Equipe de Marketing
Em dezembro, introduzimos mudanças em nossa plataforma Match-Trader, CRM para corretores Forex e Match-Trader Manager. Notificações push personalizadas no Match-Trader e mais funcionalidades de API são algumas das atualizações. Veja a lista completa de lançamentos abaixo, junto com uma breve explicação de cada um.
Notificações push personalizadas na plataforma Match-Trader
Em dezembro, adicionamos a capacidade de enviar notificações push personalizadas do CRM para os traders selecionados usando a plataforma Match-Trader.
Os corretores podem enviar notificações do CRM. Eles podem fazer isso na visão detalhada da conta e como uma operação em massa.
Benefícios para corretores:
Os corretores poderão se comunicar com seus clientes de forma ainda mais eficiente. Eles podem enviar informações relevantes mediante solicitação, por exemplo, se um cliente precisa financiar sua conta. A capacidade de executar diferentes campanhas aumentará o engajamento e a conversão na plataforma.
Novas operações em massa nas abas Clientes e Leads
Adicionamos novas operações em massa para automatizar ainda mais o gerenciamento de clientes e leads em nosso CRM.
Na aba Clientes:
- Mudança de status do lead
- Alteração do status de verificação
- Mudança de filial
Na aba Leads:
- Conversão de leads em clientes (conversão para funcionalidade de cliente depositado)
- Mudança de filial
Benefícios para corretores:
O corretor e seus funcionários poderão realizar operações em massa em atividades que, até agora, tinham que fazer por cliente. Isso economizará muito tempo, que será melhor gasto cuidando de outras tarefas cruciais.
Melhores formas de gerenciar equipes de corretores
A opção de converter um lead em um cliente com um depósito (na visualização de detalhes da conta e em operações em massa) agora está disponível como um recurso na configuração de função em Configuration > Roles Management. Para que o botão esteja disponível para uma determinada função, também é necessário habilitar o recurso Account access.
As funções com acesso a esse recurso habilitado por padrão são BRANCH_ADMIN, ADMIN, Agente de Conversão e Líder da Equipe de Conversão.
Além disso, a aba Broker Analytics foi adicionada como um recurso no Roles Management. Um determinado usuário de CRM vê análises somente para contas às quais ele tem acesso.
Benefícios para corretores:
Novos recursos resultam em ainda mais liberdade para personalizar funções com acesso ao CRM. O Broker pode gerenciar o acesso de seus funcionários e criar novas funções em um nível ainda mais preciso.
Melhorando a aba Broker Analytics no CRM
A fórmula de cálculo de valor foi alterada na aba Broker Analytics na tabela Net Deposits. A diferença entre depósitos e retiradas é exibida lá. Somente transações DONE são consideradas, com base no “Net Amount”. A nova fórmula é a seguinte: Net Deposits = Net Deposit Amount – Net Withdrawal Amount.
Benefícios para corretores:
A mudança resultará em maior legibilidade da tabela Net Deposits. Os corretores terão uma visão mais detalhada da quantia de dinheiro depositada por seus clientes, o que os ajudará a tomar melhores decisões.
Mais funcionalidade de API no CRM
Nós estendemos as APIs disponíveis para melhor adequá-las às necessidades de aplicativos externos e plataformas de marketing de afiliados que se integram com o MTR. As mudanças introduzidas incluem:
- Adicionar um ponto de extremidade para assinar todas as contas de negociação (uuid, login/id, e-mail)
- Adicionar um ponto de extremidade para alterar a oferta da conta de negociação
- Adicionar um ponto de extremidade para baixar ofertas (obter uma oferta)
- Adicionando classificação para o método GET /api/partner/{partner id}/leads/view, graças ao qual é possível pesquisar contas classificadas por become_active_client_time e atualizadas
- Adicionando a capacidade de baixar o parâmetro de status online via API para cada cliente
- Melhores descrições de endpoint no Swagger.
Além disso, adicionamos um novo parâmetro, adminUuid, que é atribuído permanentemente a contas e leads criados pela API. Graças a isso, o criador de uma determinada conta/lead sempre terá acesso a ela.
O Corretor pode utilizar a funcionalidade de agência com mais liberdade, sem correr o risco de a plataforma de geração de leads não conseguir verificar o status dos leads enviados.
Benefícios para corretores:
Maior liberdade no uso das integrações de API.
9Pay depósitos disponíveis na plataforma Match-Trader e no Client Office
Nos lançamentos de dezembro, também integramos novos depósitos em nossa plataforma Match-Trader, software Forex CRM e Escritório do Cliente. A mudança permite maior flexibilidade na escolha do método de pagamento.
9PAY é um fornecedor que opera nos mercados vietnamita e internacional. Ele dá suporte a muitos bancos locais.
Escolha do idioma da plataforma ao entrar no Match-Trader
A partir de agora, os traders que usam o Match-Trader podem alterar o idioma na tela de login da plataforma de trading. Esta opção também está disponível ao criar uma conta.
Alterar o idioma é uma opção adicional, pois normalmente a plataforma é exibida no idioma definido no navegador do cliente (se a tradução estiver disponível).
Benefícios para corretores:
Os clientes podem visualizar o formulário de registro em seu próprio idioma, o que proporciona uma melhor experiência do usuário. O processo de login se torna muito mais direto, resultando em maior engajamento na plataforma.
Fechando várias posições no preço selecionado no MTR Manager
No Match-Trader Manager, um botão “Fechar Tudo no Preço Desejado” foi adicionado na aba Posições. Esta opção permite que a equipe do Broker feche todas as posições no preço selecionado. Só é possível fechar uma posição dentro de um símbolo.
Benefícios para corretores:
Usar o botão recém-criado permitirá que os corretores economizem muito tempo que normalmente gastariam fechando posições selecionadas manualmente. A automação de processos é mais uma chance de melhorar o gerenciamento de todo o ambiente de negociação.
Filtragem por instrumento e lado da transação no Match-Trader Manager
Adicionamos dois novos campos para filtrar a aba Posições. Estes são
- Símbolos (“Instrumentos”) – neste caso, os Corretores podem selecionar adicionalmente a caixa de seleção “Correspondência exata”, que lhes permite filtrar por correspondência exata ao valor fornecido no campo de pesquisa;
- Lado da transação (“Lado”) onde eles podem filtrar por compra, venda ou ambos.
Se os resultados forem filtrados usando qualquer um dos filtros acima, as ações Fechar tudo e Fechar tudo ao preço desejado fecharão apenas as posições nesta lista, não todas as posições abertas.
Benefícios para corretores:
A filtragem aprimorada permite que as equipes dos corretores extraiam informações específicas de que precisam no momento. Dessa forma, eles podem economizar muito tempo que normalmente gastariam procurando dados específicos ou exportando-os manualmente. Fechar todas as posições filtradas é extremamente útil durante rollovers ou qualquer situação em que um corretor queira fechar posições de instrumentos específicos.
Coluna de tempo de execução no Match-Trader Manager
No Match-Trader Manager, na aba Orders, há uma nova coluna, “Exec Time”. Ela exibe o tempo em milissegundos decorrido do momento do envio da solicitação para fechar a posição até seu fechamento (fórmula: Update Time – Open Time). No resumo desta coluna, na parte inferior da tabela, está o tempo médio para todas as ordens.
Benefícios para corretores:
A coluna adicional significa mais informações para os corretores usarem ao gerenciar ordens. Isso permite que os corretores verifiquem se há atrasos ao colocar ordens e verifiquem se o atraso/deslizamento definido foi aplicado corretamente.
Gerenciamento de contas mais fácil no Match-Trader Manager
No Match-Trader Manager, também adicionamos novas operações em massa, incluindo
- Bloqueio e desbloqueio de contas;
- Movendo contas selecionadas para outro grupo.
Benefícios para corretores:
O Corretor e seus funcionários poderão realizar operações em massa em atividades que, até agora, tinham que fazer por cliente. Isso economizará muito tempo, que será melhor gasto cuidando de outras tarefas cruciais.
Novas regras de roteamento no Match-Trader Administrator
Para roteamento externo e interno, adicionamos uma opção para definir quais porcentagens do volume de posição do cliente serão abertas em um provedor de liquidez. A taxa de cobertura é expressa em porcentagens. Por padrão, ela assume um valor de 100%. Isso significa que o volume de posições em um provedor de liquidez é o mesmo que o volume de posições do cliente cujo grupo é definido na regra de roteamento.
