Marketing
Nueva y mejorada vista de clientes potenciales en el Panel de ventas en CRM
En las versiones de mayo, hemos cambiado la forma en que se visualizan los clientes potenciales en el Panel de ventas en Aplicación CRMAhora, los usuarios pueden ver fácilmente la etapa actual de cualquier cliente potencial en la sección Etapas de clientes potenciales del Panel de ventas. También pueden usar una función de arrastrar y soltar para mover clientes potenciales entre las etapas. Los hemos dividido en cuatro categorías:
- Nuevo contacto
- Contactado (conduce con estados: sin respuesta, devolver la llamada hoy, devolver la llamada, en una llamada, en progreso)
- Listo para depositar (conduce con estados: caliente, en el dinero)
- Análisis de necesidades (leads con estados: no interesado, lead mal gestionado, barrera del idioma, persona equivocada).
En esta vista solo se incluyen los clientes potenciales asignados a un administrador de cuenta o administrador de grupo determinado (el administrador se ve a la derecha). La vista mejorada ayuda a los corredores a administrar su negocio de corretaje y simplificar el proceso de ventas. Ahora, pueden analizar fácilmente el estado de los clientes potenciales y tomar decisiones en consecuencia.
Informe diario del IB
Otra característica nueva de la aplicación CRM es la posibilidad de enviar informes diarios a los IB y subIB. El informe contiene las actividades de los IB, subIB y sus clientes.
Los informes se configuran fácilmente en la pestaña Informes, pulsando el botón “Enviar informes diarios por correo electrónico a los IB”. Se envían a las 24:00 GMT+0 a todas las cuentas de operaciones con una plantilla de comisión establecida.
Dichos informes incluyen:
- Comisiones calculadas (con el número de cuenta comercial, ID de depósito, tiempo y comisión cobrada);
- Clientes (con el número de nuevos clientes en un día determinado, su número de cuenta comercial, dirección de correo electrónico y nombre);
- subIBs (con el número de nuevos subIBs en un día determinado, su número de cuenta comercial, dirección de correo electrónico y nombre).
Nuevos temas en la Oficina del Cliente
Agregamos cuatro nuevos temas en Nuestra Oficina de Atención al Cliente Aplicación: Oscuro, Espacio, Fuego y Hierba. Cambiar el tema según el esquema de colores de la marca permite una personalización aún mayor.
Si lo solicita, podemos agregar cualquiera de las plantillas a la Oficina del Cliente del Broker o utilizar una plantilla personalizada proporcionada por el broker en el archivo CSS.
Cambios en el sistema de bonificación por depósito
Hemos cambiado el funcionamiento del sistema de bonificación por depósito. A partir de ahora, los brókeres pueden elegir si las bonificaciones se aplican solo al primer depósito o al primero y a todos los depósitos posteriores (se aplican a toda la cuenta, no a diferentes cuentas de trading).
También hemos añadido la posibilidad de especificar intervalos en los que se pagarán bonificaciones específicas. Esta opción permite al bróker incentivar a los traders a realizar depósitos aún mayores, todo ello de acuerdo con su estrategia específica y sus objetivos comerciales.
Posibilidad de abrir cuentas y solicitudes en una nueva ventana
Otro pequeño cambio que hace que trabajar en la aplicación CRM sea aún más sencillo y fácil de usar es la posibilidad de abrir cuentas y detalles de solicitudes en una nueva ventana. Para ello, haga clic con el botón derecho en una fila determinada (por ejemplo, cuenta) de la tabla.
Nuevo acceso a Multi Broker en Match2Pay
Seguimos mejorando Nuestra pasarela de pagos Match2PayPor ello, en mayo, añadimos la posibilidad de gestionar diferentes plataformas de negociación de marca blanca iniciando sesión en una cuenta de Match2Pay. Esto permite a un bróker supervisar sus submarcas y plataformas de negociación de marca blanca en un solo lugar.
Nueva y mejor visualización de resúmenes de transacciones en Match2Pay
También hemos cambiado la forma en que se presentan los resúmenes de las transacciones. A partir de ahora, las transacciones se dividen en función de la pasarela de pago utilizada para realizarlas. La suma de las transacciones de una pasarela determinada se muestra tanto en la moneda digital de esa pasarela como en dólares estadounidenses.
Compatibilidad con monedas digitales adicionales en los exchangers
Otro cambio importante en nuestra pasarela de pagos Match2Pay es la incorporación de nuevas monedas en los exchangers. Ahora, Moonpay también admite USDT y TRC20, y Mercuryo admite BUSD y BEP20.
Los PSP de Vaultspay y Ozow se integran con Match-Trader
En los lanzamientos de mayo, hemos integrado Bóveda de pago y Ozow con nuestras aplicaciones Match-Trader. Vaultspay es un proveedor de soluciones de pago que acepta las siguientes monedas: KWD, SAR, USD, GBP, AED, EGP y EUR, y opera en 180 países de todo el mundo. Ozow es un proveedor de pagos sudafricano que ofrece depósitos en ZAR.
Considerando la amplia gama de PSP ya integrados con la plataforma Match-Trader, estas nuevas integraciones amplían aún más sus posibilidades.
Exportación de CSV de posiciones cerradas y finanzas en Match-Trader
In Nuestra plataforma Match-TraderAgregamos un botón "Exportar a CSV" en las pestañas de Posiciones cerradas y Finanzas. Esto permite a los corredores utilizar aún mejor las funciones de informes de la plataforma.
Se agregó información sobre la comisión mínima para la configuración de símbolos en Match Trader
En el formulario de negociación y en la vista detallada del símbolo aparece información sobre la comisión mínima (si está establecida). De esta forma, los usuarios saben inmediatamente el coste de las transacciones que desean realizar.
En Match-Trader, los brókers pueden establecer una comisión mínima para cualquier instrumento o grupo de instrumentos, lo que les permite tener un control aún mayor sobre su negocio.
