Pazarlama ekibi
Ağustos Sürümümüz, ürünümüzde değişiklikler getirdi Forex CRM'si.
Müşterileri ve Potansiyel Müşterileri Bağımsız Olarak Yönetme
Ağustos sürümümüzde, Forex CRM'imizdeki müşterilerin ve müşteri adaylarının yönetiminde değişiklikler yaptık. Bundan sonra, para yatırmış (FTD – İlk Kez Para Yatırma) Yatırımcılar müşteri olarak gösterilecek ve yatırmamış olanlar ise müşteri adayı olarak gösterilecek.
İki statü arasındaki net ayrım, Broker'ların müşteriler ve potansiyel müşterilerle bağımsız olarak çalışmasına olanak tanıyacaktır. Çalışanlarının/ekiplerinin belirli CRM bölümlerine erişimi daha verimli bir şekilde yönetebileceklerdir. Bu şekilde, bu iki Trader kategorisi için farklı stratejiler oluşturabilir ve bunları kolayca uygulayabilirler. Para yatırmamış tüm kullanıcı tabanına erişebilen Broker'lar, Trader'ların katılımını artırmaya odaklanan bir kampanya oluşturma şansına sahip olacaklardır. Bunun tersi de doğrudur. Aktif kullanıcı tabanını yönetmek de daha kolay hale gelecektir.
Dönüşüm ve Tutma gibi bireysel ekipler artık potansiyel müşterileri ve müşterileri yönetmek için ihtiyaç duydukları bilgilere sahip olacak. Bu, potansiyel müşterileri incelerken ve durumlarını kontrol ederken çok zaman kazandırabilir. Potansiyel müşteri listesi aktif müşteriler tarafından azaltıldığı için, potansiyel müşterileri doğrulamaktan sorumlu ekiplerin işi önemli ölçüde iyileştirildi.
Broker seanslarının güncel durumuyla ilgili bildirimler
Ağustos ayında, önemli bir değişiklik yaptık Maç-Ticaret Köprüsü. Broker'ları seçilen likidite havuzlarına bağlayan çözüm artık onlara statülerdeki her değişiklik hakkında bildirim ayarlama olanağı sağlıyor. Açıldığında, statülerdeki değişiklikler hakkındaki bilgiler otomatik olarak belirlenen bir e-posta adresine iletilir. Broker'lar bu e-postaları alacak herhangi bir kullanıcıyı veya yöneticiyi seçebilir. Mesajda, statüyü hızlı ve kolay bir şekilde değiştirme olanağı olacak.
Broker'ın oturumu kesilirse bu işlevsellik son derece önemli olacaktır. Bu gerçekleşirse, Broker pozisyon açma veya tekliflere erişim fırsatını kaybedecektir. Bildirimlerin alınması Broker'ın ve Destek Ekibimizin hızlı tepki vermesini sağlayacaktır. Köprüyü veya düzeltme oturumunu yeniden başlatarak bağlantının tüm yeteneklerini geri yükleyebileceklerdir.
Hesap Yöneticilerinin geçmişini depolama
Bundan sonra, Brokerlar Hesap Yöneticilerinin geçmişine erişebilecek. Belirli bir müşterinin veya potansiyel müşterinin Hesap Yöneticisi değişirse, bu olayla ilgili bilgiler Zaman Çizelgesi sekmesinde gösterilecektir. Olası olaylar şunlardır:
- Yeni bir Hesap Yöneticisinin atanması,
- Hesap Yöneticisinin yeniden atanması,
- Hesap Yöneticisini Silme.
Bu değişikliği tanıtarak, Broker'a CRM'de neler olup bittiği konusunda tam kontrol sağlıyoruz. Broker'lar artık belirli bir müşterinin yönetimi hakkında hatırlamak zorunda değil. Her şey her zaman tek bir görünümde görünür ve kullanılabilir. Broker'lar böylece çalışanlarının verimliliğini veya etkinliğini daha iyi ölçebilirler. Tam bilgiye sahip olurlar ve bu sayede çok fazla zaman kazanabilirler. Belirli bir müşterinin/potansiyel müşterinin yönetiminin nasıl ilerlediğini kontrol etmeye gerek yoktur.
Arşiv sorunları hakkında bilgi edinmek de daha kolaydır. Hem Broker hem de yönetici, Trader'ın yeni bir hesap yöneticisi varsa ancak sorun onun atanmasından önceki dönemi ilgilendiriyorsa kiminle iletişime geçeceğini bilir.
Forex CRM'de önceden tanımlanmış roller
Ağustos güncellemesinde, CRM yapılandırmasından sonra otomatik olarak görünen rollerin listesini ekledik.
Bu liste şunları içerir:
- Muhasebe Müdürü,
- KYC,
- Destek ve Müşteri Hizmetleri,
- Finans.
- Dönüşüm Temsilcisi,
- Dönüşüm Ekibi Lideri,
- Muhafaza Ajanı,
- Müşteri Tutma Ekibi Lideri.
Broker, her rolün izinlerini ve erişimlerini özgürce düzenleyebilir ve bunları kullanmak isteyip istemediğine karar verebilir. Bu özellik, Broker'ların atanan tüm rolleri hızlı ve etkili bir şekilde yönetmesini sağlar. Bu da, tüm personeli yönetmeyi zahmetsiz hale getirir ve tüm süreçleri daha hızlı ve kolay hale getirir.
Roller, Broker'lar için hazır bir araç takımı hazırlamaya yönelik önemli bir adımdır. Sunulan değişiklik, Broker'ın daha az iş/zaman gerektirmesini gerektirir çünkü zaten kendisi için yapılandırılmıştır. Roller, CRM'imizde önceden kontrol edilmiş ayarlara dayanmaktadır. Müşterilerimizin deneyimlerine dayanmaktadır. Broker'ın artık rolleri yapılandırmayı düşünmesine gerek yoktur. Mevcut olanları düzenlemek ve ekiplerinin yapısına uydurmak yeterlidir. Broker'lar şu anda kullanmadıkları rolleri de hariç tutabilirler. Bir şey değişirse, rol seçilen üyeye kolayca atanabilir.
Forex CRM'nin Hesaplar sekmesinde rollerin daha sezgisel görüntülenmesi
Ağustos ayında Forex CRM'imizdeki Hesaplar görünümünde de değişiklikler yaptık. Tüm görünümü daha sezgisel hale getirmek için Rol sütununun içeriklerini değiştirdik. Artık Brokerlar, Rol Yönetimi sekmesinde belirli kişiye atanan tam rolü hızla görebilecek. Bu bilgileri aramak zorunda kalmadan, rolleri yönetme süreci daha akıcı hale gelecek.
