Команда маркетинга
В апрельском релизе представлены значительные улучшения экосистемы проп-трейдинга, включая расширенные функции CRM и инструменты администрирования пользователей. Среди заметных нововведений — специальная вкладка «Пользователи проп-трейдинга» для получения подробной информации о клиентах, безопасное управление сессиями с помощью функции «Выход со всех устройств» и расширенный мониторинг промокодов. Это обновление также включает подробные снимки сбоев учетных записей для улучшения диагностики и гибкого управления рисками с возможностью настройки максимального дневного убытка. Обновление дополнительно улучшает опыт социального трейдинга за счет внедрения динамических корректировок тейк-профита и максимального убытка для активных подписок.
Вкладка «Пользователи, принадлежащие компании» в CRM.
В новой вкладке «Пользователи, использующие собственные аккаунты» в CRM отображается список всех пользователей, имеющих хотя бы один такой аккаунт. Это предоставляет брокерам централизованный инструмент для оценки вовлеченности и ценности клиентов, использующих собственные аккаунты. Вкладка включает в себя полную историю приобретенных аккаунтов, их статусы, информацию о проблемах, дополнительных услугах и использованных промокодах.
Бенефиты:
- Эффективная категоризация пользователейОбъединение данных о покупках и активности в одном месте позволяет быстро создавать сегменты клиентов (например, по количеству учетных записей, последней покупке или общей сумме уплаченных комиссий).
- Комплексный анализ поведения пользователей: Обеспечивает полный обзор взаимодействия клиента с компанией — от покупки аккаунта до получения окончательного результата — что способствует улучшению обслуживания клиентов и проведению поведенческого анализа.
- Улучшенная обработка запросов в службу поддержки: Благодаря доступу к истории состояния учетных записей и возможности анализа момента сбоя, команда поддержки может более эффективно анализировать сообщения и жалобы клиентов.
- Подробный финансовый анализ: Разделение базовой платы за участие в конкурсе от фактической суммы, уплаченной клиентом (включая скидки и дополнительные услуги), позволяет лучше управлять финансами и проверять комиссионные сборы.
Выйти со всех устройств
В систему администрирования ролей пользователей CRM добавлен новый ресурс, обеспечивающий полный контроль над кнопкой «Выход со всех устройств», доступной на уровне учетной записи пользователя. Эта функция позволяет удаленно выйти из всех активных сессий пользователя. Она может использоваться группами поддержки, соблюдения нормативных требований и системного администрирования в случаях подозрения на несанкционированный доступ или когда необходима принудительная повторная аутентификация.
Бенефиты:
- Обеспечивает быстрый и эффективный удаленный выход из системы со всех устройств.
- Снижает риск эксплуатации и усиливает контроль над пользовательскими сессиями.
Конечная точка «Закрыть все позиции»
Новая конечная точка позволяет одновременно закрыть все позиции по выбранным торговым счетам.
История промокодов и дополнений
В рамках расширения возможностей CRM-системы вкладки «Промокоды» и «Дополнения» теперь содержат каталог скидочных кодов и дополнений, используемых пользователями, а также возможность экспорта этих данных в CSV-документ.
Бенефиты:
- Прозрачность и полный контроль: Администраторы получают мгновенный доступ к информации об эффективности конкретных рекламных кампаний и использовании дополнительных модулей.
- Оперативная и клиентская поддержка: Когда пользователи отправляют запросы или требуется ручная проверка (например, для начисления реферальных комиссий), информация легко доступна в CRM-системе.
- Оптимизация маркетинга: Анализируя фактическое использование кодов и дополнений, маркетинговая команда может лучше адаптировать рекламные акции и корректировать предложения в соответствии с предпочтениями клиентов.
Снимок экрана, запечатлевший сбой учетной записи
Для улучшения диагностических инструментов и повышения ясности в отношении состояния проп- и турнирных счетов мы добавили новую функцию, позволяющую создавать и отображать снимки состояния для проблемных счетов. При проверке данных пользователя на вкладке «Проп-пользователи» в таблице торговых счетов теперь отображается поле «Снимок состояния при сбое». Снимки автоматически создаются при изменении статуса счета. не удалось.
Бенефиты:
- Первые результаты: Администраторы могут мгновенно определить причину сбоя учетной записи, не прибегая к поиску в журналах или ручному расчету параметров.
- Улучшенное взаимодействие с клиентом: Это помогает прояснить вопросы с пользователями и более эффективно разрешать споры.
- Поддержка производительности: Служба поддержки может быстро выявить нарушения правил и предоставить пользователю конкретную обратную связь, что ускоряет решение проблемы.
Дополнительный параметр «Максимальный суточный убыток»
Мы добавили возможность установить параметр «Максимальный ежедневный убыток» в качестве необязательного в испытаниях или турнирах. Если значение не указано, система будет считать его неприменимым.
Бенефиты:
- Гибкое предложение: Теперь брокеры по продаже недвижимости могут создавать задачи различной степени сложности, лучше удовлетворяя потребности разных сегментов пользователей.
Вывод средств со счетов недвижимости через CRM.
Благодаря новой функциональности CRM стало возможным инициировать вывод средств вручную для торговых счетов на стадии финансирования непосредственно через CRM.
Бенефиты:
- Операционная эффективность: Администраторы могут оперативно обрабатывать запросы на вывод средств в ответ на обращения в службу поддержки, вносить корректировки вручную, проводить тестирование или исправлять процедурные ошибки.
- Лучший контроль: Инициирование снятия средств вручную обеспечивает большую гибкость при управлении особыми случаями.
Регулирование прибыли и максимальных убытков для активных подписок
В последней версии Social Trading появилась возможность изменять настройки Take Profit и Maximal Loss для активных подписок на Social Trading.
Ключевые изменения:
Помимо суммы инвестиций, пользователи теперь могут легко изменять следующие пороговые значения:
- Take Profit—желаемый уровень прибыли
- Максимальные потери—максимально допустимый убыток
Бенефиты:
- Большая адаптивность: Пользователи могут гибко и динамично настраивать параметры подписки в зависимости от эффективности работы Money Manager.
- Улучшенное управление рисками: Возможность точного определения лимитов прибыли/убытков позволяет лучше контролировать инвестиции.
- Упрощенный интерфейс: Изменения можно вносить без отмены подписки.
Риск одной позиции
Мы внедрили автоматическую настройку уровней Take Profit и Stop Loss для каждой позиции, открытой управляющим активами на счете подписчика.
Бенефиты:
- Дополнительные меры защиты в рамках управления рисками: Защищает подписчиков от неожиданных решений финансового менеджера.
- Гибкие стратегии копирования: Позволяет устанавливать индивидуальные параметры риска для каждой позиции.
- Автоматизация и удобство: Система автоматически защищает каждую сделку от имени пользователя.
Пример:
Если маржа по позиции составляет 100 долларов, и пользователь устанавливает тейк-профит в размере 10%, система автоматически применит тейк-профит = 10 долларов.
