Marketing
Nuestro lanzamiento de agosto trajo cambios a nuestra CRM de divisas.
Gestionar clientes y prospectos de forma independiente
En nuestra versión de agosto, introdujimos cambios en la gestión de clientes y oportunidades de venta en nuestro CRM de Forex. A partir de ahora, los operadores que hayan realizado un depósito (FTD, por sus siglas en inglés, First Time Deposit) aparecerán como clientes, y aquellos que no lo hayan hecho, aparecerán como oportunidades de venta.
La clara división entre los dos estados permitirá a los Brokers trabajar con clientes y leads de forma independiente. Podrán gestionar el acceso a secciones específicas de CRM de sus empleados/equipos de forma más eficiente. De esa manera, pueden crear diferentes estrategias para ambas categorías de Traders y ejecutarlas fácilmente. Al tener acceso a toda la base de usuarios que no han realizado un depósito, los Brokers tendrán la oportunidad de crear una campaña enfocada en aumentar la participación de los Traders. Lo contrario también es cierto. Gestionar la base de usuarios activos también será más fácil.
Los equipos individuales, como Conversión y Retención, ahora tendrán la información que necesitan para gestionar clientes potenciales y clientes. Esto puede ahorrar mucho tiempo al revisar clientes potenciales y verificar sus estados. Como la lista de clientes potenciales se ha reducido en clientes activos, el trabajo de los equipos responsables de verificar clientes potenciales ha mejorado significativamente.
Notificaciones del estado actual de las sesiones de los Brokers
En agosto hicimos un cambio considerable en el Bridge de intercambio de parejasLa solución que conecta a los corredores con los fondos de liquidez elegidos ahora les da la posibilidad de configurar notificaciones sobre cada cambio en los estados. Una vez activada, la información sobre los cambios en los estados se envía automáticamente a una dirección de correo electrónico establecida. Los corredores pueden elegir cualquier usuario o administrador que recibirá estos correos electrónicos. En el mensaje, habrá una posibilidad de cambiar el estado de manera rápida y conveniente.
Esta funcionalidad será de suma importancia en caso de que la sesión del Broker se desconecte. Si esto sucede, el Broker perderá la oportunidad de abrir posiciones o acceder a las cotizaciones. Recibir notificaciones permitirá al Broker y a nuestro Equipo de Soporte reaccionar rápidamente. Podrán restablecer todas las capacidades de la conexión reiniciando el puente o la sesión de reparación.
Almacenamiento del historial de los administradores de cuentas
A partir de ahora, los corredores tendrán acceso al historial de los administradores de cuentas. Si el administrador de cuentas de un cliente o cliente potencial cambia, la información sobre ese evento aparecerá en la pestaña Cronología. Los eventos posibles incluyen:
- Asignación de un nuevo Gerente de Cuenta,
- Reasignación del Gerente de Cuenta,
- Eliminar el administrador de cuentas.
Con este cambio, el bróker tendrá un control total sobre lo que ocurre en el CRM. Ya no tendrá que recordar cómo se gestiona un determinado cliente. Todo estará siempre visible y disponible en una sola vista. De este modo, el bróker podrá medir aún mejor la eficiencia o la eficacia de sus empleados. Tendrá información completa, lo que le permitirá ahorrar mucho tiempo. Ya no tendrá que volver a comprobar cómo se ha gestionado un determinado cliente o lead.
También es más fácil obtener información sobre cuestiones de archivo. Tanto el bróker como el gestor saben entonces a quién contactar si el trader tiene un nuevo gestor de cuenta, pero el problema se refiere al período anterior a su nombramiento.
Roles predefinidos en el CRM de Forex
En la actualización de agosto, agregamos la lista de roles que aparecen automáticamente después de la configuración del CRM.
Esta lista incluye:
- Gerente de cuentas,
- KYC,
- Soporte y servicio al cliente,
- Finanzas.
- Agente de conversión,
- Líder del equipo de conversión,
- Agente de retención,
- Líder del equipo de retención.
El Broker puede editar libremente los permisos y accesos de cada rol y decidir si desea utilizarlos. Esta función permite a los Brokers gestionar de forma rápida y eficaz todos los roles asignados. Esto, a su vez, facilita la gestión de todo el personal, haciendo que todos los procesos sean más rápidos y sencillos.
Los roles son un paso importante para preparar un conjunto de herramientas listo para usar para los corredores. El cambio introducido requiere incluso menos trabajo/tiempo por parte del corredor porque ya está configurado para él. Los roles se basan en las configuraciones ya verificadas en nuestro CRM. Se basan en las experiencias de nuestros clientes. El corredor ya no tiene que pensar en configurar roles. Es suficiente con editar y adaptar los existentes a la estructura de sus equipos. Los corredores también pueden excluir aquellos que no utilizan actualmente. Si algo cambia, el rol se puede asignar fácilmente al miembro elegido.
Visualización más intuitiva de roles en la pestaña Cuentas del CRM de Forex
En agosto, también introdujimos cambios en la vista Cuentas en nuestro CRM Forex. Para que toda la vista sea más intuitiva, cambiamos el contenido de la columna Rol. Ahora, los brókeres verán rápidamente el rol exacto asignado a la persona específica en la pestaña Gestión de roles. Sin tener que buscar esta información, todo el proceso de gestión de roles será más ágil.
