Marketing
1. KYC a la fatiga En la oficina del cliente
Nuestra aplicación Client Office ha sido actualizada con la posibilidad de verificar nuevos usuarios. Al crear esta función, partimos de la base de que el bróker debería personalizar fácilmente el proceso KYC. En consecuencia, hemos añadido la posibilidad de elegir qué acciones deben realizar los usuarios no verificados y para qué acción de cumplimiento es obligatoria. Los brókeres pueden procesar operaciones como la creación de cuentas comerciales, depósitos o retiros utilizando pasarelas de pago específicas según el resultado del procedimiento AML.
Los brókeres también pueden elegir qué documentos debe cargar el cliente y si son obligatorios. Además, en función del tipo de cuenta se pueden utilizar distintos campos para el formulario de registro.
2. Pestaña de resumen de operaciones en Match-Trader Manager
Se ha añadido una nueva pestaña “Resumen de operaciones” a la aplicación del Gestor: proporciona al bróker información detallada, muy útil para crear el perfil del cliente y elegir la estrategia de riesgo adecuada para él (libro A o libro B). Los brókeres pueden ver el volumen negociado, el porcentaje de operaciones ganadoras y perdedoras y la duración media de las operaciones o el instrumento más rentable de cada cliente en un período determinado.
3. Monitoreo de coberturas e informes de rentabilidad disponibles para clientes de WL
Todos los brókeres que utilizan nuestra Liquidez ahora tienen acceso a la pestaña de monitorización de cobertura, donde pueden ver su exposición actual en cada instrumento de la cuenta de cobertura en comparación con las cuentas de los clientes. Es una herramienta muy útil para controlar si todas las operaciones se abren correctamente en los grupos de libros A y para verificar si hay alguna discrepancia. Además, en la parte inferior de esta ventana, hemos agregado acceso a los informes de rentabilidad, que permiten a los brókeres verificar cuánto ganan en cada operación enviada a LP.
4. Match-Trader en la tienda de Apple y Google
Nos complace informarle que nuestro Match-Trader ha sido lanzado en versión app y ya está disponible para descargar en App Store. La plataforma de marca de nuestro cliente se puede distribuir de la misma manera.
5. Gerente de cuenta principal
Como parte del área de Ventas de nuestra CRM de divisasHemos decidido añadir un gestor de cuentas de clientes potenciales. Se puede asignar a una persona a un cliente potencial específico incluso después de que ya haya depositado dinero. Gracias a nuestra función de gestión de roles, el bróker puede decidir quién de su equipo puede cambiar al gestor de cuentas.
6. Modo de oficina de cliente externo
Algunos de nuestros clientes, debido a la política de privacidad y al CRM de Forex ya ampliamente utilizado por sus traders, decidieron integrarse con la plataforma Match-Trader sin una oficina de clientes incorporada. Nuestros desarrolladores crearon un modo especial para dichos clientes: junto con la API proporcionada por Match-Trade, la integración se realiza sin problemas desde ambos lados.
7. Nuevas pasarelas de pago
Interkassa y Odeonpay son dos proveedores de servicios de pago que utilizan nuestros clientes y que se han integrado tanto en la nueva plataforma Client Office como en la plataforma Match-Trader. Los clientes del bróker pueden utilizar fácilmente los pagos con tarjeta de crédito que ofrecen estas dos empresas una vez que el bróker esté integrado.
8. Pasarela de pago: depósitos y retiros separados
El bróker puede restringir algunos de los métodos de pago, como solo depósito o solo opción de retiro. De esta manera, los brókeres pueden decidir dónde ingresa y sale el dinero; por ejemplo, los comerciantes pueden depositar solo con Bitcoin y retirar a través de Skrill.
9. Cuenta de trading para confirmar
Se ha añadido otra opción para gestionar el registro de clientes. Hemos añadido la posibilidad de aprobar manualmente la creación de una cuenta de trading en una oferta específica o en todas las ofertas. Para cada solicitud de un trader, el bróker recibirá una notificación por correo electrónico para confirmarla o rechazarla sin demora.
10. Búsqueda avanzada en el panel de administración
Nuestra búsqueda de cuentas anterior se ha ampliado con funciones adicionales. En este momento, los corredores pueden buscar fácilmente las cuentas de los clientes desde un solo lugar: escriba la cuenta de operaciones, el estado de la cuenta, el administrador de la cuenta o la sucursal y esto le ayudará a encontrar un cliente adecuado.
11. Las acciones locales respaldan
Nuestra amplia oferta de acciones globales está totalmente respaldada por la plataforma Match-Trader. Hemos añadido un mecanismo de cálculo que ayuda a mostrar el valor del contrato, el valor TP o SL de las acciones en monedas locales. También es posible añadir acciones solicitadas de más de 12 países, principalmente de mercados europeos.
