقق قبل شراء التحدي. يتم تشغيل التحقق من KYC للمراحل اللاحقة عندما يحاول المتداول التقدم. إذا لم يكن لدى المتداول حالة التحقق، فسيتم رفض الانتقال، أو سيتم رفض الطلب إذا تم إيقاف تشغيل التقييم التلقائي. لإبقاء المتداولين على اطلاع، أضفنا إشعارات محددة للمشكلات المتعلقة بـ KYC في كل مرحلة داخل منصة Match-Trader.
فوائد للوسطاء:
من خلال نقل عملية التحقق من هوية العميل إلى مراحل فردية، لم نسمح للوسطاء بإدارة عملية التحقق للمستخدمين بشكل أفضل فحسب، بل قمنا أيضًا بتحسين تجربة المستخدم بشكل كبير. تساعد رسائل الخطأ الواضحة المتعلقة بـ KYC المتداولين على فهم سبب رفض تقدمهم إلى المرحلة التالية بسرعة، مما يبسط التواصل ويضمن رحلة أكثر سلاسة لمستخدمينا.
إشعارات البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي لإجراءات الحساب الهامة
لقد قمنا بتنفيذ نظام جديد للإشعارات عبر البريد الإلكتروني ينبه العملاء والمسؤولين تلقائيًا بشأن الأحداث الرئيسية في الحساب. يتم تشغيل رسائل البريد الإلكتروني هذه عند حدوث إجراءات بالغة الأهمية مثل:
- طلب الانتقال للمرحلة التالية
- تقدم الحساب إلى المرحلة القياسية التالية
- تقدم الحساب إلى مرحلة التمويل
- فشل الحساب (حرق)
فوائد للوسطاء:
توفر إشعارات البريد الإلكتروني العديد من المزايا، مما يحسن من الكفاءة التشغيلية والعلاقات مع العملاء. فهي توفر اتصالاً فوريًا، مما يضمن إبلاغ العملاء والمسؤولين على الفور بالأحداث المهمة في الحساب، مما يتيح استجابات أسرع. توفر هذه الأتمتة الوقت من خلال تقليل الحاجة إلى التحديثات اليدوية وتقليل مخاطر فقدان المعلومات المهمة. كما تعمل على تعزيز الشفافية وبناء الثقة مع العملاء من خلال إبقائهم على اطلاع بالتغييرات المهمة. بالإضافة إلى ذلك، تساعد الإشعارات في الوقت المناسب على زيادة مشاركة العملاء وفهمهم لعمليات الحساب.
نقاط نهاية جديدة وموسعة في Broker API
لقد قدمنا وظائف جديدة وموسعة داخل وسيط API، إضافة العديد من نقاط النهاية الجديدة التي توفر مرونة أكبر لاستعلامات واجهة برمجة التطبيقات. تتضمن نقاط النهاية المضافة حديثًا ما يلي:
- إغلاق جزئيًا – يسمح بإغلاق جزئي لمركز مفتوح
- إضافة ملاحظة – يتيح إضافة ملاحظة إلى موضع محدد
- إضافة مهمة – إنشاء مهمة لمدير الحساب
تفتح هذه الإضافات المزيد من الإمكانيات للوسطاء لإدارة المهام والعمليات من خلال تكامل واجهة برمجة التطبيقات.
فوائد للوسطاء:
توفر مجموعة الإجراءات الموسعة المتاحة عبر واجهة برمجة تطبيقات الوسيط للوسطاء أدوات أكثر قوة لإدارة العمليات بكفاءة. مع نقاط النهاية الجديدة مثل "إغلاق جزئي" و"إضافة ملاحظة" و"إضافة مهمة"، يمكن للوسطاء الآن تبسيط عمليات سير العمل وأتمتة إدارة المهام والتحكم في المناصب مباشرة من واجهة برمجة التطبيقات دون الحاجة إلى الوصول إلى المكتب الخلفي.
تصدير ملف CSV بسلاسة من علامة تبويب حسابات IB في نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بنا
رفع مستوى وظائفنا فوركس CRMلقد قدمنا إمكانية تصدير البيانات مباشرة من قسم حسابات IB إلى ملفات CSV. تتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين تنزيل بيانات حسابات IB الشاملة بسرعة، مما يوفر طريقة أكثر كفاءة لتحليل وإدارة مقاييس الأداء. ببضع نقرات فقط، يمكن لمستخدمي برنامج Forex CRM الخاص بنا استخراج البيانات واستخدامها بسهولة في أدوات خارجية، مما يجعل من الأسهل الاحتفاظ بالسجلات وإجراء تحليل متعمق.
فوائد للوسطاء:
تعمل هذه الإضافة على تمكين الوسطاء من خلال توفير قدر أكبر من المرونة في التعامل مع بيانات حسابات IB. تتيح عملية التصدير المبسطة إنشاء التقارير بشكل أسرع، وتتبع الأداء بكفاءة، والتكامل السلس مع أدوات التحليل التابعة لجهات خارجية.
تبسيط سير العمل في نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بنا
في سبتمبر/أيلول، قدمنا أيضًا وظيفة "حفظ الطلب" سهلة الاستخدام عبر علامات التبويب "بوابات الدفع" و"العروض" و"الشروط والأحكام" و"تعيين العملاء المحتملين" في نظام إدارة علاقات العملاء في الفوركس. تتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين إعادة ترتيب العناصر بسلاسة داخل الجداول ببساطة عن طريق السحب والإفلات أو استخدام مفاتيح الأسهم. وبفضل هذه المرونة الإضافية، يمكن للمستخدمين الآن تنظيم العناصر لتناسب سير عملهم وتفضيلاتهم بشكل أفضل. ويمكن للمستخدمين الآن تنظيم العناصر بطريقة تناسب سير عملهم وتفضيلاتهم بشكل أفضل.
فوائد للوسطاء:
تتيح هذه الميزة للوسطاء تبسيط تنظيم العناصر المهمة داخل نظام إدارة علاقات العملاء، مما يجعل إدارة البيانات أكثر كفاءة. من خلال تمكين الوسطاء من أداة بديهية لتخصيص ترتيب العناصر، فإننا نمكنهم من تحسين وضوح وهيكل سير العمل لديهم.
تحسين طرق عرض الإيداع والسحب في نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بفوركس
كجزء من تحديثاتنا في شهر سبتمبر التي تركز على تحسين تجربة المستخدم، أضفنا حقلي "الاسم" و"اللقب" إلى العروض التفصيلية للإيداعات والسحوبات داخل نظام إدارة علاقات العملاء في الفوركس. من خلال وضع هذه الحقول إلى جانب حقل "الحساب"، يضمن هذا التحسين عرضًا أكثر وضوحًا وتنظيمًا لبيانات المستخدم، مما يخلق واجهة أكثر سهولة وترابطًا للوسطاء.
فوائد للوسطاء:
مع إضافة حقلي "الاسم" و"اللقب" في كل من الجدول والعرض التفصيلي، أصبح لدى الوسطاء الآن طريقة أكثر كفاءة لإدارة ومراجعة معلومات العملاء. لا يعمل هذا التحديث على تبسيط تحديد هوية المستخدم فحسب، بل يعزز أيضًا اتساق البيانات عبر نظام إدارة علاقات العملاء، مما يجعل من السهل الوصول إلى التفاصيل والتحقق منها أثناء المعاملات. بشكل عام، يساهم هذا التحسين في تجربة أكثر سلاسة وسهولة في الاستخدام، مما يتيح للوسطاء إدارة عملياتهم بدقة وسهولة أكبر.
