Marketing
La versión de este mes se centra en brindar a los brokers una visión más clara de las actividades de la plataforma. La principal novedad son los registros de la plataforma ampliados en Manager 2.0, que ahora ofrecen una vista más detallada de la actividad de los usuarios y las operaciones. Esta mayor visibilidad permite investigaciones más rápidas y una gestión de disputas más fluida. Además, ayuda a los brokers a anticiparse a los problemas que podrían afectar la seguridad o el cumplimiento normativo. Las demás actualizaciones se basan en el mismo objetivo: simplificar y hacer más fiables las operaciones diarias, garantizando que los brokers mantengan siempre el control.
Registros de la plataforma en Manager 2.0
La pestaña Registros de la plataforma en Manager 2.0 ahora ofrece a los brókeres acceso directo a registros detallados de las operaciones clave de negociación y de cuenta. Los brókeres pueden revisar los registros de acciones como la apertura, edición y cierre de posiciones, cierres parciales, creación y gestión de órdenes pendientes, así como los inicios y cierres de sesión de los usuarios. Cada entrada del registro incluye información contextual valiosa, como si la acción se realizó a través de un dispositivo móvil o web, identificadores del navegador, direcciones IP y asociaciones de grupos. Esta visibilidad integral permite a los brókeres investigar rápidamente la actividad de los usuarios, identificar comportamientos sospechosos y resolver disputas sin depender de sistemas externos. Al mostrar datos operativos detallados, la solución permite a los brókeres detectar de forma proactiva posibles fraudes o abusos y garantizar el cumplimiento normativo.
Beneficios:
- Los brokers pueden supervisar todas las actividades críticas de negociación y de las cuentas, incluido el acceso de los usuarios y la gestión de órdenes, directamente desde Manager 2.0.
- El contexto detallado del usuario, como el tipo de dispositivo, el ID del navegador y la dirección IP, permite una rápida investigación de acciones sospechosas y ayuda a prevenir el fraude.
- Una mayor transparencia operativa y una mejor capacidad de auditoría ayudan a los corredores a resolver disputas con los clientes y a cumplir con los requisitos normativos con facilidad.
Estado de cuenta en Manager 2.0
Se ha añadido una potente función de estado de cuenta unificado a Manager 2.0, lo que revoluciona las capacidades de generación de informes. Ahora, los gestores pueden generar resúmenes completos que abarcan posiciones, órdenes pendientes, operaciones ejecutadas e historial contable, todo ello en una única interfaz. Gracias a la selección intuitiva de datos y las opciones de exportación flexibles en formatos HTML y CSV, la entrega de informes profesionales a clientes y demás partes interesadas nunca ha sido tan sencilla.
Beneficios:
- Estados de cuenta personalizados adaptados a las necesidades específicas de cada cliente o a las necesidades de informes internos.
- Opciones de exportación flexibles que satisfacen diversos requisitos comerciales y de cumplimiento normativo
- Las relaciones con los clientes se fortalecen mediante una mayor transparencia y una comunicación profesional.
Se ha añadido información sobre el margen de posición a la interfaz de usuario de Manager 2.0.
Los detalles críticos del margen, registrados al abrir una posición, ahora son visibles tanto en la sección de Posiciones como en la de Operaciones Cerradas de Manager 2.0. Esto proporciona a los brókeres y gestores información precisa sobre los requisitos de margen y los costes de negociación asociados. Esta valiosa incorporación facilita la toma de decisiones con mayor conocimiento de causa y mejora la claridad de las conversaciones con los clientes sobre el uso del margen.
Beneficios:
- Información más detallada sobre los patrones de utilización de márgenes en tiempo real en toda su base de clientes.
- La confianza del cliente crece gracias a la presentación transparente de los costes de transacción.
- Fortalecimiento de las capacidades de gestión de riesgos y mejora de la calidad del servicio de asesoramiento
Se han añadido registros de reembolsos al Administrador 2.0
En Manager 2.0 se introdujo una nueva función de reembolso que permite a los agentes corregir o revertir de forma eficiente determinadas operaciones financieras directamente desde la sección de Libros Contables. Ahora pueden reembolsar depósitos, retiros, abonos y salidas, ya sea individualmente o en bloque, lo que agiliza la corrección de asientos contables erróneos o innecesarios. El sistema garantiza que las operaciones reembolsadas se eliminen de los registros y que los saldos de las cuentas se actualicen en consecuencia, a la vez que proporciona notificaciones claras si no se permite un reembolso para un libro contable específico. Todas las acciones de reembolso se registran correctamente, lo que garantiza la transparencia y la auditabilidad de las operaciones de los agentes.
Beneficios:
- Los intermediarios pueden resolver rápidamente las discrepancias financieras reembolsando las operaciones clave del libro mayor sin intervención manual ni solicitudes de asistencia.
- El reembolso masivo acelera el proceso de corrección, reduciendo la carga de trabajo administrativa para los equipos de intermediarios.
- El registro automatizado y las notificaciones claras mejoran la transparencia operativa y ayudan a mantener los estándares de cumplimiento.
Opciones masivas en Manager 2.0
Se han añadido funcionalidades para operaciones en bloque a Manager 2.0, lo que permite realizar acciones masivas en posiciones, órdenes pendientes y operaciones cerradas. Esta actualización reduce significativamente el tiempo necesario para la gestión manual de operaciones, creando flujos de trabajo optimizados para los gestores que manejan grandes volúmenes de operaciones. La función mejora notablemente la capacidad de respuesta a las necesidades de los clientes a la vez que reduce la carga administrativa.
Beneficios:
- Mayor eficiencia al gestionar múltiples operaciones y órdenes simultáneamente.
- Reducción de la carga de trabajo manual y del riesgo de errores en operaciones de alto volumen.
- Crecimiento ilimitado con operaciones escalables que mantienen la calidad del servicio.
Intercambiar marcas a nivel de grupo
Una nueva función permite aplicar márgenes de swap basados en porcentajes a nivel de grupo, automatizando los ajustes del valor del swap entre los distintos segmentos de clientes. Esta innovación elimina los cálculos manuales y garantiza una aplicación uniforme del swap en todos los grupos especificados. Gracias a la compatibilidad con la edición individual y masiva, los brokers obtienen una eficiencia y flexibilidad sin precedentes en la gestión de las condiciones de negociación.
Beneficios:
- Eliminación de los tediosos cálculos manuales de swaps mediante automatización inteligente
- Estructuras de intercambio consistentes y transparentes que generan confianza en el cliente
- Configuración flexible que permite adaptar las condiciones de negociación a diferentes grupos de clientes.
Cambio de márgenes de swap y notificación de llamadas de margen en el Administrador de WL
La configuración de márgenes de swap y las notificaciones de llamadas de margen se han integrado en WL Manager, replicando las funcionalidades que antes eran exclusivas de la interfaz de administración. Esta actualización permite a los brokers gestionar los márgenes de swap y las notificaciones de llamadas de margen directamente desde su entorno preferido, eliminando la necesidad de ajustes entre plataformas y agilizando los flujos de trabajo operativos.
Beneficios:
- Gestión de la configuración esencial de la cuenta a través de una interfaz única e intuitiva.
- Configuración uniforme en todas las herramientas de gestión, lo que reduce el riesgo operativo.
- Condiciones de negociación personalizadas con una facilidad y flexibilidad sin precedentes.
PAMM en la nueva plataforma Match-Trader
Se ha introducido un módulo PAMM (Módulo de Gestión de Asignación Porcentual) rediseñado en la plataforma Match-Trader, que ofrece una experiencia de usuario completamente moderna y a la vez familiar dentro del conjunto de herramientas de Social Trading. Con un diseño elegante y contemporáneo que mejora la usabilidad, la interfaz conserva todas las funcionalidades del sistema anterior. Todas las pestañas y funciones esenciales para las operaciones PAMM listas para producción están completamente implementadas, y las exhaustivas pruebas multiplataforma garantizan una transición de usuario impecable y un rendimiento óptimo en diversas resoluciones y dispositivos móviles.
Beneficios:
- Interfaz de Copy Trading moderna y altamente intuitiva que impulsa la interacción del usuario.
- Una transición sin riesgos que mantiene una paridad funcional completa con la interfaz de usuario anterior y elimina la necesidad de volver a capacitar al personal.
- Mejora del rendimiento interno mediante flujos de trabajo optimizados y una integración perfecta del backend
Opción para ocultar la línea de oferta en los gráficos
Ahora, los operadores pueden ocultar la línea de oferta en los gráficos, lo que les brinda mayor control sobre su entorno de análisis técnico. Esta mejora, impulsada por los usuarios, permite una presentación personalizada de los datos de mercado, adaptada a los estilos y preferencias de cada operador. Desarrollada en respuesta directa a los comentarios de los operadores, esta función ofrece una experiencia de trading más precisa y demuestra nuestro compromiso con la creación de una plataforma que se adapta a las necesidades de los usuarios.
Beneficios:
- Vista de gráficos personalizada para mayor claridad y menor desorden visual, lo que mejora la concentración durante el análisis.
- Una plataforma más atractiva para usuarios profesionales que valoran la flexibilidad y el control sobre su entorno de negociación.
Optimización del rendimiento para listas de datos grandes
La plataforma ha optimizado la gestión de grandes listas de datos, como posiciones abiertas y órdenes, para mostrar únicamente los elementos visibles. Esta mejora incrementa significativamente el rendimiento y la capacidad de respuesta, especialmente para usuarios con amplias carteras. Los operadores disfrutan de tiempos de carga ultrarrápidos y una navegación más fluida, independientemente del volumen de datos, mientras que los brókeres se benefician de un entorno de negociación más escalable y robusto.
Beneficios:
- Mayor velocidad y capacidad de respuesta durante las operaciones activas
- Soporte incluso para los clientes más exigentes con carteras de productos grandes y complejas.
- Reducción de las barreras técnicas para la escalabilidad y el crecimiento de la plataforma
Mecanismo de actualización mejorado para versiones de aplicaciones
El sistema de actualización de la aplicación, rediseñado, otorga a los operadores el control, permitiéndoles elegir entre instalar las nuevas actualizaciones de inmediato o posponerlas hasta su próxima sesión. Este enfoque elimina las interrupciones no deseadas durante los periodos de negociación activa y les permite gestionar su experiencia. Para las actualizaciones críticas, un proceso de instalación obligatorio garantiza la seguridad y el cumplimiento normativo de la plataforma.
Beneficios:
- Reducción de las interrupciones en las operaciones y mayor satisfacción del usuario
- Controla cuándo se realizan las actualizaciones para que coincidan con tu calendario de operaciones.
- Confíe en que las características de seguridad críticas siempre se mantendrán.
Registro mediante URL con función oculta habilitada
Ahora, los operadores pueden registrarse mediante enlaces directos, incluso cuando la opción de registro esté oculta en la plataforma. Este cambio permite a los brókeres controlar la visibilidad del registro público, a la vez que facilita las campañas de captación de usuarios o los registros gestionados por socios. La actualización aumenta la flexibilidad en las estrategias de captación de usuarios y garantiza que el acceso se pueda adaptar a las necesidades específicas de cada negocio.
Beneficios:
- Oportunidades de registro exclusivas, solo por invitación, para campañas dirigidas.
- Control preciso sobre la incorporación de usuarios y los privilegios de acceso
- Alianzas estratégicas con iniciativas de crecimiento personalizadas respaldadas
Fila de totales para swaps, comisiones y beneficios en los extractos exportados
Los extractos exportados en formato CSV y HTML ahora incluyen una fila de totales para posiciones abiertas y cerradas, resumiendo automáticamente swaps, comisiones y ganancias. Esta actualización, que proporciona información instantánea sobre el rendimiento sin necesidad de cálculos manuales, optimiza las capacidades de generación de informes y facilita un análisis financiero más eficiente tanto para operadores como para corredores.
Beneficios:
- Información inmediata sobre las métricas de rendimiento generales de un vistazo.
- Se eliminaron los errores de cálculo con resúmenes financieros automatizados.
- Mayor valor de los estados financieros exportados para el cumplimiento y la revisión
Capacidades ampliadas de actualización de cuentas de negociación (API del bróker)
La gestión de cuentas de trading se ha optimizado para permitir ajustes de apalancamiento junto con cambios en otros parámetros de la cuenta en una sola operación. Esto elimina la necesidad de realizar llamadas API independientes al modificar la configuración de la cuenta, simplificando así su administración. Al consolidar múltiples cambios en una sola acción fluida, la solución reduce la fricción operativa y ahorra un tiempo valioso a brokers y administradores.
Beneficios:
- Una gestión de cuentas más rápida y eficiente que reduce el esfuerzo manual y los retrasos operativos.
- Flujos de trabajo más fluidos para los usuarios de API, lo que les permite ofrecer un servicio más eficiente a sus clientes.
- Una ventaja competitiva obtenida mediante la reducción de la complejidad técnica.
'additionalType' añadido a todos los modelos de datos del libro mayor (API de broker)
El atributo «additionalType» se ha implementado en todos los endpoints REST y flujos gRPC relacionados con el libro mayor, estableciendo un nuevo estándar para la información financiera y el acceso a los datos. Esta mejora permite filtrar con precisión la información del libro mayor según tipos de transacciones específicos, en perfecta consonancia con los estándares QFX. La actualización mejora sustancialmente la consistencia de los datos y, al mismo tiempo, ofrece a los brokers y socios una flexibilidad sin precedentes para acceder a registros financieros detallados.
Beneficios:
- Mayor control granular sobre la extracción, el análisis y el cumplimiento de los datos financieros
- Compatibilidad total con los estándares de la industria para clientes institucionales
- Capacidades de filtrado mejoradas que optimizan la eficiencia operativa de los equipos de finanzas y administración.
Reabrir punto de conexión de posición cerrada (API del bróker)
Un nuevo punto de acceso API específico permite ahora la reapertura instantánea de posiciones de trading previamente cerradas, sin el tedioso proceso de recreación manual. De este modo, los brokers y administradores pueden restaurar posiciones cerradas rápidamente y con total precisión, manteniendo todos los parámetros originales y eliminando la introducción de datos propensa a errores. Esta función mejora la agilidad operativa, permitiendo a los equipos de trading responder con decisión a las solicitudes de los clientes o a las fluctuaciones del mercado.
Beneficios:
- Restauración de posición ultrarrápida y sin errores para un mejor servicio al cliente.
- Se eliminó el riesgo de errores costosos durante la recreación manual de la posición.
- Operaciones comerciales más flexibles y con mayor capacidad de respuesta que proporcionan una ventaja competitiva
