Команда маркетинга
В этом месяце мы сосредоточились на укреплении серверной части нашего сервиса. Проп-торговое решениеВнедряем улучшения в нашу CRM-систему и совершенствуем рабочие процессы для брокеров. Новые функции, включая автоматизированные переходы между этапами, настраиваемые параметры KYC и оповещения по электронной почте в режиме реального времени, предоставляют форекс-брокерам и проп-трейдинговым компаниям повышенную гибкость и контроль над своими процессами. Эти улучшения направлены на оптимизацию управления счетами, повышение удобства использования и увеличение операционной эффективности — важнейших элементов, которые могут напрямую повлиять на успех вашего бизнеса. Ознакомьтесь с подробной информацией, чтобы узнать, как эти обновления могут принести пользу вашей компании.
Оптимизированное управление вызовами в нашей системе Prop CRM
В рамках нашего стремления к постоянному совершенствованию функциональности нашей CRM-системы для проп-трейдинга мы внедрили новую функцию, которая обеспечивает гибкость в управлении этапами проверки навыков трейдеров. Это обновление позволяет реализовать как руководство и автоматическая прогрессия фаз, что дает брокерам больший контроль над тем, как трейдеры проходят этапы испытаний.
Ключевые новые функции:
- Вкладка «Запросы на оценку»
Мы добавили специальную вкладку «Запросы на оценку» в CRM, где администраторы могут просматривать и одобрять запросы на переход к следующему этапу испытаний. Эта функция позволяет брокерам вручную оценивать эффективность трейдеров, прежде чем разрешить им перейти на следующий этап.
- Параметр «Автоматическая оценка»
Конфигурация фазы теперь включает новую опцию «Автоматическая оценка». Если она отключена, трейдеры, нажимающие «Перейти к следующей фазе» в MTR, не будут автоматически продвигаться. Вместо этого их запрос отправляется в CRM для утверждения администратором.
- Ручной процесс отклонения
Если администратор отклоняет запрос на прогресс, баланс счета сбрасывается до начального баланса, а торговые дни обнуляются, что обеспечивает полное соблюдение правил оспаривания.
- Улучшенная система уведомлений
Мы внедрили новую систему уведомлений на платформе Match-Trader для улучшения коммуникации с трейдерами. Трейдеры получают обновления в режиме реального времени о статусе своих запросов на прогрессию фаз, что гарантирует их информированность на протяжении всего процесса.
Преимущества для брокеров:
Новая вкладка «Запросы на оценку» в нашей системе Prop Broker CRM предоставляет брокерам большую гибкость в управлении процессом продвижения по фазе, позволяя более подробно изучить работу трейдера перед переходом на следующую стадию. Введение параметра «Автоматическая оценка» позволит брокерам решать, какие фазы требуют ручной проверки, а какие могут быть обработаны автоматически. Этот дополнительный уровень контроля обеспечивает более настраиваемый и точный процесс оценки. Улучшенная система уведомлений на платформе Match-Trader также улучшает коммуникацию с трейдерами, информируя их о статусе их запросов, повышая прозрачность и вовлеченность.
Настраиваемое время ежедневного сброса убытков в нашей системе Prop CRM
Мы постоянно совершенствуем наше решение Prop Trading Solution, чтобы соответствовать меняющимся требованиям рынка. В разделе Prop нашей CRM-системы мы ввели новую вкладку «Общая конфигурация», которая дает брокерам возможность гибко настраивать время сброса для Daily Loss Limit. Это обновление позволяет пользователям выбирать любой конкретный час для сброса ежедневных убытков, отходя от ранее фиксированного времени сброса в 00:00 UTC.
Преимущества для брокеров:
Возможность настройки времени сброса Daily Loss Limit обеспечивает Prop Firms большую операционную гибкость, позволяя им согласовывать сброс с местными часовыми поясами своих клиентов. Эта существенная настройка не только улучшает пользовательский опыт, но и позволяет Prop Firms удовлетворять особые потребности своих трейдеров, в конечном итоге повышая эффективность и адаптивность платформы для удовлетворения различных операционных требований.
Корректировка торговых дней в управлении счетами нашей Prop CRM
Мы представили новую функцию, которая позволяет брокерам изменять количество торговых дней непосредственно из вкладки «Управление счетом» в нашей Prop CRM. Наряду с этим улучшением мы обновили соответствующие конечные точки, включив значение «tradingDays» в ответ для каждого счета, что дает брокерам возможность как просматривать, так и обновлять этот параметр без проблем.
Преимущества для брокеров:
Эта новая функциональность обеспечивает Prop Trading Firms большую гибкость и контроль над учетными записями пользователей, позволяя им управлять количеством торговых дней непосредственно из CRM. Она оптимизирует управление учетными записями, упрощая корректировку условий торговли и адаптацию их к конкретным потребностям клиентов, в конечном итоге повышая операционную эффективность и контроль.
Новые настройки KYC для отдельных этапов в нашей системе Prop CRM
Мы перенесли функцию верификации KYC из общих настроек проверки на каждый отдельный этап, предоставив брокерам больший контроль над верификацией пользователей. Теперь для каждого этапа может быть установлен свой флаг «Требуется KYC». Если флаг включен для первого этапа, клиенты должны получить статус «проверен» до покупки проверки. Верификация KYC запускается для последующих этапов, когда трейдер пытается перейти на следующий. Если у трейдера нет статуса «Проверен», переход будет отклонен, или запрос будет отклонен, если автоматическая оценка отключена. Чтобы информировать трейдеров, мы добавили специальные уведомления о проблемах, связанных с KYC, на каждом этапе в платформе Match-Trader.
Преимущества для брокеров:
Переместив проверку KYC на отдельные этапы, мы не только позволили брокерам лучше управлять процессом проверки для пользователей, но и значительно улучшили пользовательский опыт. Понятные сообщения об ошибках, связанных с KYC, помогают трейдерам быстро понять, почему им отказано в переходе на следующий этап, оптимизируя коммуникацию и обеспечивая более плавный путь для наших пользователей.
Уведомления по электронной почте в режиме реального времени о критических действиях в аккаунте
Мы внедрили новую систему уведомлений по электронной почте, которая автоматически оповещает как клиентов, так и администраторов о ключевых событиях учетной записи. Эти электронные письма отправляются при критических действиях, таких как:
- Запрос на переход к следующему этапу
- Переход учетной записи на следующую стандартную фазу
- Переход счета в фазу накопительного финансирования
- Сбой аккаунта (сжигание)
Преимущества для брокеров:
Уведомления по электронной почте предлагают многочисленные преимущества, повышая как операционную эффективность, так и отношения с клиентами. Они обеспечивают немедленную связь, гарантируя клиентам и администраторам оперативное информирование о важных событиях в учетной записи, что позволяет быстрее реагировать. Такая автоматизация экономит время, уменьшая необходимость в ручных обновлениях и минимизируя риск пропуска важной информации. Она повышает прозрачность, укрепляя доверие клиентов, информируя их о важных изменениях. Кроме того, своевременные уведомления помогают повысить вовлеченность клиентов и понимание процессов в учетной записи.
Новые и расширенные конечные точки в API брокера
Мы внедрили новые и расширенные функции в систему. API брокераДобавлено несколько новых конечных точек, обеспечивающих большую гибкость при выполнении запросов к API. В число новых добавленных конечных точек входят:
- Закрыть частично – позволяет частично закрыть открытую позицию.
- Добавить заметку – позволяет добавить заметку в определенную позицию.
- Добавить задачу – создает задачу для менеджера по работе с клиентами.
Эти дополнения открывают брокерам больше возможностей для управления задачами и процессами посредством интеграции API.
Преимущества для брокеров:
Расширенный спектр действий, доступных через API брокера, предлагает брокерам более мощные инструменты для эффективного управления операциями. Благодаря новым конечным точкам, таким как «Частично закрыть», «Добавить примечание» и «Добавить задачу», брокеры теперь могут оптимизировать рабочие процессы, автоматизировать управление задачами и контролировать позиции непосредственно из API без необходимости доступа к бэк-офису.
Простой экспорт CSV из вкладки счетов IB в нашей Forex CRM
Повышение функциональности наших Форекс CRMМы добавили возможность экспорта данных непосредственно из раздела «Счета IB» в CSV-файлы. Эта новая функция позволяет пользователям быстро загружать полные данные по счетам IB, предлагая более эффективный способ анализа и управления показателями эффективности. Всего за несколько кликов пользователи нашей CRM-системы для Форекс могут легко извлекать и использовать данные во внешних инструментах, что упрощает ведение учета и проведение углубленного анализа.
Преимущества для брокеров:
Это дополнение расширяет возможности брокеров, предоставляя большую гибкость в обработке данных счетов IB. Упрощенный процесс экспорта обеспечивает более быструю генерацию отчетов, эффективное отслеживание производительности и бесшовную интеграцию со сторонними инструментами анализа.
Оптимизация рабочего процесса в нашей Forex CRM
В сентябре этого года мы также представили интуитивно понятную функцию «Сохранить заказ» на вкладках «Платежные шлюзы», «Предложения», «Условия и положения» и «Назначение лидов» в нашей Forex CRM. Эта новая функция позволяет пользователям легко переставлять элементы в таблицах, просто перетаскивая их или используя клавиши со стрелками. Благодаря этой дополнительной гибкости пользователи теперь могут организовывать элементы в соответствии со своим рабочим процессом и предпочтениями. Пользователи теперь могут организовывать элементы таким образом, который лучше всего подходит для их рабочего процесса и предпочтений.
Преимущества для брокеров:
Эта функция позволяет брокерам оптимизировать организацию критических элементов в системе CRM, делая управление данными более эффективным. Предоставляя брокерам интуитивно понятный инструмент для настройки порядка элементов, мы даем им возможность повысить ясность и структуру своих рабочих процессов.
Расширенные возможности просмотра депозитов и выводов в нашей Forex CRM
В рамках наших сентябрьских обновлений, направленных на улучшение пользовательского опыта, мы добавили поля «Имя» и «Фамилия» в подробные представления депозитов и снятий в нашей Forex CRM. Размещая эти поля рядом с полем «Счет», это улучшение обеспечивает более четкое и организованное представление пользовательских данных, создавая более интуитивный и связный интерфейс для брокеров.
Преимущества для брокеров:
С добавлением полей «Имя» и «Фамилия» как в табличном, так и в подробном представлении брокеры теперь имеют более эффективный способ управления и просмотра клиентской информации. Это обновление не только упрощает идентификацию пользователя, но и повышает согласованность данных в CRM, упрощая доступ и проверку данных во время транзакций. В целом, это улучшение способствует более гибкому и удобному для пользователя опыту, позволяя брокерам управлять своими операциями с большей точностью и легкостью.
