Equipe de Marketing
Nos lançamentos de outubro, fizemos muitas mudanças no Forex CRM com o Client Office e o Bridge Manager. Ambas as soluções, juntamente com nossa plataforma de negociação de marca branca Match-Trader, são exatamente o que uma corretora iniciante precisa para começar suas operações.
Interagindo com os comerciantes em tempo real & encontrar os usuários mais ativos
Adicionamos os status atuais dos clientes às abas Clientes e Leads no CRM. Os clientes ativos são marcados com um círculo verde e os não logados com um círculo vermelho.
Importante, também adicionamos a última classificação de tempo online. Com base nos dados, os corretores podem gerenciar a base de clientes e leads, pois podem verificar quando seus clientes estão mais ativos. Isso permite que eles tomem decisões informadas, incluindo a escolha do cronograma para as equipes de suporte.
Pode ser baixado em formato CSV.
As mesmas alterações foram introduzidas nas abas Clientes/Leads.
Procedimento KYC simplificado
Antes que os traders possam usar a plataforma de negociação de marca branca Match-Trader, eles primeiro precisam se registrar e verificar seus dados usando o software KYC que fornecemos. Na aba Perfis no Client Office, os traders podem visualizar o arquivo KYC carregado e decidir se querem enviá-lo ou cancelá-lo. Se o arquivo for um PDF, os usuários podem abri-lo em uma nova aba do navegador.
Usando a pré-visualização, os traders podem avaliar facilmente se o arquivo está pronto para upload ou se precisa de algumas alterações de última hora. O que parece ser uma pequena modificação pode melhorar drasticamente todo o processo KYC. De agora em diante, os traders terão uma chance maior de fazer upload do arquivo que atende a todos os requisitos corretamente na primeira vez.
Simplificando o caminho do usuário
Dependendo das configurações (opção “Redirecionar”), após criar a conta, o usuário é redirecionado para a visualização de depósito ou para a seção KYC/Perfil. Se a conta de negociação não tiver sido criada corretamente, o usuário será redirecionado para a visualização geral.
Ele dá muito suporte à equipe do Broker. Todo o processo de integração fica muito mais fácil e amigável para os Brokers e seus clientes.
Os traders podem ser redirecionados automaticamente para a visualização de depósito e começar a negociar. A equipe do Broker gasta menos tempo instruindo-os sobre como usar o aplicativo e pode prosseguir para falar com outros clientes.
Análise de dados aprimorada no CRM
Adicionamos a possibilidade de baixar os logs do Sistema e de Auditoria em formato CSV. Consequentemente, os Corretores podem reunir todas as informações de que precisam para analisar e tomar decisões informadas.
Gestão simplificada de contas de negociação no Forex CRM
Para as funções: Admin, Branch Admin e outras funções com acesso ao CRM, a aba Trading Accounts apareceu. Todas as contas de negociação estão visíveis lá. Usuários com as funções Admin e Branch Admin veem essa aba por padrão. Para outras funções, o acesso a essa aba pode ser habilitado via Configuration / Roles Management.
Agora, os corretores têm a chance de ver e gerenciar todas as informações em um só lugar. Os corretores podem fazer um depósito ou retirada diretamente para várias contas de negociação de um só lugar. Esta seção torna muito fácil verificar o número atual de contas de negociação.
Filtrar usuários com base em sua localização ou mercado
Na aba Ações / Contas de Negociação, a coluna “Filial” foi adicionada. Ela mostra a filial na qual a conta de negociação está localizada.
A Branch é um grupo de clientes reunidos com base em diferentes critérios. A capacidade de filtrar os clientes pertencentes a determinados locais ou mercados permite que os Brokers criem ofertas direcionadas ou gerenciem contas de trading de uma maneira específica.
Fácil gerenciamento das atividades da equipe do Corretor
Adicionamos uma nova tabela “CRM users”, que contém as contas com acesso ao CRM (Admin, Branch Admin, funções flexíveis). Ela está disponível na aba Configuration / Branches and Users.
O acesso aos dados exibidos nesta tabela permite que os Brokers gerenciem as atividades de sua equipe de um só lugar. Consequentemente, todo o processo se torna muito mais fácil e eficiente.
Configurações de tempo com base nas necessidades dos corretores
Mudamos o horário no Forex CRM para GMT+00. Os registros históricos (pré-atualização) permaneceram inalterados. Por isso, o fuso horário corresponde à configuração inteira do Broker – não importa sua localização.
Aumentando o nível de segurança dos comerciantes
Querendo proteger ainda mais o sistema, nossos desenvolvedores tornaram possível redefinir a autenticação de dois fatores. Será extremamente importante em caso de perda de telefone ou outros problemas que possam ocorrer.
Além disso, é muito mais fácil redefinir rapidamente a autenticação e começar a usar o Client Office em um novo dispositivo.
Modelos unificados usados para gerenciar a base de clientes e leads no CRM
Unificamos o modelo usado para carregar leads e clientes no CRM. Consequentemente, os corretores não precisam mais decidir qual modelo usar, pois ambos são exatamente os mesmos. Todos os leads importados para o Forex CRM já têm uma conta de usuário. Isso resulta na possibilidade do usuário fazer login no Client Office ou Match-Trader apenas clicando em “Esqueceu a senha” ou o usuário do CRM definindo-a para eles.
O botão “Importar como cliente depositado” apareceu no modo de importação de clientes e leads. Ao selecioná-lo, a conta que está sendo adicionada aparecerá na aba Clientes. Ele é selecionado por padrão ao importar clientes e desmarcado ao importar leads.
A opção “Criar como cliente depositado” apareceu em opções adicionais na aba Cliente. Se uma conta for criada por meio da aba Leads, ela não estará marcada.
Além disso, o botão “Converter para cliente depositado” foi adicionado na visualização de detalhes do lead, que converte o lead em um cliente (o momento em que se torna um cliente é o momento em que o usuário do CRM clica no botão).
Em suma, todas as mudanças introduzidas tornam o gerenciamento da base de clientes e leads muito mais rápido. Normalmente, se os corretores quiserem importar leads como clientes, eles precisam adicionar manualmente o depósito feito pelos clientes escolhidos. Em nosso CRM Forex, eles podem economizar muito tempo importando facilmente dados em um modo escolhido e gerenciando os status de leads/clientes dessa forma.
Modelos de mala direta personalizados
No conjunto de modelos de e-mail para operações e envio em massa, adicionamos duas novas variáveis. Estas são
- ACCMGR_NAME – o nome do gerente de conta atribuído ao cliente ou lead para quem o e-mail é enviado;
- ACCMGR_SURNAME – o sobrenome do gerente de conta atribuído ao cliente ou lead para quem o e-mail é enviado.
O mailing sendo uma das formas particularmente importantes de comunicação com os traders, precisa ser personalizado ao máximo. Por esse motivo, adicionar o Account Manager escolhido (com o qual o cliente ou lead já esteja familiarizado) torna os destinatários mais propensos a abrir e responder às mensagens de um Broker.
Estatísticas no Bridge Manager
Expandimos o escopo das informações exibidas adicionando novos gráficos na aba Estatísticas. Consequentemente, os gráficos com um resumo da receita no A-Book, tendências de volume, tendências de alocação de clientes e tendências de negociação, entre outros, serão exibidos com base no intervalo de tempo selecionado. Há também um gráfico de pizza mostrando as posições abertas classificadas por símbolo.
Ao lado dos gráficos, há duas tabelas com estatísticas para dados por símbolo. Os corretores podem usá-las para verificar exatamente qual é o seu lucro e, com base nisso, decidir ajustar as comissões ou margens de lucro de acordo.
A equipe do corretor tem uma oportunidade ainda maior de personalizar as informações exibidas (incluindo a escolha entre porcentagens e valores nominais) e usá-las para aumentar os lucros.
Notificações de e-mail expandidas no Bridge Manager
Adicionamos a possibilidade de configurar e-mails automáticos enviados após exceder um certo limite para exposição e lucro ou perda em USD e notificações enviadas em caso de reinicialização e/ou perda da conexão da ponte. Os corretores têm controle total sobre todo o processo. Eles podem definir o limite por conta própria configurando notificações na guia Gerenciamento de Risco.
