Команда маркетинга
Наш последний релиз внес изменения в нашу торговая платформа Match-Trader, Forex CRM и Client Office for Traders, а также наша технология обработки Match2Pay. В третьем квартале мы сосредоточились на улучшении наших продуктов, чтобы лучше соответствовать потребностям нашей постоянно растущей клиентской базы. Некоторые из изменений включают в себя оптимизацию процесса регистрации и повышение уровня безопасности.
Повышенный уровень безопасности с 2FA в Client Office CRM
В релизах сентября мы добавили поддержку 2FA на основе решения Google Authenticator в наш Client Office. По умолчанию эта функция отключена.
Появилась новая вкладка «Безопасность», которая заменяет предыдущую «Изменение пароля пользователя». Оттуда брокеры могут перейти к просмотру изменения пароля или настроить 2FA. Каждый пользователь сможет выбрать действия, требующие ввода одноразового кода (OTP). К таким действиям относятся:
- Вход в систему;
- Редактирование профиля;
- Выплаты;
- Смена пароля;
- Отключение 2FA.
Преимущества для брокеров
Поддержка 2FA означает более высокий уровень безопасности данных и пользователя. Пользователь защищен от фишинговых атак и еще лучше оснащен для мониторинга всего, что происходит на его счете. Практически невозможно украсть данные, счета или средства, так как для этого вору требуется доступ к разблокированному телефону владельца счета. Для брокера это означает менее сложные случаи кражи и еще более проверенные запросы на вывод средств, так как только владелец счета может пройти весь процесс вывода с включенной 2FA.
Оптимизированный процесс регистрации в клиентском офисе и Forex CRM
Мы интегрировали нашу CRM-систему для работы с клиентами и валютного рынка с глобальной платформой верификации Sumsub. В результате брокеры, использующие нашу CRM, могут автоматически проводить процедуры KYC (верификация личности клиента).
Sumsub — это платформа, позволяющая проводить верификацию пользователей, что упрощает процесс регистрации клиентов. Процесс верификации включает, помимо прочего: проверку документов (например, удостоверения личности), домашнего адреса, номера телефона и электронной почты. Кроме того, платформа проверяет, содержатся ли введенные данные в санкционных списках или других источниках, указывающих на предполагаемые нарушения (включая выявление мошенничества).
В нашей CRM есть возможность включить SumSub (вкладка «Профиль брокера») – «Использовать SumSub для проверки KYC». Запросы на проверку с информацией о текущем статусе отображаются на вкладке KYC (Действия). Если эта опция включена в CRM, настраиваемый виджет отображается в клиентском кабинете для трейдеров, позволяя им быстро подтвердить свою личность.
Преимущества для брокеров
Благодаря интеграции брокеры могут автоматически проверять трейдеров, что упрощает процесс регистрации и задает тон всему сотрудничеству.
Значительным преимуществом интеграции платформы проверки в Client Office для трейдеров является то, что они могут легко подтвердить свою личность, не проходя через обременительную процедуру проверки. Платформа дает инструкции о том, как выполнить проверку и можно ли проверить входные данные. Если нет, трейдеры получают конкретную информацию о том, что им следует предоставить.
Простой и понятный процесс KYC значительно сокращает количество отказов. Предложение трейдерам надежных и удобных решений повышает вероятность того, что они вернутся и будут работать с вами в будущем.
В представлении «Лиды» добавлены кнопки «Предыдущий» и «Следующий»
Новые кнопки позволяют брокерам или членам их команды переключаться между лидами при управлении базой лидов. Если они заранее выберут некоторые фильтры (например, только лиды с определенным статусом), они смогут увидеть только отфильтрованные данные с информацией о сумме лидов. Благодаря этому пользователь точно знает, сколько лидов уже просмотрено и сколько еще осталось.
Преимущества для брокеров
Использование новой функциональности упрощает процессы управления лидами. Брокеры или их команды могут быстро просматривать новые лиды, всегда точно зная, какую сумму еще осталось пройти.
Авансовая комиссия за сделку в приложении Match-Trader Manager
В настройках группы есть опция «Комиссия авансом», благодаря которой комиссия взимается только при открытии сделки (при ее закрытии комиссия не взимается), и она является общей комиссией данной сделки.
Преимущества для брокеров
Благодаря этому изменению брокеры могут настроить способ заработка, чтобы лучше соответствовать своей бизнес-модели. Это дает им большую гибкость в создании предложений и оставляет меньше записей для анализа. Повышенная прозрачность и простой процесс суммирования прибыли от нескольких сделок — вот лишь некоторые из основных преимуществ.
Интеграция нового провайдера VOIP в нашу Forex CRM
Мы расширяем наше предложение с помощью еще одного поставщика услуг VOIP, ВойсоСистема VOIP интегрирована с нашей Forex CRM, что позволяет брокерам звонить клиентам прямо из CRM одним щелчком мыши.
Voiso предлагает комплексное решение для эффективного и легкого общения с клиентами. Более того, оно позволяет брокерам отслеживать и анализировать путь лида.
Voiso — еще одна система VOIP, доступная брокерам в нашем Forex CRM. В прошлом году мы интегрировали квадратный разговор.
Добавлена поддержка нескольких транзакций по одному хешу для ERC20 в Match2Pay
В криптоплатежном шлюзе Match2Pay мы добавили поддержку хэша, имеющего множество транзакций в сети ERC20 (Ethereum).
Преимущества для брокеров
Введение этого изменения означает более широкую поддержку сети Ethereum. Брокеры могут воспользоваться автоматическим бронированием депозитов, сделанных под одним хешем, что в последнее время стало широко использоваться некоторыми популярными биржами.
Настройка управления доступом через API в нашей CRM
В нашем Forex CRM появилась новая вкладка «API Access», доступная в выпадающем меню пользователя. На этой вкладке брокеры могут видеть (и отзывать, если необходимо) все сгенерированные токены API. Доступ к API для данной учетной записи можно настроить через конфигурацию ролей — в управлении ролями появился новый ресурс для доступа к API.
С помощью API CRM брокер может выполнять большинство действий, возможных на уровне браузера, например, регистрировать нового пользователя, вносить депозит или получать данные определенного счета.
Преимущества для брокеров
API Access позволяет брокерам отозвать любой доступ API, который они выберут. Изменение также облегчает интеграцию партнерских платформ.
Новые функции фильтрации в CRM
На вкладках: Клиенты, Лиды, Депозиты и Выплаты добавлена возможность фильтрации по нескольким фразам. Для этого пользователям необходимо использовать запятую в заданном поле поиска для разделения последующих фраз.
Преимущества для брокеров
Новая функция позволяет пользователям лучше анализировать информацию, доступную в указанных вкладках. Имея доступ к отфильтрованным данным, брокеры могут принимать более обоснованные решения и предпринимать обоснованные действия.
Расширение фильтрации также позволяет брокерам быстрее получать запрашиваемую информацию, что в свою очередь позволяет им экономить время и проводить более точную бизнес-аналитику. До сих пор были ситуации, когда пользователям приходилось создавать, например, два списка и экспортировать их по отдельности. Теперь достаточно применить несколько фильтров и без проблем загрузить один список.
Изменения в конфигурации предложения в CRM
В конфигурацию предложения добавлена новая опция «Создать торговые счета в определенном диапазоне». Выбрав ее, брокеры могут ввести диапазон по своему выбору. Новые торговые счета будут созданы в указанном объеме.
Преимущества для брокеров
Это изменение дает брокерам возможность создавать торговые счета в определенном диапазоне, что отличает их от других White Label брокеров на сервере.
