Equipe de Marketing
Nossa versão de abril traz atualizações significativas para o ecossistema de prop trading, com funcionalidades aprimoradas de CRM e ferramentas de administração de usuários. Inovações notáveis incluem uma aba dedicada "Usuários Prop" para insights detalhados do cliente, controle seguro de sessão através do recurso "Sair de Todos os Dispositivos" e monitoramento avançado de códigos promocionais. Esta atualização também traz instantâneos detalhados de falhas de conta para diagnósticos aprimorados e gerenciamento de risco flexível com configurações opcionais de Perda Máxima Diária. A atualização aprimora ainda mais a experiência de Social Trading, implementando ajustes dinâmicos de Take Profit e Perda Máxima para assinaturas ativas.
Aba “Usuários Prop” no CRM
A aba "Usuários Prop" recém-implementada no CRM exibe uma lista de todos os usuários que possuem pelo menos uma conta prop. Isso proporciona aos corretores uma plataforma centralizada para avaliar o engajamento e o valor dos clientes que utilizam contas prop. A aba inclui o histórico completo das contas adquiridas, seus status e informações relacionadas a desafios, complementos e códigos promocionais utilizados.
Benefícios:
- Categorização eficaz do usuário:A consolidação de dados de compras e atividades em um único local permite a criação rápida de segmentos de clientes (por exemplo, de acordo com a quantidade da conta, última compra ou taxas totais pagas).
- Visão holística do usuário: Facilita uma visão geral completa da jornada do cliente — desde a compra da conta até o status final — dando suporte ao atendimento ao cliente e à análise comportamental.
- Tratamento de suporte aprimorado: Com acesso ao histórico de status da conta e a capacidade de examinar um instantâneo no momento da falha, a equipe de suporte pode analisar relatórios e reclamações de clientes com mais eficiência.
- Desagregação financeira clara: Separar a taxa de desafio base do valor real pago pelo cliente (incluindo descontos e complementos) permite melhor gerenciamento financeiro e verificação de comissão.
Sair de todos os dispositivos
Um novo recurso foi introduzido na administração de funções de usuário do CRM, oferecendo controle total sobre o botão "Sair de Todos os Dispositivos", disponível na conta do usuário. Essa função permite o logout remoto de um usuário de todas as sessões ativas. Ela pode ser utilizada pelas equipes de suporte, conformidade e gerenciamento de sistemas em casos de suspeita de acesso não autorizado ou quando uma nova autenticação forçada se torna necessária.
Benefícios:
- Permite logout remoto rápido e eficaz de todos os dispositivos.
- Diminui o risco de exploração e fortalece o controle sobre as sessões do usuário.
Ponto final “Fechar todas as posições”
Um novo ponto de extremidade permite o fechamento em massa de todas as posições para contas de negociação escolhidas.
Histórico de códigos promocionais e complementos
Como parte dos recursos expandidos do CRM, as guias “Códigos promocionais” e “Add-ons” agora incluem um catálogo de códigos de desconto e complementos usados pelos usuários, além da opção de exportar esses dados para um documento CSV.
Benefícios:
- Transparência e controle total: Os administradores obtêm insights imediatos sobre o desempenho de campanhas promocionais específicas e uso de complementos.
- Assistência operacional e ao cliente: Quando os usuários fazem perguntas ou a verificação manual se torna essencial (por exemplo, comissões de indicação), as informações ficam facilmente acessíveis no CRM.
- Otimização de marketing: Ao analisar o uso real de códigos e complementos, a equipe de marketing pode personalizar melhor as promoções e modificar as ofertas para alinhá-las às preferências do cliente.
Instantâneo de falha de conta
Para aprimorar as ferramentas de diagnóstico e esclarecer a condição das contas de suporte e de torneios, adicionamos um novo recurso que permite gerar e exibir instantâneos de contas com falha. Ao verificar os detalhes de um usuário na aba "Usuários de Suporte", um campo "Instantâneo de Falha" agora aparece na tabela de contas de negociação. Os instantâneos são gerados automaticamente quando o status de uma conta muda para fracassado.
Benefícios:
- Informações imediatas: Os administradores podem determinar instantaneamente por que uma conta falhou sem precisar pesquisar registros ou calcular parâmetros manualmente.
- Interação refinada com o cliente: Isso ajuda a esclarecer problemas com os usuários e a resolver disputas de forma mais eficiente.
- Suporte à produtividade: A equipe de suporte pode identificar rapidamente as regras que foram violadas e fornecer feedback específico ao usuário, acelerando a resolução dos tickets.
Perda diária máxima opcional
Adicionamos a opção de definir o parâmetro Perda Máxima Diária como opcional em desafios ou torneios. Se nenhum valor for definido, o sistema o tratará como não aplicável.
Benefícios:
- Oferta flexível: Os Prop Brokers agora podem criar desafios com diferentes níveis de complexidade, acomodando melhor os requisitos de diferentes segmentos de usuários.
Saques de contas próprias via CRM
Com a nova funcionalidade do CRM, é possível iniciar retiradas manuais para contas de negociação de prop na fase financiada, diretamente pelo CRM.
Benefícios:
- Eficácia operacional: Os administradores podem processar retiradas rapidamente em resposta a tickets, ajustes manuais, testes ou exceções processuais.
- Melhor controle: A iniciação de retirada manual oferece maior flexibilidade para gerenciar casos especiais.
Editando Take Profit e Perda Máxima para Assinaturas Ativas
A versão mais recente do Social Trading inclui a opção de modificar as configurações de Take Profit e Maximal Loss para assinaturas ativas do Social Trading.
Principais alterações:
Além do valor do investimento, os usuários agora podem alterar facilmente os seguintes limites:
- Take Profit—o nível de lucro desejado
- Perda Máxima—a perda máxima aceitável
Benefícios:
- Maior adaptabilidade: Os usuários podem ajustar de forma flexível e dinâmica os parâmetros de assinatura com base no desempenho do Money Manager.
- Melhor gerenciamento de riscos: A opção de definir com precisão os limites de lucro/perda permite melhor controle do investimento.
- Experiência simplificada: Modificações podem ser implementadas sem cancelar a assinatura.
Risco de Posição Única
Introduzimos a configuração automática de Take Profit e Stop Loss em cada posição aberta pelo Money Manager na conta de um assinante.
Benefícios:
- Salvaguarda adicional de gestão de risco: Protege os assinantes de decisões inesperadas do Money Manager.
- Estratégias de cópia flexíveis: Permite configurações de risco individuais por posição.
- Automação e conveniência: O sistema protege automaticamente cada negociação em nome do usuário.
Exemplo:
Se uma posição tiver uma margem de US$ 100 e o usuário definir um Take Profit de 10%, o sistema aplicará automaticamente um TP = US$ 10.
