Команда маркетинга
В октябрьских обновлениях мы внесли множество изменений в CRM-систему для Форекс, включая Client Office и Bridge Manager. Оба эти решения, вместе с нашей торговой платформой Match-Trader под собственной торговой маркой, — это именно то, что нужно начинающему брокеру для старта своей деятельности.
Взаимодействие с трейдерами в режиме реального времени и поиск наиболее активных пользователей
Мы добавили текущий статус клиентов на вкладки «Клиенты» и «Потенциальные клиенты» в CRM. Активные клиенты отмечены зеленым кружком, а незарегистрированные — красным.
Важно отметить, что мы также добавили сортировку по времени последнего онлайн-заказа. На основе этих данных брокеры могут управлять клиентской базой и базой потенциальных клиентов, поскольку могут отслеживать, когда их клиенты наиболее активны. Это позволяет им принимать обоснованные решения, в том числе при выборе графика работы групп поддержки.
Его можно скачать в формате CSV.
Аналогичные изменения были внесены во вкладки «Клиенты / Лиды».
Упрощенная процедура KYC
Прежде чем трейдеры смогут использовать торговую платформу Match-Trader под собственной торговой маркой, им необходимо зарегистрироваться и подтвердить свои данные с помощью предоставляемого нами программного обеспечения KYC. На вкладке «Профили» в клиентском офисе трейдеры могут предварительно просмотреть загруженный файл KYC и решить, хотят ли они отправить или отменить его. Если файл является PDF-файлом, пользователи могут открыть его в новой вкладке браузера.
Используя предварительный просмотр, трейдеры могут легко оценить, готов ли файл к загрузке или ему требуются изменения в последнюю минуту. То, что кажется небольшим изменением, может радикально улучшить весь процесс KYC. Отныне у трейдеров будет больше шансов загрузить файл, который соответствует всем требованиям, с первого раза.
Упрощение пользовательского пути
В зависимости от настроек (опция «Перенаправление») после создания счета пользователь перенаправляется на просмотр депозита или в раздел KYC/Профиль. Если торговый счет не был создан корректно, пользователь будет перенаправлен на общий просмотр.
Это значительно облегчает работу брокерской команды. Весь процесс регистрации становится намного проще и удобнее как для брокеров, так и для их клиентов.
Трейдеры могут автоматически перенаправляться на страницу пополнения счета и начинать торговлю. Команда брокера тратит меньше времени на обучение использованию приложения и может перейти к общению с другими клиентами.
Расширенный анализ данных в CRM
Мы добавили возможность загрузки системных и аудиторских журналов в формате CSV. Таким образом, брокеры могут собрать всю необходимую информацию для анализа и принятия обоснованных решений.
Оптимизированное управление торговыми счетами в Форекс CRM
Для ролей: Администратор, Администратор филиала и других ролей, имеющих доступ к CRM, появилась вкладка «Торговые счета». Там отображаются все торговые счета. Пользователи с ролями Администратор и Администратор филиала видят эту вкладку по умолчанию. Для других ролей доступ к этой вкладке можно включить через раздел «Конфигурация / Управление ролями».
Теперь у брокеров есть возможность видеть и управлять всей информацией в одном месте. Брокеры могут вносить депозиты или снимать средства напрямую на несколько торговых счетов из одного места. Этот раздел значительно упрощает проверку текущего количества торговых счетов.
Фильтрация пользователей на основе их местоположения или рынка.
На вкладке «Действия / Торговые счета» добавлен столбец «Филиал». В нем отображается филиал, в котором находится торговый счет.
Филиал — это группа клиентов, собранных на основе различных критериев. Возможность фильтровать клиентов, принадлежащих к определенным местоположениям или рынкам, позволяет брокерам создавать направленные предложения или управлять торговыми счетами определенным образом.
Удобное управление деятельностью команды брокеров.
Мы добавили новую таблицу «Пользователи CRM», которая содержит учетные записи с доступом к CRM (администратор, администратор филиала, гибкие роли). Она доступна на вкладке «Конфигурация / Филиалы и пользователи».
Доступ к данным, представленным в этой таблице, позволяет брокерам управлять деятельностью своей команды из одного места. В результате весь процесс становится намного проще и эффективнее.
Настройки времени определяются потребностями брокеров.
Мы изменили время в CRM-системе Forex на GMT+00. Исторические (до обновления) записи остались без изменений. Благодаря этому часовой пояс совпадает со всеми настройками брокера, независимо от его местоположения.
Повышение уровня безопасности трейдеров
Стремясь еще больше повысить безопасность системы, наши разработчики предусмотрели возможность сброса двухфакторной аутентификации. Это будет крайне важно в случае утери телефона или других возможных проблем.
Кроме того, значительно упрощается быстрая перезагрузка аутентификации и начало работы с клиентским офисом на новом устройстве.
Единые шаблоны, используемые для управления клиентской базой и базой потенциальных клиентов в CRM.
Мы унифицировали шаблон, используемый для загрузки лидов и клиентов в CRM. В результате брокерам больше не нужно выбирать, какой шаблон использовать, поскольку оба абсолютно одинаковы. Все лиды, импортированные в Forex CRM, уже имеют учетную запись пользователя. Это дает пользователю возможность войти в клиентский офис или Матч-Трейдер просто нажав «Забыли пароль» или настроив его самостоятельно с помощью пользователя CRM.
В режиме импорта клиентов и лидов появилась кнопка «Импортировать как клиента с внесенными средствами». При ее выборе добавляемый аккаунт отобразится на вкладке «Клиенты». По умолчанию она выбрана при импорте клиентов и снята с галочки при импорте лидов.
Опция «Создать как клиента с внесенными средствами» появилась в дополнительных параметрах на вкладке «Клиенты». Если учетная запись создается через вкладку «Лиды», эта опция не отмечена.
Также в подробном представлении лида добавлена кнопка «Конвертировать в депонированного клиента», которая конвертирует лид в клиента (моментом превращения в клиента считается момент нажатия кнопки пользователем CRM).
В целом, все введенные изменения значительно ускоряют управление базой клиентов и лидов. Обычно, если брокеры хотят импортировать лиды как клиентов, им нужно вручную добавить депозит, сделанный выбранными клиентами. В нашей Forex CRM они могут сэкономить много времени, легко импортируя данные в выбранном режиме и управляя статусами лидов/клиентов таким образом.
Персонализированные шаблоны для рассылок
В набор шаблонов электронных писем для операций и массовой рассылки мы добавили две новые переменные. Это
- ACCMGR_NAME – имя менеджера по работе с клиентами, назначенного клиенту или лиду, которому отправляется электронное письмо;
- ACCMGR_SURNAME – фамилия менеджера по работе с клиентами, назначенного клиенту или лиду, которому отправляется электронное письмо.
Рассылка, являющаяся одним из особенно важных способов общения с трейдерами, должна быть максимально персонализирована. По этой причине добавление выбранного менеджера по работе с клиентами (с которым клиент или лид уже знаком) повышает вероятность того, что получатели откроют и ответят на сообщения от брокера.
Статистика в менеджере мостов
Мы расширили объем отображаемой информации, добавив новые диаграммы на вкладке «Статистика». В результате, графики с обзором выручки по A-Book, динамикой объемов, динамикой распределения средств между клиентами и динамикой сделок, среди прочего, будут отображаться в зависимости от выбранного временного диапазона. Также имеется круговая диаграмма, показывающая открытые позиции, отсортированные по символам.
Рядом с графиками есть две таблицы со статистикой данных по символу. Брокеры могут использовать их, чтобы проверить, какова их прибыль, и на основе этого решить, как скорректировать комиссии или наценки.
Команда брокера имеет еще больше возможностей настраивать отображаемую информацию (включая выбор между процентами и номинальными значениями) и использовать ее для увеличения прибыли.
Расширенные уведомления по электронной почте в Bridge Manager
Мы добавили возможность настройки автоматической отправки электронных писем после превышения определенного лимита по риску и прибыли или убытку в долларах США, а также уведомлений в случае перезапуска и/или разрыва мостового соединения. Брокеры имеют полный контроль над всем процессом. Они могут самостоятельно установить лимит, настроив уведомления на вкладке «Управление рисками».
