Pazarlama ekibi
Aralık ayında Match-Trader platformumuzda değişiklikler yaptık, Forex Brokerları için CRM ve Match-Trader Manager. Match-Trader'daki özel push bildirimleri ve daha fazla API işlevselliği yükseltmelerden bazılarıdır. Aşağıda sürümlerin tam listesini ve her birinin kısa açıklamasını görün.
Match-Trader platformunda özel anlık bildirimler
Aralık ayında, Match-Trader platformunu kullanarak seçili yatırımcıya/yatırımcılara CRM'den özel anlık bildirimler gönderme özelliğini ekledik.
Brokerlar CRM'den bildirim gönderebilirler. Bunu hesabın detaylı görünümünde ve toplu işlem olarak yapabilirler.
Brokerlar için Avantajlar:
Aracılar müşterileriyle daha da verimli bir şekilde iletişim kurabilecekler. İstek üzerine ilgili bilgileri gönderebilecekler, örneğin bir müşterinin hesabına para yatırması gerekip gerekmediği gibi. Farklı kampanyalar yürütme yeteneği platformdaki etkileşimi ve dönüşümü artıracaktır.
Müşteriler ve Potansiyel Müşteriler sekmelerinde yeni toplu işlemler
CRM'imizde Müşterileri ve Potansiyel Müşterileri yönetmeyi daha da otomatikleştirmek için yeni toplu işlemler ekledik.
Müşteriler sekmesinde:
- Potansiyel müşteri statüsünde değişiklik
- Doğrulama durumunun değişmesi
- Şube değişikliği
Potansiyel Müşteriler sekmesinde:
- Potansiyel müşterileri müşterilere dönüştürme (yatırılan müşteri işlevine dönüştürme)
- Şube değişikliği
Brokerlar için Avantajlar:
Broker ve çalışanları, şimdiye kadar müşteri başına yapmak zorunda oldukları faaliyetler üzerinde toplu işlemler gerçekleştirebilecekler. Bu, onlara çok fazla zaman kazandıracak ve bu zamanı diğer önemli görevlerle ilgilenmek için daha iyi harcayacaklar.
Broker ekiplerini yönetmenin daha iyi yolları
Bir potansiyel müşteriyi bir mevduatla müşteriye dönüştürme seçeneği (hesap ayrıntıları görünümünde ve toplu işlemlerde) artık Yapılandırma > Rol Yönetimi'ndeki rol yapılandırmasında bir kaynak olarak kullanılabilir. Düğmenin belirli bir rol için kullanılabilir olması için, kaynak Hesap erişiminin de etkinleştirilmesi gerekir.
Bu kaynağa erişimi varsayılan olarak etkinleştirilen roller BRANCH_ADMIN, ADMIN, Dönüşüm Aracısı ve Dönüşüm Ekibi Lideridir.
Ek olarak, Broker Analytics sekmesi Roles Management'ta bir kaynak olarak eklendi. Belirli bir CRM kullanıcısı yalnızca erişimi olduğu hesaplar için analitikleri görür.
Brokerlar için Avantajlar:
Yeni kaynaklar, CRM'ye erişimle rolleri kişiselleştirmek için daha fazla özgürlük sağlar. Broker, çalışanlarının erişimini yönetebilir ve daha da hassas bir düzeyde yeni roller oluşturabilir.
CRM'deki Broker Analitiği sekmesinin iyileştirilmesi
Net Mevduatlar tablosundaki Broker Analitiği sekmesinde değer hesaplama formülü değiştirildi. Mevduatlar ve çekimler arasındaki fark orada görüntülenir. Sadece "Net Tutar"a göre YAPILMIŞ işlemler dikkate alınır. Yeni formül şu şekildedir: Net Mevduatlar = Net Mevduat Tutarı – Net Çekim Tutarı.
Brokerlar için Avantajlar:
Bu değişiklik Net Deposits tablosunun daha okunabilir olmasını sağlayacaktır. Brokerlar, müşterilerinin yatırdığı para miktarı hakkında daha ayrıntılı bir görüşe sahip olacak ve bu da daha iyi kararlar almalarına yardımcı olacaktır.
CRM'de daha fazla API işlevselliği
Mevcut API'leri, MTR ile entegre olan harici uygulamaların ve iştirak pazarlama platformlarının ihtiyaçlarına daha iyi uyacak şekilde genişlettik. Sunulan değişiklikler şunları içerir:
- Tüm işlem hesaplarının (uuid, login/id, email) imzalanması için bir uç nokta ekleniyor
- Ticaret hesabı teklifini değiştirmek için bir uç nokta ekleme
- Teklifleri indirmek için bir uç nokta ekleme (teklif al)
- GET /api/partner/{partner id}/leads/view metodu için sıralama ekleniyor, bu sayede become_active_client_time ve güncellenme zamanına göre sıralanmış hesapları aramak mümkün oluyor
- Her istemci için API üzerinden çevrimiçi durum parametresini indirme yeteneğinin eklenmesi
- Swagger'da daha iyi uç nokta açıklamaları.
Ayrıca, API tarafından oluşturulan hesaplara ve potansiyel müşterilere kalıcı olarak atanan yeni bir parametre olan adminUuid ekledik. Bu sayede, belirli bir hesabın/potansiyel müşterinin yaratıcısı her zaman ona erişebilecek.
Broker, gönderilen potansiyel müşterilerin durumunun potansiyel müşteri oluşturma platformunun kontrol edememesi riski olmadan şube işlevselliğini daha özgürce kullanabilir.
Brokerlar için Avantajlar:
API entegrasyonlarını kullanarak daha fazla özgürlük.
9Match-Trader platformunda ve Müşteri Ofisinde ödeme mevduatları mevcuttur
Aralık sürümlerinde ayrıca Match-Trader platformumuza, Forex CRM yazılımımıza ve Müşteri OfisiDeğişiklik, ödeme yöntemi seçerken daha fazla esneklik sağlıyor.
9PAY, Vietnam ve uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren bir tedarikçidir. Birçok yerel bankayı destekler.
Match-Trader'a girerken platform dilini seçme
Artık Match-Trader kullanan yatırımcılar, işlem platformunun giriş ekranındaki dili değiştirebilirler. Bu seçenek, hesap oluştururken de mevcuttur.
Dil değişikliği ek bir seçenektir, çünkü platform genellikle istemcinin tarayıcısında ayarlanan dilde görüntülenir (eğer çeviri mevcutsa).
Brokerlar için Avantajlar:
Müşteriler kayıt formunu kendi dillerinde görüntüleyebilir, bu da daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlar. Oturum açma süreci çok daha basit hale gelir ve bunun sonucunda platformda daha fazla etkileşim olur.
MTR Yöneticisinde Seçilen Fiyattan Birden Fazla Pozisyonu Kapatma
Match-Trader Manager'da, Pozisyonlar sekmesine "İstenen Fiyatta Hepsini Kapat" düğmesi eklendi. Bu seçenek, Broker ekibinin seçilen fiyattan tüm pozisyonları kapatmasına olanak tanır. Sadece bir sembol içinde bir pozisyonu kapatmak mümkündür.
Brokerlar için Avantajlar:
Yeni oluşturulan butonun kullanılması, Broker'ların genellikle seçili pozisyonları elle kapatmak için harcayacakları çok fazla zamandan tasarruf etmelerini sağlayacaktır. İşlem otomasyonu, tüm işlem ortamının yönetimini iyileştirmek için bir başka şanstır.
Match-Trader Manager'da enstrüman ve işlem tarafına göre filtreleme
Pozisyonlar sekmesini filtrelemek için iki yeni alan ekledik. Bunlar:
- Semboller (“Enstrümanlar”) – bu durumda, Brokerlar ayrıca arama alanında sağlanan değere tam eşleşmeye göre filtreleme yapmalarına olanak tanıyan “Tam Eşleşme” onay kutusunu seçebilirler;
- İşlemin alım, satım veya her ikisini birden filtreleyebilecekleri tarafı (“Taraf”).
Sonuçlar yukarıdaki filtrelerden herhangi biri kullanılarak filtrelenirse, Tümünü Kapat ve Tümünü İstenilen Fiyattan Kapat eylemleri yalnızca bu listedeki pozisyonları kapatır, tüm açık pozisyonları kapatmaz.
Brokerlar için Avantajlar:
Geliştirilmiş filtreleme, Broker ekiplerinin şu anda ihtiyaç duydukları belirli bilgileri çıkarmalarına olanak tanır. Bu şekilde, genellikle belirli verileri aramak veya bunları manuel olarak dışa aktarmak için harcayacakları çok fazla zamandan tasarruf edebilirler. Filtrelenen tüm pozisyonları kapatmak, rollover'lar sırasında veya bir Broker'ın belirli enstrümanların pozisyonlarını kapatmak istediği herhangi bir durumda son derece yararlıdır.
Match-Trader Manager'daki yürütme zamanı sütunu
Match-Trader Manager'da, Orders sekmesinde yeni bir sütun var, “Exec Time”. Pozisyonu kapatma isteğinin gönderildiği andan kapanışına kadar geçen süreyi milisaniye cinsinden gösterir (formül: Update Time – Open Time). Bu sütunun özetinde, tablonun en altında tüm emirler için ortalama süre bulunur.
Brokerlar için Avantajlar:
Ek sütun, Broker'ların emirleri yönetirken kullanabilecekleri daha fazla bilgi anlamına gelir. Bu, Broker'ların emir verirken herhangi bir gecikme olup olmadığını ve ayarlanan gecikme/kaymanın doğru şekilde uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmelerini sağlar.
Match-Trader Manager'da daha kolay hesap yönetimi
Match-Trader Manager'da ayrıca toplu işlemler de ekledik; bunlar arasında şunlar yer alıyor:
- Hesapları engelleme ve engellemeyi kaldırma;
- Seçili hesaplar başka bir gruba taşınıyor.
Brokerlar için Avantajlar:
Broker ve çalışanları, şimdiye kadar müşteri başına yapmak zorunda oldukları faaliyetlerde toplu işlemler gerçekleştirebilecekler. Bu, onlara çok fazla zaman kazandıracak ve bu zamanı diğer önemli görevlerle ilgilenmek için daha iyi harcayacaklar.
Match-Trader Yöneticisi'nde yeni yönlendirme kuralları
Harici ve dahili yönlendirme için, müşterinin pozisyon hacminin hangi yüzdelerinin bir likidite sağlayıcısında açılacağını ayarlama seçeneği ekledik. Kapsam oranı yüzde olarak ifade edilir. Varsayılan olarak, %100 değerini varsayar. Bu, bir likidite sağlayıcısındaki pozisyon hacminin, yönlendirme kuralında grubu ayarlanan müşterinin pozisyon hacmiyle aynı olduğu anlamına gelir.
