Equipe de Marketing
Nosso lançamento de agosto trouxe mudanças em nosso CRM Forex.
Gerenciando clientes e leads de forma independente
Em nosso lançamento de agosto, introduzimos mudanças no gerenciamento de clientes e leads em nosso CRM Forex. De agora em diante, os Traders que fizeram um depósito (FTD – First Time Deposit) serão mostrados como clientes, e aqueles que não fizeram serão mostrados como leads.
A divisão clara entre os dois status permitirá que os corretores trabalhem com clientes e leads de forma independente. Eles poderão gerenciar o acesso a seções específicas de CRM de seus funcionários/equipes de forma mais eficiente. Dessa forma, eles podem criar estratégias diferentes para ambas as categorias de Traders e executá-las facilmente. Tendo acesso a toda a base de usuários que não fizeram um depósito, os corretores terão a chance de criar uma campanha com foco no aumento do engajamento dos Traders. O oposto também é verdadeiro. Gerenciar a base de usuários ativos também se tornará mais fácil.
Equipes individuais, como Conversão e Retenção, agora terão as informações necessárias para gerenciar leads e clientes. Isso pode economizar muito tempo ao revisar leads e verificar seus status. Como a lista de leads foi reduzida por clientes ativos, o trabalho das equipes responsáveis pela verificação de leads foi significativamente melhorado.
Notificações do status atual das sessões dos corretores
Em agosto, fizemos uma mudança considerável no Ponte de troca de fósforos. A solução que conecta corretores a pools de liquidez escolhidos agora dá a eles a capacidade de configurar notificações sobre cada mudança nos status. Uma vez ativada, as informações sobre mudanças nos status são automaticamente entregues a um endereço de e-mail definido. Os corretores podem escolher qualquer usuário ou administrador que receberá esses e-mails. Na mensagem, haverá a possibilidade de alterar o status de forma rápida e conveniente.
Esta funcionalidade será extremamente importante se a sessão do Broker for desconectada. Se isso acontecer, o Broker perderá a oportunidade de abrir posições ou acessar as cotações. Receber notificações permitirá que o Broker e nossa Equipe de Suporte reajam rapidamente. Eles poderão restaurar todos os recursos da conexão reiniciando a bridge ou a sessão de correção.
Armazenando o histórico dos gerentes de contas
A partir de agora, os corretores terão acesso ao histórico dos gerentes de conta. Se o gerente de conta de um determinado cliente ou lead mudar, as informações sobre esse evento aparecerão na guia Timeline. Eventos possíveis incluem:
- Atribuição de um novo Gerente de Contas,
- Reatribuição do Gerente de Contas,
- Excluindo o Gerenciador de Contas.
Ao introduzir essa mudança, damos ao corretor controle total sobre o que está acontecendo no CRM. Os corretores não precisam mais se lembrar do gerenciamento de um determinado cliente. Tudo está sempre visível e disponível em uma visualização. Os corretores podem, assim, medir ainda melhor a eficiência ou eficácia de seus funcionários. Eles têm informações completas, graças às quais podem economizar muito tempo. Não há necessidade de verificar como o gerenciamento de um determinado cliente/lead ocorreu.
Também é mais fácil obter informações sobre problemas de arquivamento. Tanto o Broker quanto o gerente sabem então quem contatar se o Trader tiver um novo gerente de conta, mas o problema diz respeito ao período anterior à sua designação.
Funções predefinidas no Forex CRM
Na atualização de agosto, adicionamos a lista de funções que aparecem automaticamente após a configuração do CRM.
Esta lista inclui:
- Gerente de contas,
- KYC,
- Suporte e Atendimento ao Cliente,
- Finanças.
- Agente de Conversão,
- Líder da equipe de conversão,
- Agente de retenção,
- Líder da equipe de retenção.
O Broker pode editar livremente as permissões e acessos de cada função e decidir se quer usá-los. O recurso permite que os Brokers gerenciem de forma rápida e eficaz todas as funções atribuídas. Isso, por sua vez, torna o gerenciamento de toda a equipe descomplicado, tornando todos os processos mais rápidos e fáceis.
As funções são um passo importante para preparar um kit de ferramentas pronto para os corretores. A mudança introduzida exige ainda menos trabalho/tempo por parte do corretor porque já está configurada para ele. As funções são baseadas nas configurações já verificadas em nosso CRM. Elas são baseadas nas experiências de nossos clientes. O corretor não precisa mais pensar em configurar funções. É suficiente editar e combinar as existentes com a estrutura de suas equipes. Os corretores também podem excluir aquelas que não usam atualmente. Se algo mudar, a função pode ser facilmente atribuída ao membro escolhido.
Exibição mais intuitiva de funções na aba Contas do Forex CRM
Em agosto, também introduzimos mudanças na visualização Contas em nosso CRM Forex. Para tornar toda a visualização mais intuitiva, alteramos o conteúdo da coluna Função. Agora, os corretores verão rapidamente a função exata atribuída à pessoa específica na guia Gerenciamento de Funções. Sem ter que procurar por essas informações, todo o processo de gerenciamento das funções será mais simplificado.
