Marketing
Con nuestra versión de mayo, la plataforma Match-Trader ha recibido importantes mejoras, encabezadas por el nuevo módulo de Afiliados, que permite a los Prop Brokers crear programas de referidos eficaces. Esta función permite a los usuarios generar enlaces de referidos únicos y obtener comisiones configurables. La seguridad cobra protagonismo con la implementación del mecanismo de lista blanca IPv4, mientras que la visibilidad operativa alcanza nuevas cotas gracias a los Registros de la Plataforma ampliados con seguimiento detallado de eventos del sistema. La plataforma también ofrece mayor flexibilidad en el cálculo de reembolsos. Además de estas mejoras principales, la versión ofrece integración de CRM con una plataforma de correo líder, protección reforzada de la estructura MLIB y una gestión de márgenes optimizada mediante la introducción del modelo "Ambos Lados".
Módulo de afiliados
Se ha agregado un nuevo y poderoso módulo de Afiliados que permite a Prop Brokers crear programas de asociación y recompensar a los usuarios por generar tráfico a la plataforma.
Nuevas características:
- Los usuarios pueden generar un enlace de referencia único y compartirlo para invitar a otros.
- Cuando alguien se registra a través de un enlace de referencia, se vincula automáticamente al referente, lo que permite el pago de comisiones.
- Configuraciones de reembolso y descuento configurables:
- Posibilidad de establecer montos de reembolso personalizados para los referidores (por ejemplo, un porcentaje de tarifas o comisiones)
- Ofrecer descuentos a usuarios referidos
- Opción de adjuntar un documento de “Acuerdo” necesario para unirse al programa
- Una nueva pestaña de “Afiliados” en el CRM muestra todos los afiliados activos, la cantidad de usuarios que refirieron y las ganancias obtenidas.
- La vista detallada de afiliados muestra:
- Usuarios registrados con el enlace de referencia
- La comisión que cada uno de ellos generó para el afiliado.
Beneficios:
- Aumento de la adquisición de clientes a través del marketing de referencias
- Flujo de ingresos adicional para los usuarios, aumentando su compromiso
- Mayor transparencia y control sobre las referencias y comisiones
Lista de instrumentos agregada al cálculo de reembolso
En la vista de configuración de Reembolso (Configuración > Reembolso), se ha introducido una nueva opción: la casilla "Todos los instrumentos" (marcada por defecto). Al desmarcarla, aparece un nuevo campo, "Lista de instrumentos separados por comas", que permite especificar los instrumentos para los que se calculará el Reembolso. Para guardar la configuración, es necesario introducir una lista de instrumentos (admite el uso de comodines). Este mecanismo es coherente con la configuración utilizada en IB > Configuración de comisiones.
Beneficios:
Los brokers ahora tienen mayor control a la hora de recompensar a los traders por su actividad en instrumentos específicos.
Personalización de la vista de registros de la plataforma
La pestaña “Registros de la plataforma” existente en el CRM se ha personalizado para incluir más información y registrar eventos del sistema (respuestas del sistema comercial).
Entre los nuevos eventos registrados se encuentran:
- Apertura, cierre y edición de posiciones
- Cierre masivo de posiciones
- Creación, cancelación y modificación de órdenes pendientes
- Solicitudes de retiro
- Inicios y cierres de sesión de usuarios
Según el tipo de evento, todas las entradas contienen datos detallados como volumen, instrumento, precio, orden y niveles de TP/SL establecidos. También se registran los errores, por ejemplo, cuando una posición no se abre.
Los nuevos datos reemplazarán a los anteriores. A partir de la fecha de lanzamiento, los datos heredados ya no aparecerán en los registros actuales. Sin embargo, los registros antiguos permanecerán disponibles hasta tres meses antes de ser reemplazados por completo con el nuevo formato.
Beneficios:
- Una mayor transparencia y detalle en los eventos del sistema registrados permite un seguimiento más efectivo de actividades como la apertura de posiciones, órdenes y retiros.
- El registro de datos detallados (por ejemplo, volumen, instrumento, precios, TP/SL) y errores permite una identificación y resolución de problemas más rápida.
Mecanismo de lista blanca de IPv4
Hemos introducido la opción de limitar el acceso de CRM únicamente a direcciones IPv4 específicas, lo que fortalece la seguridad de la aplicación.
Cambios clave:
- Nueva pestaña “Lista blanca de IP” en la sección Configuración y una subpestaña en la vista de detalles de la cuenta de usuario de CRM
- Posibilidad de añadir direcciones IP individuales o rangos utilizando comodines (*)
- Configuraciones que dependen de los roles de usuario (CREAR, LEER, ACTUALIZAR)
- Verificación 2FA opcional al agregar o eliminar rangos de IP
- Gestión de listas blancas por socio (activada a petición)
Beneficios:
Al limitar el acceso a CRM por dirección IPv4 aumentamos significativamente la seguridad de la aplicación, evitando al mismo tiempo intentos de acceso no autorizado.
Clave API en Mailing
Hemos introducido la opción de configurar envíos de correo a través de una clave API, lo que permite la integración de CRM con una plataforma de correo líder: SendGrid.
Beneficios:
Los corredores pueden aprovechar los servicios profesionales de entrega de correo electrónico, mejorando la eficiencia y confiabilidad de las comunicaciones con los clientes.
Bloqueo de eliminación de cuentas en la estructura MLIB
Hemos añadido un sistema de protección para salvaguardar la integridad de la estructura MLIB en el CRM. A continuación:
- La eliminación de usuarios IB/Sub IB o cuentas comerciales está bloqueada cuando forman parte de una jerarquía por encima de otras cuentas.
- Las modificaciones de roles para usuarios de IB/Sub IB se bloquean cuando forman parte de una jerarquía por encima de otras cuentas
Los intentos de eliminación o cambio de rol generan mensajes de error informativos que especifican qué cuentas deben eliminarse primero de la estructura para continuar. Este mecanismo de protección ayuda a los intermediarios a evitar daños involuntarios en la estructura del IB.
Beneficios:
- La introducción de un mecanismo que protege la integridad de la estructura MLIB en el CRM evita daños involuntarios a la jerarquía IB/Sub IB, preservando la estabilidad del sistema.
- Bloquear la eliminación o el cambio de rol de una cuenta principal en la estructura mantiene la integridad de los datos y reduce los riesgos de errores operativos.
Margen de ambos lados
La configuración de grupo ahora permite configurar el cálculo del margen en las cuentas de clientes seleccionando el modelo "Ambos Lados". Con este enfoque, el margen de un instrumento determinado se calcula sumando los márgenes de todas las posiciones, tanto de compra (COMPRA) como de venta (VENTA), independientemente de su naturaleza opuesta. Esto ofrece mayor transparencia, flexibilidad y gestión de riesgos en las ofertas de trading.
Beneficios:
- La siguiente opción para la gestión de riesgos es tener en cuenta completamente todas las posiciones en el cálculo del margen.
- Mayor transparencia para los clientes en lo que respecta a los requisitos de margen
Ocultar reglas en Hedge Monitor según los permisos de grupo o cuenta
Hemos implementado un sistema para ocultar las reglas de cobertura dentro de las pestañas Monitor de cobertura y Resumen de cobertura si el usuario no tiene acceso completo a los grupos o cuentas asignados a una regla específica.
Las reglas se vuelven invisibles cuando los usuarios no pueden acceder:
- Grupos asignados al patrón en la regla de cobertura
- Grupos que contienen cuentas vinculadas a la regla de cobertura
Cancelación de órdenes activas durante una sesión cerrada
Ahora, es posible cancelar órdenes activas (límite, stop, SLTP) en cuentas minoristas incluso cuando la sesión de negociación está cerrada.
Beneficios:
- Se habilitó la gestión de pedidos activos en cuentas minoristas incluso fuera del horario comercial estándar.
- Mejor control de los pedidos activos
- Posibilidad de abordar problemas potenciales de inmediato
Edición de la configuración de intercambio de símbolos mediante la importación de CSV
El sistema permite la modificación masiva de la configuración de intercambio (Intercambio L, Intercambio S, Tipo de cálculo de intercambio) directamente en la aplicación de administración a través de la importación de archivos CSV.
La funcionalidad permite la actualización rápida y conveniente de numerosos símbolos simultáneamente, eliminando la dependencia de herramientas externas y la navegación manual a través de cada símbolo.
Se ha integrado un botón en la pestaña de gestión de símbolos para cargar un archivo CSV que contenga los cambios.
Campos admitidos:
- Símbolo
- Intercambio L
- Intercambio S
- Tipo de cálculo de swap (opcional; valores admitidos: “PIPS” o “PERCENTS”)
Ahora se admite la exportación de la configuración de intercambio actual a un formato CSV.
Beneficios:
- Optimizar el proceso de actualización de swap para múltiples símbolos simultáneamente sin utilizar herramientas externas
- Acelerar el trabajo del equipo de operaciones simplificando la edición y validación de datos
