Команда маркетинга
В феврале мы внесли изменения в нашу платформу Match-Trader, программное обеспечение Forex CRM и приложение Social Trading Administrative. Некоторые из изменений включают добавление перенаправления на внешнюю CRM в Match-Trader и улучшение функции импорта в CRM. Продолжайте читать, чтобы найти полный список изменений и то, как они могут принести пользу вашему брокерскому бизнесу.
Перенаправление на внешнюю CRM внутри платформы Match-Trader
В феврале мы включили возможность перенаправления на внешние CRM-системы из самого приложения. Платформа Match-Trader для кнопок «Внесение/снятие средств», «Редактировать профиль», «Финансовые операции», «О нас» и «Открыть новый счет».
Преимущества для брокеров
Благодаря новой функции перенаправления Match-Trader брокеры могут легко интегрировать свои предпочтительные CRM-системы с платформой или использовать уже интегрированные CRM-системы – B2Core и Бэк-офис Форекс. Просто разместив ссылки на выбранные ими CRM под кнопками, перечисленными выше, брокеры могут значительно сократить стоимость и время интеграции без необходимости встраивать торговую платформу непосредственно в свой клиентский офис. Этот оптимизированный процесс экономит время и ресурсы и повышает гибкость, предоставляя брокерам больше контроля и большую эффективность.
Перенаправление в случае отсутствия торгового счета на платформе Match-Trader
Предположим, клиент, пытающийся войти в платформу Match-Trader, не имеет торгового счета. В этом случае он получит соответствующее сообщение и будет перенаправлен на панель регистрации в клиентском офисе.
Преимущества для брокеров
Изменение предоставит трейдерам более эффективный и удобный процесс создания учетной записи. Оптимизированный процесс регистрации снижает потенциальное разочарование и препятствия.
Улучшение вкладки «Журнал аудита» в нашем Форекс CRM
В февральском релизе вкладка «Журнал аудита», позволяющая проверять действия, выполняемые пользователями CRM, была обновлена информацией о следующих изменениях:
- Изменение названия филиала – включает старое и новое название
- Добавление и удаление конфигурации программы CPA
- Добавление и удаление конфигурации кэшбэка
- Редактирование ролей: разрешения, имя, не показывать адреса электронной почты/номера телефонов
- Любое редактирование полей в платежных шлюзах. Журнал должен включать имя отредактированного поля, а также старые и новые значения. Если секрет/ключ API был изменен, мы только уведомим об изменении значения поля без указания старого и нового значения
- Импорт лидов и клиентов: общее количество импортированных лидов/клиентов и установлен ли флажок «импортировать как депонированного клиента»
- Смена пароля
Кроме того, столбец сообщений был расширен для отображения всего сообщения с возможностью открытия его в новой вкладке. Теперь брокеры также могут фильтровать журналы по дате и событию, и эти фильтры будут отражены в экспорте.
Преимущества для брокеров
Подробный журнал с отфильтрованной и экспортированной информацией помогает брокерам быстро выявлять и исправлять ошибки, контролировать сотрудников и повышать прозрачность. Это может привести к повышению производительности и лучшим результатам для бизнеса.
Расширение функционала импорта в Forex CRM
Мы постоянно работаем над улучшением управления данными в нашей CRM-системе для Форекс. В феврале в функцию импорта были добавлены следующие улучшения:
- Информация о необязательных и обязательных полях, таких как Логин, Группа и т. д.
- Обработка ошибок для информирования о неправильном формате импортируемого файла и предоставления информации о месте остановки импорта.
- Регистрация статуса успешного импорта и создания учетной записи с соответствующей информацией: «Адрес электронной почты учетной записи: … ОК»
- Назначение менеджера по работе с клиентами после импорта для всего импорта
- Возможность для брокеров решать, следует ли отправлять электронные письма на импортированные счета или нет
- Разделение параметра «имя» на два параметра: имя и фамилия
- Информация о том, с какого аккаунта был сделан импорт. В сообщении журнала перечислены все аккаунты, импортированные пользователем.
Преимущества для брокеров
Функция импорта была улучшена для повышения эффективности и обеспечения возможности импорта.
Поддержка источника лидов в ссылке регистрации в нашей Forex CRM
Поддержка источников лидов была добавлена в ссылки регистрации. Эта функция позволяет автоматически назначать параметр источника лидов для учетных записей, созданных через эти ссылки.
Преимущества для брокеров:
Более простая идентификация источника приобретения лидов позволяет брокерам отслеживать эффективность своих маркетинговых кампаний и фокусироваться на наиболее успешных. Это улучшение приводит к более эффективному процессу генерации и конверсии лидов.
Улучшен экспорт вкладки «Депозиты/Снятия» в CRM
Мы добавили столбцы «Имя» и «Фамилия» в экспортированный файл на вкладке «Депозиты/Выводы».
Преимущества для брокеров:
Благодаря добавлению новых столбцов брокеры могут получить более полное представление об истории транзакций своих клиентов.
Расширение информации о подписчиках в приложении Social Trading Admin
Мы также внесли изменения в приложение Social Trading Admin. Отныне в представлении подписчиков можно будет увидеть:
- Текущая прибыль, полученная от подписок на услуги финансового менеджера
- Значение, указывающее оставшуюся сумму, необходимую для соблюдения правила верхнего предела, представляющего собой уровень комиссии, который управляющий финансами должен превысить, прежде чем он будет пересчитан.
Преимущества для брокеров:
Эти обновления позволяют командам брокеров отслеживать наиболее прибыльных управляющих инвестициями и обеспечивать большую прозрачность при расчете поощрительных комиссий.
