Marketing
En las versiones de octubre, realizamos muchos cambios en el CRM de Forex con Client Office y Bridge Manager. Ambas soluciones, junto con nuestra plataforma de operaciones de marca blanca Match-Trader, son justo lo que un bróker emergente necesita para comenzar sus operaciones.
Interactuar con los traders en tiempo real & encontrar los usuarios más activos
Agregamos los estados actuales de los clientes a las pestañas Clientes y Clientes potenciales en el CRM. Los clientes activos están marcados con un círculo verde y los que no han iniciado sesión con un círculo rojo.
Es importante destacar que también agregamos la clasificación por último horario de conexión. En función de los datos, los corredores pueden administrar la base de clientes y oportunidades de venta, ya que pueden verificar cuándo sus clientes son más activos. Eso les permite tomar decisiones informadas, incluida la elección del horario para los equipos de soporte.
Se puede descargar en formato CSV.
Se introdujeron los mismos cambios en las pestañas Clientes / Clientes potenciales.
Procedimiento KYC simplificado
Antes de que los comerciantes puedan utilizar la plataforma de operaciones de marca blanca Match-Trader, primero deben registrarse y verificar sus datos utilizando el software KYC que proporcionamos. En la pestaña Perfiles de la Oficina del cliente, los comerciantes pueden obtener una vista previa del archivo KYC cargado y decidir si desean enviarlo o cancelarlo. Si el archivo es un PDF, los usuarios pueden abrirlo en una nueva pestaña del navegador.
Con la vista previa, los operadores pueden evaluar fácilmente si el archivo está listo para ser cargado o si necesita algunos cambios de último momento. Lo que parece ser una pequeña modificación puede mejorar drásticamente todo el proceso KYC. A partir de ahora, los operadores tendrán una mayor posibilidad de cargar el archivo que cumpla con todos los requisitos desde el primer momento.
Simplificando la ruta del usuario
Dependiendo de la configuración (opción “Redireccionar”), después de crear la cuenta, el usuario es redirigido a la vista de depósito o a la sección KYC / Perfil. Si la cuenta de trading no se ha creado correctamente, el usuario será redirigido a la vista general.
Esto supone un gran apoyo para el equipo del bróker. Todo el proceso de incorporación se vuelve mucho más sencillo y fácil de usar para los brókeres y sus clientes.
Los operadores pueden ser redirigidos automáticamente a la vista de depósito y comenzar a operar. El equipo del bróker dedica menos tiempo a explicarles cómo usar la aplicación y puede continuar hablando con otros clientes.
Análisis de datos mejorado En el CRM
Agregamos la posibilidad de descargar los registros del sistema y de auditoría en formato CSV. De esta manera, los corredores pueden recopilar toda la información que necesitan para analizar y tomar decisiones informadas.
Gestión optimizada de las cuentas comerciales en la Forex CRM
Para los roles: Administrador, Administrador de sucursal y otros roles con acceso a CRM, apareció la pestaña Cuentas comerciales. Todas las cuentas comerciales están visibles allí. Los usuarios con los roles Administrador y Administrador de sucursal ven esta pestaña de forma predeterminada. Para otros roles, el acceso a esta pestaña se puede habilitar a través de Configuración / Gestión de roles.
Ahora, los corredores tienen la oportunidad de ver y administrar toda la información en un solo lugar. Los corredores pueden realizar depósitos o retiros directamente a varias cuentas de operaciones desde un solo lugar. Esta sección facilita enormemente la verificación del número actual de cuentas de operaciones.
Filtrar usuarios según su ubicación o mercado
En la pestaña Acciones/Cuentas de trading se ha añadido la columna “Sucursal”, que muestra la sucursal en la que se encuentra la cuenta de trading.
La Sucursal es un grupo de clientes reunidos en base a diferentes criterios. La posibilidad de filtrar a los clientes pertenecientes a determinadas ubicaciones o mercados permite a los Brokers crear ofertas dirigidas o gestionar cuentas de trading de una forma específica.
Fácil gestión de las actividades del equipo del Broker
Agregamos una nueva tabla “Usuarios de CRM”, que contiene las cuentas con acceso a CRM (Administrador, Administrador de sucursal, roles flexibles). Está disponible en la pestaña Configuración / Sucursales y usuarios.
El acceso a los datos que se muestran en esta tabla permite a los Brokers gestionar las actividades de su equipo desde un único lugar, lo que hace que todo el proceso sea mucho más sencillo y eficiente.
Configuraciones horarias en función de las necesidades de los Brokers
Hemos cambiado la hora en el CRM de Forex a GMT+00. Los registros históricos (previos a la actualización) no se vieron afectados. Por este motivo, la zona horaria coincide con la configuración completa del bróker, sin importar su ubicación.
Aumentar el nivel de seguridad de los comerciantes
Con el objetivo de proteger aún más el sistema, nuestros desarrolladores han hecho posible restablecer la autenticación de dos factores. Esto será de suma importancia en caso de pérdida del teléfono u otros problemas que puedan surgir.
Además, es mucho más fácil restablecer rápidamente la autenticación y comenzar a utilizar la Oficina del Cliente en un nuevo dispositivo.
Plantillas unificadas utilizadas para gestionar la base de clientes y clientes potenciales en el CRM
Hemos unificado la plantilla utilizada para cargar leads y clientes en el CRM. En consecuencia, los brókeres ya no necesitan decidir qué plantilla utilizar, ya que ambas son exactamente iguales. Todos los leads importados al CRM de Forex ya tienen una cuenta de usuario. Esto da como resultado la posibilidad de que el usuario inicie sesión en la Oficina del Cliente o comerciante de partidos simplemente haciendo clic en “Olvidé mi contraseña” o el usuario de CRM configurándola para ellos.
El botón “Importar como cliente depositado” apareció en el modo de importación de clientes y clientes potenciales. Al seleccionarlo, la cuenta que se agrega aparecerá en la pestaña Clientes. Está seleccionado de manera predeterminada al importar clientes y desmarcado al importar clientes potenciales.
La opción “Crear como cliente depositado” apareció en las opciones adicionales de la pestaña Cliente. Si se crea una cuenta a través de la pestaña Clientes potenciales, esta opción no está marcada.
Además, se ha añadido el botón “Convertir en cliente depositado” en la vista de detalle del cliente potencial, que convierte al cliente potencial en cliente (el momento en que se convierte en cliente es el momento en que el usuario de CRM hace clic en el botón).
En resumen, todos los cambios introducidos hacen que la gestión de la base de clientes potenciales y clientes sea mucho más rápida. Por lo general, si los brókeres quieren importar clientes potenciales como clientes, deben agregar manualmente el depósito realizado por los clientes elegidos. En nuestro CRM de Forex, pueden ahorrar mucho tiempo importando fácilmente los datos en un modo elegido y administrando los estados de los clientes potenciales/clientes de esa manera.
Plantillas de correo personalizadas
En las plantillas de correo electrónico configuradas para operaciones y envíos masivos, agregamos dos nuevas variables. Estas son:
- ACCMGR_NAME – el nombre del administrador de cuenta asignado al cliente o cliente potencial a quien se envía el correo electrónico;
- ACCMGR_SURNAME – el apellido del Account Manager asignado al cliente o lead a quien se envía el correo electrónico.
El correo electrónico es una de las formas de comunicación más importantes con los traders y debe personalizarse al máximo. Por este motivo, si se añade el Account Manager elegido (con el que el cliente o lead ya está familiarizado), es más probable que los destinatarios abran y respondan a los mensajes de un bróker.
Estadísticas en el Bridge Manager
Hemos ampliado el alcance de la información mostrada añadiendo nuevos gráficos en la pestaña de Estadísticas. De esta forma, los gráficos con un resumen de los ingresos del A-Book, tendencias de volumen, tendencias de asignación de clientes y tendencias de operaciones, entre otros, se mostrarán en función del rango de tiempo seleccionado. También hay un gráfico circular que muestra las posiciones abiertas ordenadas por símbolo.
Junto a los gráficos, hay dos tablas con estadísticas de los datos por símbolo. Los brókers pueden utilizarlas para comprobar exactamente cuál es su beneficio y, en función de ello, decidir si ajustan las comisiones o los márgenes en consecuencia.
El equipo del Broker tiene una oportunidad aún mayor de personalizar la información que se muestra (incluyendo la posibilidad de elegir entre porcentajes y valores nominales) y utilizarla para aumentar las ganancias.
Notificaciones de correo electrónico ampliadas en Bridge Manager
Hemos añadido la posibilidad de configurar el envío automático de correos electrónicos tras superar un determinado límite de exposición y de beneficios o pérdidas en USD y el envío de notificaciones en caso de reinicio y/o pérdida de la conexión del puente. Los brókeres tienen control total sobre todo el proceso. Pueden establecer el límite por sí mismos configurando las notificaciones en la pestaña de Gestión de riesgos.
