Pazarlama ekibi
Ekim sürümlerinde, Client Office ve Bridge Manager ile Forex CRM'de birçok değişiklik yaptık. Bu çözümlerin her ikisi de, beyaz etiketli işlem platformumuz Match-Trader ile birlikte, bir startup Broker'ın operasyonlarına başlamak için ihtiyaç duyduğu şeydir.
Tüccarlarla gerçek zamanlı etkileşim & en aktif kullanıcıları bulmak
Müşterilerin güncel durumlarını CRM'deki Müşteriler ve Potansiyel Müşteriler sekmelerine ekledik. Aktif müşteriler yeşil daire ile, giriş yapmamış olanlar ise kırmızı daire ile işaretlenmiştir.
Önemlisi, son çevrimiçi zaman sıralamasını da ekledik. Brokerlar, verilere dayanarak, müşterilerinin en aktif olduğu zamanları kontrol edebildikleri için müşteri ve potansiyel müşteri tabanını yönetebilirler. Bu, destek ekipleri için programı seçmek de dahil olmak üzere bilinçli kararlar almalarını sağlar.
CSV formatında indirilebilir.
Müşteriler/Potansiyel Müşteriler sekmelerinde de aynı değişiklikler yapıldı.
Basitleştirilmiş KYC prosedürü
Tüccarlar beyaz etiketli ticaret platformu Match-Trader'ı kullanabilmeden önce, öncelikle kayıt olmaları ve sağladığımız KYC yazılımını kullanarak verilerini doğrulamaları gerekir. Müşteri Ofisi'ndeki Profiller sekmesinde, tüccarlar yüklenen KYC dosyasını önizleyebilir ve göndermek mi yoksa iptal etmek mi istediklerine karar verebilirler. Dosya bir PDF ise, kullanıcılar dosyayı yeni bir tarayıcı sekmesinde açabilirler.
Önizleme özelliğini kullanarak, tüccarlar dosyanın yüklemeye hazır olup olmadığını veya son dakika değişikliklerine ihtiyaç duyup duymadığını kolayca değerlendirebilir. Küçük bir değişiklik gibi görünen şey, tüm KYC sürecini önemli ölçüde iyileştirebilir. Bundan sonra, tüccarlar tüm gereklilikleri karşılayan dosyayı ilk seferde yükleme konusunda daha büyük bir şansa sahip olacak.
Kullanıcı yolunu basitleştirme
Ayarlara bağlı olarak (“Yönlendirme” seçeneği), kullanıcı hesap oluşturulduktan sonra para yatırma görünümüne veya KYC / Profil bölümüne yönlendirilir. İşlem hesabı düzgün bir şekilde oluşturulmamışsa, kullanıcı genel görünüme yönlendirilecektir.
Broker ekibine büyük destek sağlar. Tüm katılım süreci Brokerlar ve müşterileri için çok daha kolay ve kullanıcı dostu hale gelir.
Yatırımcılar otomatik olarak mevduat görünümüne yönlendirilebilir ve işlem yapmaya başlayabilir. Broker ekibi, uygulamayı nasıl kullanacakları konusunda onlara talimat vermek için daha az zaman harcar ve diğer müşterilerle konuşmaya devam edebilir.
Gelişmiş veri analizi CRM'de
Sistem ve Denetim günlüklerini CSV formatında indirme olanağını ekledik. Sonuç olarak, Brokerlar analiz etmek ve eğitimli kararlar almak için ihtiyaç duydukları tüm bilgileri toplayabilirler.
Ticaret Hesaplarının kolaylaştırılmış yönetimi Forex CRM
Yönetici, Şube Yöneticisi ve CRM'ye erişimi olan diğer roller için İşlem Hesapları sekmesi belirdi. Tüm işlem hesapları orada görünür. Yönetici ve Şube Yöneticisi rollerine sahip kullanıcılar bu sekmeyi varsayılan olarak görür. Diğer roller için bu sekmeye erişim Yapılandırma / Rol Yönetimi aracılığıyla etkinleştirilebilir.
Artık Broker'lar tüm bilgileri tek bir yerde görme ve yönetme şansına sahip. Broker'lar tek bir yerden birden fazla işlem hesabına doğrudan para yatırabilir veya çekebilir. Bu bölüm, mevcut işlem hesabı sayısını kontrol etmeyi çok kolaylaştırır.
Kullanıcıları konumlarına veya pazarlarına göre filtreleme
Actions / Trading Accounts sekmesinde “Branch” sütunu eklendi. Trading hesabının bulunduğu şubeyi gösterir.
Şube, farklı kriterlere göre bir araya gelen bir müşteri grubudur. Belirli konumlara veya piyasalara ait müşterileri filtreleme yeteneği, Broker'ların yönlendirilmiş teklifler oluşturmasına veya işlem hesaplarını belirli bir şekilde yönetmesine olanak tanır.
Broker ekibinin faaliyetlerinin kolay yönetimi
CRM'e erişimi olan hesapları (Yönetici, Şube Yöneticisi, esnek roller) içeren yeni bir "CRM kullanıcıları" tablosu ekledik. Yapılandırma / Şubeler ve Kullanıcılar sekmesinde mevcuttur.
Bu tabloda görüntülenen verilere erişim, Broker'ların ekiplerinin faaliyetlerini tek bir yerden yönetmelerine olanak tanır. Sonuç olarak, tüm süreç çok daha kolay ve daha verimli hale gelir.
Brokerların ihtiyaçlarına göre zaman ayarları
Forex CRM'deki saati GMT+00 olarak değiştirdik. Tarihsel (güncelleme öncesi) kayıtlar etkilenmedi. Bu nedenle, saat dilimi Broker'ın tüm kurulumuyla eşleşiyor - konumu ne olursa olsun.
Tüccarların güvenlik düzeyinin artırılması
Sistemi daha da iyi güvence altına almak isteyen geliştiricilerimiz, iki faktörlü kimlik doğrulamayı sıfırlamayı mümkün kıldı. Bu, kaybolan bir telefon veya oluşabilecek başka bir sorun durumunda son derece önemli olacaktır.
Ayrıca, kimlik doğrulamayı hızlı bir şekilde sıfırlamak ve İstemci Ofisini yeni bir cihazda kullanmaya başlamak çok daha kolaydır.
CRM'de müşteri ve potansiyel müşteri tabanını yönetmek için kullanılan birleşik şablonlar
Potansiyel müşterileri ve istemcileri CRM'ye yüklemek için kullanılan şablonu birleştirdik. Sonuç olarak, Broker'ların artık hangi şablonu kullanacaklarına karar vermeleri gerekmiyor, çünkü ikisi de tamamen aynı. Forex CRM'ye aktarılan tüm potansiyel müşterilerin zaten bir kullanıcı hesabı var. Bu, kullanıcının Müşteri Ofisi'nde oturum açma veya Match-Trader sadece “Şifremi unuttum” butonuna tıklayarak veya CRM kullanıcısının kendisi tarafından ayarlanmasıyla.
Müşteri ve müşteri adayı içe aktarma modunda “Yatırılan müşteri olarak içe aktar” düğmesi belirdi. Bunu seçtiğinizde, eklenen hesap Müşteriler sekmesinde görünecektir. Müşterileri içe aktarırken varsayılan olarak seçilidir ve müşteri adaylarını içe aktarırken işaretli değildir.
“Mevduat edilen müşteri olarak oluştur” seçeneği, Müşteri sekmesindeki ek seçeneklerde belirdi. Bir hesap, Potansiyel Müşteriler sekmesi üzerinden oluşturulursa, işaretli değildir.
Ayrıca, potansiyel müşteri detay görünümüne, potansiyel müşteriyi müşteriye dönüştüren “Yatırılmış Müşteriye Dönüştür” butonu eklendi (müşteri olma zamanı, CRM kullanıcısının butona tıkladığı zamandır).
Özetle, tanıtılan tüm değişiklikler müşteri ve potansiyel müşteri tabanını yönetmeyi çok daha hızlı hale getiriyor. Genellikle, Brokerlar potansiyel müşterileri müşteri olarak içe aktarmak isterlerse, seçilen müşteriler tarafından yapılan yatırımı manuel olarak eklemeleri gerekir. Forex CRM'imizde, verileri seçilen bir modda kolayca içe aktararak ve potansiyel müşteri/müşteri durumlarını bu şekilde yöneterek çok zaman kazanabilirler.
Kişiselleştirilmiş posta şablonları
İşlemler ve toplu e-posta gönderimi için ayarlanan e-posta şablonlarında iki yeni değişken ekledik. Bunlar:
- ACCMGR_NAME – e-postanın gönderildiği müşteriye veya potansiyel müşteriye atanan Hesap Yöneticisinin adı;
- ACCMGR_SURNAME – e-postanın gönderildiği müşteriye veya potansiyel müşteriye atanan Hesap Yöneticisinin soyadı.
E-postalama, tüccarlarla iletişim kurmanın özellikle önemli yollarından biri olduğundan, azami ölçüde kişiselleştirilmesi gerekir. Bu nedenle, seçilen Hesap Yöneticisini (müşterinin veya potansiyel müşterinin zaten aşina olduğu) eklemek, alıcıların bir Broker'dan gelen mesajları açma ve yanıtlama olasılığını artırır.
Bridge Manager'daki İstatistikler
İstatistikler sekmesine yeni grafikler ekleyerek görüntülenen bilgilerin kapsamını genişlettik. Sonuç olarak, A-Book'taki gelirin özetini, hacim eğilimlerini, müşteri tahsis eğilimlerini ve işlem eğilimlerini içeren grafikler, seçilen zaman aralığına göre görüntülenecektir. Ayrıca sembole göre sıralanmış açık pozisyonları gösteren bir pasta grafiği de bulunmaktadır.
Grafiklerin yanında, sembol başına veri istatistiklerinin bulunduğu iki tablo vardır. Brokerlar bunları kullanarak kârlarının tam olarak ne olduğunu kontrol edebilir ve buna göre komisyonları veya kar marjlarını buna göre ayarlamaya karar verebilirler.
Broker ekibi, görüntülenen bilgileri (yüzdeler ve nominal değerler arasında seçim yapmak dahil) özelleştirme ve bunu karı artırmak için kullanma konusunda daha da büyük bir fırsata sahiptir.
Bridge Manager'da genişletilmiş e-posta bildirimleri
Belirli bir limiti aştıktan sonra USD cinsinden maruziyet ve kar veya zarar için otomatik e-postalar gönderme ve köprü bağlantısını yeniden başlatma ve/veya kaybetme durumunda bildirimler gönderme olanağını ekledik. Brokerlar tüm süreç üzerinde tam kontrole sahiptir. Risk Yönetimi sekmesinde bildirimleri yapılandırarak limiti kendi başlarına ayarlayabilirler.
