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En diciembre, introdujimos cambios en nuestra plataforma Match-Trader, CRM para corredores de Forex y Match-Trader Manager. Las notificaciones push personalizadas en Match-Trader y más funciones de API son algunas de las actualizaciones. Vea la lista completa de versiones a continuación, junto con una breve explicación de cada una.
Notificaciones push personalizadas en la plataforma Match-Trader
En diciembre, agregamos la capacidad de enviar notificaciones push personalizadas desde el CRM a los comerciantes seleccionados mediante la plataforma Match-Trader.
Los brókeres pueden enviar notificaciones desde CRM. Pueden hacerlo en la vista detallada de la cuenta y como operación masiva.
Beneficios para los corredores:
Los brókeres podrán comunicarse con sus clientes de forma aún más eficiente. Pueden enviar información relevante a pedido, por ejemplo, si un cliente necesita depositar fondos en su cuenta. La capacidad de ejecutar diferentes campañas aumentará la participación y la conversión en la plataforma.
Nuevas operaciones masivas en las pestañas Clientes y Prospectos
Agregamos nuevas operaciones masivas para automatizar aún más la gestión de clientes y clientes potenciales en nuestro CRM.
En la pestaña Clientes:
- Cambio de estado de líder
- Cambio de estado de verificación
- Cambio de sucursal
En la pestaña Clientes potenciales:
- Convertir clientes potenciales en clientes (funcionalidad de conversión a cliente depositado)
- Cambio de sucursal
Beneficios para los corredores:
El bróker y sus empleados podrán realizar operaciones masivas sobre actividades que, hasta ahora, debían realizar por cliente. Esto les ahorrará mucho tiempo, que podrán emplear mejor en otras tareas cruciales.
Mejores formas de gestionar los equipos de los Brokers
La opción de convertir un cliente potencial en un cliente con un depósito (en la vista de detalles de la cuenta y en operaciones masivas) ahora está disponible como un recurso en la configuración de roles en Configuración > Gestión de roles. Para que el botón esté disponible para un rol determinado, también es necesario habilitar el acceso a la cuenta del recurso.
Los roles con acceso a este recurso habilitado de forma predeterminada son BRANCH_ADMIN, ADMIN, Agente de conversión y Líder del equipo de conversión.
Además, se ha añadido la pestaña Análisis de corredores como recurso en la gestión de roles. Un usuario de CRM determinado ve los análisis solo de las cuentas a las que tiene acceso.
Beneficios para los corredores:
Los nuevos recursos permiten una mayor libertad para personalizar los roles con acceso al CRM. El Broker puede gestionar el acceso de sus empleados y crear nuevos roles con un nivel de precisión aún mayor.
Mejora de la pestaña de Análisis de Broker en el CRM
Se ha modificado la fórmula de cálculo del valor en la pestaña Análisis del bróker de la tabla Depósitos netos. Allí se muestra la diferencia entre depósitos y retiros. Solo se tienen en cuenta las transacciones REALIZADAS, en función del “Importe neto”. La nueva fórmula es la siguiente: Depósitos netos = Importe neto del depósito – Importe neto del retiro.
Beneficios para los corredores:
El cambio permitirá una mayor legibilidad de la tabla de depósitos netos. Los brókers tendrán una visión más detallada de la cantidad de dinero depositada por sus clientes, lo que les ayudará a tomar mejores decisiones.
Más funcionalidad API en el CRM
Hemos ampliado las API disponibles para que se adapten mejor a las necesidades de las aplicaciones externas y las plataformas de marketing de afiliados que se integran con MTR. Los cambios introducidos incluyen:
- Agregar un punto final para firmar todas las cuentas comerciales (uuid, inicio de sesión/id, correo electrónico)
- Agregar un punto final para cambiar la oferta de la cuenta comercial
- Agregar un punto final para descargar ofertas (obtener una oferta)
- Añadiendo ordenación para el método GET /api/partner/{partner id}/leads/view, gracias al cual es posible buscar cuentas ordenadas por become_active_client_time y actualizadas
- Agregar la capacidad de descargar el parámetro de estado en línea a través de la API para cada cliente
- Mejores descripciones de puntos finales en Swagger.
Además, hemos añadido un nuevo parámetro, adminUuid, que se asigna de forma permanente a las cuentas y leads creados por la API. Gracias a ello, el creador de una determinada cuenta/lead siempre tendrá acceso a ella.
El Broker puede utilizar la funcionalidad de la sucursal con mayor libertad sin el riesgo de que la plataforma de generación de leads no pueda verificar el estado de los leads enviados.
Beneficios para los corredores:
Mayor libertad con el uso de las integraciones API.
Depósitos 9Pay disponibles en la plataforma Match-Trader y la Oficina del Cliente
En los lanzamientos de diciembre, también integramos nuevos depósitos en nuestra plataforma Match-Trader, el software Forex CRM y Oficina del clienteEl cambio permite una mayor flexibilidad a la hora de elegir un método de pago.
9PAY es un proveedor que opera en los mercados vietnamitas e internacionales y presta soporte a muchos bancos locales.
Elección del idioma de la plataforma al ingresar a Match-Trader
A partir de ahora, los traders que utilicen Match-Trader podrán cambiar el idioma en la pantalla de inicio de sesión de la plataforma de trading. Esta opción también está disponible al crear una cuenta.
Cambiar el idioma es una opción adicional, ya que normalmente la plataforma se muestra en el idioma configurado en el navegador del cliente (si la traducción está disponible).
Beneficios para los corredores:
Los clientes pueden ver el formulario de registro en su propio idioma, lo que mejora la experiencia del usuario. El proceso de inicio de sesión es mucho más sencillo, lo que aumenta la participación en la plataforma.
Cierre de múltiples posiciones al precio seleccionado en el MTR Manager
En Match-Trader Manager, se ha añadido un botón “Cerrar todo al precio deseado” en la pestaña Posiciones. Esta opción permite al equipo del bróker cerrar todas las posiciones al precio seleccionado. Solo es posible cerrar una posición dentro de un símbolo.
Beneficios para los corredores:
El uso del botón recién creado permitirá a los corredores ahorrar mucho tiempo que normalmente dedicarían a cerrar posiciones seleccionadas manualmente. La automatización de procesos es otra oportunidad para mejorar la gestión de todo el entorno comercial.
Filtrado por instrumento y lado de la transacción en Match-Trader Manager
Agregamos dos nuevos campos para filtrar la pestaña Puestos. Estos son:
- Símbolos (“Instrumentos”) – en este caso, los Brokers pueden seleccionar adicionalmente la casilla de verificación “Coincidencia exacta”, que les permite filtrar por coincidencia exacta con el valor proporcionado en el campo de búsqueda;
- Lado de la transacción (“Lado”) donde podrán filtrar por la compra, venta o ambas.
Si los resultados se filtran utilizando cualquiera de los filtros anteriores, las acciones Cerrar todo y Cerrar todo al precio deseado cierran solo las posiciones de esta lista, no todas las posiciones abiertas.
Beneficios para los corredores:
El filtrado mejorado permite a los equipos de los brókeres extraer información específica que necesitan en ese momento. De esa manera, pueden ahorrar mucho tiempo que normalmente dedicarían a buscar datos específicos o exportarlos manualmente. Cerrar todas las posiciones filtradas es extremadamente útil durante los rollovers o cualquier situación en la que un bróker quiera cerrar posiciones de instrumentos específicos.
Columna de tiempo de ejecución en Match-Trader Manager
En Match-Trader Manager, en la pestaña Órdenes, hay una nueva columna, “Tiempo de ejecución”. En ella se muestra el tiempo en milisegundos transcurrido desde el momento de enviar la solicitud de cierre de la posición hasta su cierre (fórmula: Tiempo de actualización – Tiempo de apertura). En el resumen de esta columna, en la parte inferior de la tabla se muestra el tiempo promedio de todas las órdenes.
Beneficios para los corredores:
La columna adicional proporciona más información para que los corredores la utilicen al gestionar las órdenes. Esto permite a los corredores verificar si hay demoras al colocar órdenes y verificar si el retraso o el deslizamiento establecidos se aplican correctamente.
Gestión de cuentas más sencilla en Match-Trader Manager
En Match-Trader Manager, también agregamos nuevas operaciones masivas, incluidas
- Bloqueo y desbloqueo de cuentas;
- Mover cuentas seleccionadas a otro grupo.
Beneficios para los corredores:
El Broker y sus empleados podrán realizar operaciones masivas sobre actividades que, hasta ahora, debían realizar por cliente. Esto les permitirá ahorrar mucho tiempo, que podrán emplear mejor en otras tareas cruciales.
Nuevas reglas de enrutamiento en el Administrador de Match-Trader
Para el enrutamiento externo e interno, agregamos una opción para establecer qué porcentajes del volumen de posiciones del cliente se abrirán en un proveedor de liquidez. El índice de cobertura se expresa en porcentajes. De manera predeterminada, asume un valor del 100 %. Esto significa que el volumen de posiciones en un proveedor de liquidez es el mismo que el volumen de posiciones del cliente cuyo grupo está establecido en la regla de enrutamiento.
