Equipe de Marketing
Nova e aprimorada visualização de leads no Painel de Vendas no CRM
Nas versões de maio, mudamos a maneira como os leads são visualizados no Painel de Vendas em aplicativo de CRM. Agora, os usuários podem ver facilmente o estágio atual de qualquer lead na seção Lead stages no Sales Dashboard. Eles também podem usar uma função de arrastar e soltar para mover leads entre os estágios. Nós os dividimos em quatro categorias:
- Novo contato
- Contactado (leads com status: sem resposta, retornar chamada hoje, retornar chamada, em uma chamada, em andamento)
- Pronto para depositar (lidera com status: quente, no dinheiro)
- Necessita de análise (leads com status: não interessado, lead mal gerenciado, barreira linguística, pessoa errada).
Somente leads atribuídos a um determinado gerente de conta ou gerentes de gerenciamento de pool são incluídos nesta visualização (o gerente é visível à direita). A visualização aprimorada ajuda os corretores a gerenciar seus negócios de corretagem e simplificar o processo de vendas. Agora, eles podem analisar facilmente os status dos leads e tomar decisões de acordo.
Relatório diário do IB
Outro novo recurso no aplicativo CRM é a possibilidade de enviar relatórios diários para IBs e subIBs. O relatório contém IBs, subIBs e as atividades de seus clientes.
Os relatórios são facilmente configurados na aba Relatórios ao pressionar o botão “Enviar relatórios diários por e-mail para IBs”. Eles estão sendo enviados às 24:00 GMT+0 para cada conta de negociação com um modelo de comissão definido.
Esses relatórios incluem:
- Comissões calculadas (com número da conta de negociação, ID do depósito, hora e comissão cobrada);
- Clientes (com o número de novos clientes em um determinado dia, seu número de conta de negociação, endereço de e-mail e nome);
- subIBs (com o número de novos subIBs em um determinado dia, seu número de conta de negociação, endereço de e-mail e nome).
Novos temas no Client Office
Adicionamos quatro novos temas em Nosso Escritório de Atendimento ao Cliente app, Dark, Space, Fire e Grass. Alterar o tema com base no esquema de cores da marca permite uma personalização ainda maior.
Mediante solicitação, podemos adicionar qualquer um dos modelos ao Escritório do Cliente do Corretor ou usar um modelo personalizado fornecido pelo corretor no arquivo CSS.
Mudanças no Sistema de Bônus de Depósito
Mudamos a forma como o Sistema de Bônus de Depósito funciona. De agora em diante, os corretores podem escolher se os bônus são adicionados apenas ao primeiro depósito ou ao primeiro e a todos os depósitos depois disso (aplica-se à conta inteira, não a contas de negociação diferentes).
Também adicionamos a possibilidade de especificar intervalos para os quais bônus específicos serão pagos. Esta opção permite que o Broker incentive os traders a fazer depósitos ainda maiores, tudo de acordo com sua estratégia específica e objetivos de negócios.
Possibilidade de abrir contas e solicitações em uma nova janela
Outra pequena mudança que torna o trabalho no aplicativo CRM ainda mais suave e amigável é adicionar a possibilidade de abrir contas e detalhes de solicitações em uma nova janela. Para fazer isso, clique com o botão direito em uma determinada linha (por exemplo, conta) na tabela.
Novo acesso Multi Broker no Match2Pay
Continuamos a melhorar nosso gateway de pagamentos Match2Pay. Portanto, em maio, adicionamos a possibilidade de gerenciar diferentes White Label Trading Platforms ao fazer login em uma conta Match2Pay. Isso dá ao Broker a capacidade de monitorar suas submarcas e White Label Trading Platforms em um só lugar.
Nova e melhor exibição de resumos de transações no Match2Pay
Também mudamos a forma como os resumos de transações são apresentados. De agora em diante, as transações são divididas com base no gateway de pagamento usado para fazê-las. A soma das transações para um determinado gateway é exibida tanto na moeda digital deste gateway quanto em USD.
Suporte adicional a moedas digitais em Exchangers
Outra mudança importante em nosso gateway de pagamento Match2Pay é adicionar novas moedas em Exchangers. Agora, Moonpay também suporta USDT e TRC20, e Mercuryo suporta BUSD e BEP20.
PSPs Vaultspay e Ozow integrados com Match-Trader
Nos lançamentos de maio, integramos Pagamento em cofre e Ozow com nossos aplicativos Match-Trader. A Vaultspay é uma provedora de soluções de pagamento que oferece suporte às seguintes moedas: KWD, SAR, USD, GBP, AED, EGP e EUR, e opera em 180 países ao redor do mundo. A Ozow é uma provedora de pagamento sul-africana que oferece depósitos em ZAR.
Considerando a ampla gama de PSPs já integrados à plataforma Match-Trader, essas novas integrações expandem ainda mais suas possibilidades.
Posições fechadas e exportação de finanças CSV no Match-Trader
In nossa plataforma Match-Trader, adicionamos um botão “Exportar para CSV” nas abas Posições fechadas e Finanças. Isso permite que os corretores utilizem ainda melhor os recursos de relatórios da plataforma.
Adicionadas informações sobre comissão mínima para configurações de símbolos no Match Trader
No formulário de negociação e na visão detalhada do símbolo, informações sobre a comissão mínima (se definida) apareceram. Assim, os usuários sabem imediatamente o custo das transações que estão interessados em iniciar.
No Match-Trader, os corretores podem definir uma comissão mínima para qualquer instrumento ou grupo de instrumentos. Isso permite que eles tenham um controle ainda maior sobre seus negócios.
