Команда маркетинга
В декабре мы внесли изменения в нашу платформу Match-Trader. CRM для форекс-брокеров и Match-Trader Manager. Среди обновлений — настраиваемые push-уведомления в Match-Trader и расширенные возможности API. Полный список релизов, а также краткое описание каждого из них, смотрите ниже.
Пользовательские push-уведомления на платформе Match-Trader
В декабре мы добавили возможность отправлять персонализированные push-уведомления из CRM выбранным трейдерам с помощью платформы Match-Trader.
Брокеры могут отправлять уведомления из CRM-системы. Это можно делать как в подробном представлении счета, так и в виде массовой операции.
Преимущества для брокеров:
Брокеры смогут общаться со своими клиентами еще более эффективно. Они смогут отправлять соответствующую информацию по запросу, например, если клиенту нужно пополнить счет. Возможность проводить различные кампании увеличит вовлеченность и конверсию на платформе.
Новые массовые операции на вкладках «Клиенты» и «Лиды»
Мы добавили новые массовые операции для дальнейшей автоматизации управления клиентами и лидами в нашей CRM.
На вкладке «Клиенты»:
- Изменение статуса лида
- Изменение статуса проверки
- Смена филиала
На вкладке «Лиды»:
- Конвертация лидов в клиентов (функция конвертации в депонированных клиентов)
- Смена филиала
Преимущества для брокеров:
Брокер и его сотрудники смогут выполнять массовые операции по тем действиям, которые до сих пор им приходилось делать по одному клиенту. Это сэкономит им массу времени, которое они смогут потратить с большей пользой на решение других важных задач.
Лучшие способы управления командами брокеров
Возможность конвертации лида в клиента с депозитом (в представлении сведений о счете и в массовых операциях) теперь доступна как ресурс в конфигурации роли в Конфигурация > Управление ролями. Чтобы кнопка была доступна для данной роли, необходимо также включить доступ к ресурсу Account.
Роли с доступом к этому ресурсу по умолчанию: BRANCH_ADMIN, ADMIN, Conversion Agent и Conversion Team Leader.
Кроме того, вкладка «Аналитика брокера» была добавлена как ресурс в «Управление ролями». Пользователь CRM видит аналитику только для тех счетов, к которым у него есть доступ.
Преимущества для брокеров:
Новые ресурсы дают еще больше свободы для персонализации ролей с доступом к CRM. Брокер может управлять доступом своих сотрудников и создавать новые роли на еще более точном уровне.
Улучшение вкладки «Аналитика брокера» в CRM
Формула расчета стоимости была изменена на вкладке «Аналитика брокера» в таблице «Чистые депозиты». Там отображается разница между депозитами и снятиями. Учитываются только СОВЕРШЕННЫЕ транзакции на основе «Чистой суммы». Новая формула выглядит следующим образом: Чистые депозиты = Чистая сумма депозита – Чистая сумма снятия.
Преимущества для брокеров:
Изменение приведет к повышению читаемости таблицы чистых депозитов. Брокеры будут иметь более детальное представление о суммах денег, внесенных их клиентами, что поможет им принимать более обоснованные решения.
Больше функциональности API в CRM
Мы расширили доступные API, чтобы лучше соответствовать потребностям внешних приложений и платформ партнерского маркетинга, которые интегрируются с MTR. Введенные изменения включают:
- Добавление конечной точки для подписи всех торговых счетов (uuid, login/id, email)
- Добавление конечной точки для изменения предложения торгового счета
- Добавление конечной точки для загрузки предложений (получить предложение)
- Добавление сортировки для метода GET /api/partner/{partner id}/leads/view, благодаря чему возможен поиск аккаунтов, отсортированных по become_active_client_time и обновленных
- Добавление возможности загрузки параметра онлайн-статуса через API для каждого клиента
- Улучшенные описания конечных точек в Swagger.
Кроме того, мы добавили новый параметр adminUuid, который навсегда присваивается аккаунтам и лидам, созданным API. Благодаря этому создатель данного аккаунта/лида всегда будет иметь к нему доступ.
Брокер может более свободно использовать функционал филиала, не опасаясь, что платформа генерации лидов не сможет проверить статус отправленных лидов.
Преимущества для брокеров:
Большая свобода при использовании API-интеграций.
9Депозиты доступны на платформе Match-Trader и в клиентском кабинете
В декабрьских обновлениях мы также интегрировали новые функции пополнения счета в нашу платформу Match-Trader, программное обеспечение Forex CRM и Клиентский офисЭто изменение обеспечивает большую гибкость при выборе способа оплаты.
9PAY — поставщик, работающий на вьетнамском и международном рынках. Поддерживает множество местных банков.
Выбор языка платформы при входе в Match-Trader
Отныне трейдеры, использующие Match-Trader, могут менять язык на экране входа в торговую платформу. Эта опция также доступна при создании учетной записи.
Изменение языка является дополнительной опцией, поскольку обычно платформа отображается на языке, установленном в браузере клиента (при наличии перевода).
Преимущества для брокеров:
Клиенты могут просматривать регистрационную форму на своем родном языке, что улучшает пользовательский опыт. Процесс входа в систему становится намного проще, что приводит к повышению вовлеченности на платформе.
Закрытие нескольких позиций по выбранной цене в MTR Manager
В Match-Trader Manager на вкладке «Позиции» добавлена кнопка «Закрыть все по желаемой цене». Эта опция позволяет команде брокера закрыть все позиции по выбранной цене. Закрыть позицию можно только в пределах одного символа.
Преимущества для брокеров:
Использование новой кнопки позволит брокерам сэкономить много времени, которое они обычно тратят на закрытие выбранных позиций вручную. Автоматизация процессов — это еще один шанс улучшить управление всей торговой средой.
Фильтрация по инструменту и стороне транзакции в Match-Trader Manager
Мы добавили два новых поля для фильтрации вкладки «Позиции». Это
- Символы («Инструменты») — в этом случае брокеры могут дополнительно установить флажок «Точное совпадение», что позволяет им фильтровать по точному совпадению со значением, указанным в поле поиска;
- Сторона транзакции («Сторона»), где можно отфильтровать по покупке, продаже или обоим вариантам.
Если результаты отфильтрованы с использованием любого из вышеперечисленных фильтров, действия «Закрыть все» и «Закрыть все по желаемой цене» закрывают только позиции в этом списке, а не все открытые позиции.
Преимущества для брокеров:
Улучшенная фильтрация позволяет командам брокеров извлекать конкретную информацию, которая им нужна в данный момент. Таким образом, они могут сэкономить много времени, которое они обычно тратят на поиск определенных данных или экспорт их вручную. Закрытие всех отфильтрованных позиций чрезвычайно полезно во время ролловеров или любой ситуации, когда брокер хочет закрыть позиции определенных инструментов.
Столбец времени выполнения в Match-Trader Manager
В Match-Trader Manager во вкладке Orders появился новый столбец «Exec Time». В нем отображается время в миллисекундах, прошедшее с момента отправки запроса на закрытие позиции до ее закрытия (формула: Update Time – Open Time). В сводке этого столбца внизу таблицы указано среднее время по всем ордерам.
Преимущества для брокеров:
Дополнительный столбец означает больше информации для брокеров, которую они могут использовать при управлении ордерами. Это позволяет брокерам проверять, есть ли какие-либо задержки при размещении ордеров, и проверять, правильно ли применяется установленная задержка/проскальзывание.
Более простое управление счетами в Match-Trader Manager
В Match-Trader Manager мы также добавили новые массовые операции, в том числе
- Блокировка и разблокировка аккаунтов;
- Перемещение выбранных учетных записей в другую группу.
Преимущества для брокеров:
Брокер и его сотрудники смогут выполнять массовые операции по тем видам деятельности, которые до сих пор им приходилось делать по одному клиенту. Это сэкономит им массу времени, которое они смогут потратить с большей пользой на решение других важных задач.
Новые правила маршрутизации в Match-Trader Administrator
Для внешней и внутренней маршрутизации мы добавили опцию, позволяющую задать, какой процент от объема позиции клиента будет открыт у поставщика ликвидности. Коэффициент покрытия выражается в процентах. По умолчанию он принимает значение 100%. Это означает, что объем позиций у поставщика ликвидности совпадает с объемом позиций клиента, группа которого задана в правиле маршрутизации.
