Marketing
Nuestra versión de abril ofrece mejoras significativas en el ecosistema de trading propio, con funciones de CRM mejoradas y herramientas de administración de usuarios. Entre las innovaciones más destacadas se incluyen una pestaña dedicada a "Usuarios Prop" para obtener información detallada sobre los clientes, control seguro de sesiones mediante la función "Cerrar sesión en todos los dispositivos" y monitorización avanzada de códigos promocionales. Esta actualización también incluye capturas detalladas de fallos de cuenta para un mejor diagnóstico y una gestión de riesgos flexible con la configuración opcional de Pérdida Diaria Máxima. Esta actualización perfecciona aún más la experiencia de trading social al implementar ajustes dinámicos de Take Profit y Pérdida Máxima para las suscripciones activas.
Pestaña “Usuarios Prop” en CRM
La nueva pestaña "Usuarios Prop" del CRM muestra una lista de todos los usuarios que poseen al menos una cuenta prop. Esto proporciona a los corredores un punto de referencia centralizado para evaluar la interacción y el valor de los clientes que utilizan cuentas prop. La pestaña incluye un registro completo de las cuentas adquiridas, sus estados e información sobre desafíos, complementos y códigos promocionales utilizados.
Beneficios:
- Categorización eficaz de usuarios:La consolidación de datos de compras y actividades en una única ubicación permite la creación rápida de segmentos de clientes (por ejemplo, según cantidad de cuenta, última compra o tarifas totales pagadas).
- Conocimiento holístico del usuario: Facilita una descripción general completa del recorrido del cliente, desde la compra de la cuenta hasta el estado final, lo que respalda el servicio al cliente y el análisis del comportamiento.
- Manejo de soporte mejorado: Con acceso al historial del estado de la cuenta y la capacidad de examinar una instantánea en el momento de la falla, el equipo de soporte puede analizar de manera más eficiente los informes y quejas de los clientes.
- Desglose financiero claro: Separar la tarifa base del desafío de la suma real pagada por el cliente (incluidos descuentos y complementos) permite una mejor gestión financiera y verificación de comisiones.
Cerrar sesión en todos los dispositivos
Se ha incorporado un nuevo recurso en la administración de roles de usuario de CRM, que ofrece control total sobre el botón "Cerrar sesión en todos los dispositivos", disponible en la cuenta del usuario. Esta función permite cerrar sesión remotamente en todas las sesiones activas. Los equipos de soporte, cumplimiento normativo y gestión de sistemas pueden utilizarla en caso de sospecha de acceso no autorizado o cuando sea necesaria una reautenticación forzada.
Beneficios:
- Permite el cierre de sesión remoto rápido y efectivo de todos los dispositivos.
- Reduce el riesgo de explotación y fortalece el control sobre las sesiones de los usuarios.
Punto final “Cerrar todas las posiciones”
Un nuevo punto final permite el cierre masivo de todas las posiciones para las cuentas comerciales elegidas.
Historial de códigos promocionales y complementos
Como parte de las capacidades ampliadas del CRM, las pestañas “Códigos de promoción” y “Complementos” ahora incluyen un catálogo de códigos de descuento y complementos utilizados por los usuarios, junto con la opción de exportar estos datos a un documento CSV.
Beneficios:
- Transparencia y control total: Los administradores obtienen información inmediata sobre el rendimiento de campañas promocionales específicas y el uso de complementos.
- Asistencia operativa y al cliente: Cuando los usuarios realizan consultas o la verificación manual se vuelve esencial (por ejemplo, comisiones por referencias), la información es fácilmente accesible dentro del CRM.
- Optimización de marketing: Mediante el análisis del uso real de códigos y complementos, el equipo de marketing puede personalizar mejor las promociones y modificar las ofertas para alinearlas con las preferencias de los clientes.
Instantánea de fallo de cuenta
Para mejorar las herramientas de diagnóstico y aclarar el estado de las cuentas de props y torneos, hemos añadido una nueva función que permite generar y mostrar instantáneas de cuentas fallidas. Al consultar los datos de un usuario en la pestaña "Usuarios de props", ahora aparece el campo "Instantánea de fallos" en la tabla de cuentas de trading. Las instantáneas se generan automáticamente cuando el estado de una cuenta cambia a... fracasado.
Beneficios:
- Perspectivas inmediatas: Los administradores pueden determinar instantáneamente por qué falló una cuenta sin tener que buscar en registros o calcular parámetros manualmente.
- Interacción refinada con el cliente: Esto ayuda a aclarar problemas con los usuarios y resolver disputas de manera más eficiente.
- Apoyar la productividad: El equipo de soporte puede identificar rápidamente las reglas que se infringieron y brindar comentarios específicos al usuario, acelerando la resolución de los tickets.
Pérdida diaria máxima opcional
Hemos añadido la opción de configurar el parámetro de Pérdida Diaria Máxima como opcional en desafíos o torneos. Si no se establece ningún valor, el sistema lo considerará no aplicable.
Beneficios:
- Oferta flexible: Los Prop Brokers ahora pueden crear desafíos con distintos niveles de complejidad, adaptándose mejor a los requisitos de los diferentes segmentos de usuarios.
Retiros de cuentas Prop a través de CRM
Con la nueva funcionalidad de CRM, es posible iniciar retiros manuales para cuentas de prop trading en la fase financiada, directamente a través del CRM.
Beneficios:
- Eficacia operativa: Los administradores pueden procesar rápidamente retiros en respuesta a tickets, ajustes manuales, pruebas o excepciones de procedimiento.
- Mejor control: El inicio manual del retiro proporciona una mayor flexibilidad para gestionar casos especiales.
Edición de Take Profit y Máxima Pérdida para Suscripciones Activas
La versión más reciente de Social Trading incluye la opción de modificar las configuraciones de Take Profit y Maximal Loss para las suscripciones de Social Trading activas.
Cambios clave:
Además del monto de la inversión, los usuarios ahora pueden cambiar fácilmente los siguientes umbrales:
- Take Profit—el nivel de beneficio deseado
- Pérdida máxima—la pérdida máxima aceptable
Beneficios:
- Mayor adaptabilidad: Los usuarios pueden ajustar de forma flexible y dinámica los parámetros de suscripción en función del rendimiento de Money Manager.
- Mejora de la gestión de riesgos: La opción de definir con precisión límites de ganancias/pérdidas permite un mejor control de la inversión.
- Experiencia simplificada: Se pueden implementar modificaciones sin cancelar la suscripción.
Riesgo de posición única
Hemos introducido la configuración automática de Take Profit y Stop Loss en cada posición abierta por el Money Manager en la cuenta de un suscriptor.
Beneficios:
- Salvaguardia adicional de gestión de riesgos: Protege a los suscriptores de decisiones inesperadas del administrador de dinero.
- Estrategias de copia flexibles: Permite configuraciones de riesgo individuales por posición.
- Automatización y conveniencia: El sistema protege automáticamente cada transacción en nombre del usuario.
Ejemplo:
Si una posición tiene un margen de $100 y el usuario establece un Take Profit del 10%, el sistema aplicará automáticamente un TP = $10.
