Pazarlama ekibi
Bu ayki güncellememizde, ürünümüzün arka ucunu güçlendirmeye odaklandık. Nesne Ticareti Çözümü, CRM sistemimizde iyileştirmeler uygulayarak ve Brokerlar için iş akışlarını iyileştirerek. Otomatik faz geçişleri, özelleştirilebilir KYC seçenekleri ve gerçek zamanlı e-posta uyarıları gibi yeni eklenen özellikler, Forex Brokerlarına ve Prop Trading Firmalarına süreçleri üzerinde gelişmiş esneklik ve kontrol sağlar. Bu geliştirmeler, hesap yönetimini optimize etmeyi, kullanıcı deneyimini yükseltmeyi ve operasyonel verimliliği artırmayı amaçlamaktadır; bunlar, doğrudan işinizin başarısını etkileyebilecek önemli unsurlardır. Bu güncellemelerin firmanıza nasıl fayda sağlayabileceğini görmek için tüm ayrıntıları keşfedin.
Prop CRM'imizde Basitleştirilmiş Zorluk Yönetimi
Prop Trading CRM'imizin işlevselliğini sürekli olarak geliştirme taahhüdümüzün bir parçası olarak, tüccar zorluk aşamalarını yönetmede esneklik sunan yeni bir özellik sunduk. Bu güncelleme, her ikisini de etkinleştirir Manuel hem de otomatik faz ilerlemesi, Brokerlara yatırımcıların zorlu aşamalarda nasıl ilerleyeceği konusunda daha fazla kontrol sağlıyor.
Önemli yeni özellikler:
- “Değerlendirme İstekleri” Sekmesi
CRM'de, yöneticilerin bir sonraki zorluk aşamasına ilerleme taleplerini inceleyip onaylayabileceği özel bir "Değerlendirme Talepleri" sekmesi ekledik. Bu özellik, Broker'ların, ilerlemelerine izin vermeden önce tüccar performansını manuel olarak değerlendirmesini sağlar.
- “Otomatik Değerlendirme” Parametresi
Aşama yapılandırması artık yeni bir “Otomatik Değerlendirme” seçeneği içeriyor. Devre dışı bırakıldığında, MTR'de “Sonraki aşamaya ilerle”ye tıklayan tüccarlar otomatik olarak ilerlemeyecek. Bunun yerine, istekleri yönetici onayı için CRM'ye gönderilir.
- Manuel Reddetme Süreci
Bir yönetici ilerleme isteğini reddederse, hesabın bakiyesi ilk bakiyeye sıfırlanır ve işlem günleri temizlenir; böylece meydan okuma kurallarına tam uyum sağlanır.
- Gelişmiş Bildirim Sistemi
Tüccarlarla iletişimi iyileştirmek için Match-Trader platformunda yeni bir bildirim sistemi uyguladık. Tüccarlar, aşama ilerleme taleplerinin durumu hakkında gerçek zamanlı güncellemeler alarak süreç boyunca bilgilendirildiklerinden emin olurlar.
Brokerlar için Avantajlar:
Prop Broker CRM'imizdeki yeni "Değerlendirme İstekleri" sekmesi, Brokerlara faz ilerleme sürecini kontrol etmede daha fazla esneklik sağlıyor ve bir sonraki aşamaya geçmeden önce tüccar performansının daha ayrıntılı bir incelemesine olanak tanıyor. "Otomatik Değerlendirme" parametresinin tanıtılması, Brokerların hangi fazların manuel doğrulama gerektirdiğine ve hangilerinin otomatik olarak işlenebileceğine karar vermesini sağlayacak. Bu ek kontrol katmanı daha özelleştirilmiş ve hassas bir değerlendirme süreci sağlıyor. Match-Trader platformundaki geliştirilmiş bildirim sistemi ayrıca tüccarlarla iletişimi iyileştirerek, onları isteklerinin durumu hakkında güncel tutuyor, şeffaflığı ve etkileşimi artırıyor.
Prop CRM'imizde Özelleştirilebilir Günlük Kayıp Sıfırlama süresi
Piyasanın değişen taleplerini karşılamak için Prop Trading Çözümümüzü sürekli olarak geliştiriyoruz. CRM sistemimizin Prop bölümünde, Brokerlara Günlük Kayıp Limiti için sıfırlama saatini özelleştirme esnekliği sağlayan yeni bir "Genel Yapılandırma" sekmesi sunduk. Bu güncelleme, kullanıcıların günlük kayıpları sıfırlamak için herhangi bir belirli saati seçmelerine olanak tanır ve daha önce sabitlenen 00:00 UTC sıfırlama saatinden uzaklaşır.
Brokerlar için Avantajlar:
Günlük Kayıp Limiti sıfırlama süresini ayarlama yeteneği, Prop Firms'a daha fazla operasyonel esneklik sunarak sıfırlamayı müşterilerinin yerel saat dilimleriyle uyumlu hale getirmelerini sağlar. Bu önemli özelleştirme yalnızca kullanıcı deneyimini iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda Prop Firms'ın yatırımcılarının özel ihtiyaçlarına hitap etmesini sağlayarak, nihayetinde platformun çeşitli operasyonel gereksinimleri karşılamak için verimliliğini ve uyarlanabilirliğini artırır.
Prop CRM'imizin Hesap Yönetiminde İşlem Günleri Ayarlaması
Broker'ların Prop CRM'imizdeki Hesap Yönetimi sekmesinden doğrudan işlem günü sayısını değiştirmelerine olanak tanıyan yeni bir özellik sunduk. Bu geliştirmeyle birlikte, her hesap için yanıtta "tradingDays" değerini içerecek şekilde ilgili uç noktaları güncelledik ve Broker'lara bu parametreyi sorunsuz bir şekilde hem görüntüleme hem de güncelleme olanağı sağladık.
Brokerlar için Avantajlar:
Bu yeni işlevsellik, Prop Trading Firmalarına, işlem günü sayısını doğrudan CRM'den yönetmelerine olanak tanıyarak kullanıcı hesapları üzerinde daha fazla esneklik ve kontrol sağlar. Hesap yönetimini kolaylaştırır, işlem koşullarını ayarlamayı ve bunları belirli müşteri ihtiyaçlarına göre uyarlamayı kolaylaştırır ve sonuç olarak operasyonel verimliliği ve kontrolü artırır.
Prop CRM'imizdeki Bireysel Aşamalar için Yeni KYC Ayarları
KYC doğrulama işlevini genel meydan okuma ayarlarından her bir aşamaya kaydırdık ve böylece brokerlara kullanıcı doğrulaması üzerinde daha fazla kontrol sağladık. Artık her aşamanın kendine ait bir "KYC gerekli" bayrağı olabilir. Bayrak ilk aşama için etkinleştirilirse, müşteriler meydan okumayı satın almadan önce doğrulanmış statüsüne ulaşmalıdır. KYC doğrulaması, tüccar ilerlemeye çalıştığında sonraki aşamalar için tetiklenir. Bir tüccarın Doğrulanmış statüsü yoksa, geçiş reddedilir veya otomatik değerlendirme kapalıysa istek reddedilir. Tüccarları bilgilendirmek için, Match-Trader platformundaki her aşamada KYC ile ilgili sorunlar için özel bildirimler ekledik.
Brokerlar için Avantajlar:
KYC kontrolünü bireysel aşamalara taşıyarak, Broker'ların kullanıcılar için doğrulama sürecini daha iyi yönetmelerine olanak sağlamakla kalmadık, aynı zamanda kullanıcı deneyimini de önemli ölçüde iyileştirdik. KYC ile ilgili net hata mesajları, yatırımcıların bir sonraki aşamaya ilerlemelerinin neden reddedildiğini hızla anlamalarına yardımcı olarak iletişimi kolaylaştırıyor ve kullanıcılarımız için daha sorunsuz bir yolculuk sağlıyor.
Kritik hesap eylemleri için gerçek zamanlı e-posta bildirimleri
Hem müşterileri hem de yöneticileri önemli hesap olayları hakkında otomatik olarak uyaran yeni bir e-posta bildirim sistemi uyguladık. Bu e-postalar aşağıdaki gibi kritik eylemler tarafından tetiklenir:
- Bir sonraki aşamaya geçme talebi
- Hesap ilerlemesinin bir sonraki standart aşamaya taşınması
- Hesabın fonlanan aşamaya ilerlemesi
- Hesap başarısızlığı (yakma)
Brokerlar için Avantajlar:
E-posta bildirimleri, hem operasyonel verimliliği hem de müşteri ilişkilerini geliştirerek çok sayıda avantaj sunar. Anında iletişim sağlayarak müşterilerin ve yöneticilerin önemli hesap olaylarından derhal haberdar olmasını sağlar ve bu da daha hızlı yanıtlar sağlar. Bu otomasyon, manuel güncelleme ihtiyacını azaltarak zamandan tasarruf sağlar ve kritik bilgileri kaçırma riskini en aza indirir. Şeffaflığı artırır, müşterileri önemli değişikliklerden haberdar ederek onlarla güven oluşturur. Ayrıca, zamanında bildirimler müşteri etkileşimini ve hesap süreçlerinin anlaşılmasını artırmaya yardımcı olur.
Broker API'de yeni ve genişletilmiş uç noktalar
Yeni ve genişletilmiş işlevselliği kullanıma sunduk Broker API, API sorguları için daha fazla esneklik sağlayan birkaç yeni uç nokta ekleyerek. Yeni eklenen uç noktalar şunları içerir:
- Kısmen Kapat – açık bir pozisyonun kısmen kapatılmasına olanak tanır
- Not Ekle – belirli bir konuma not eklenmesini sağlar
- Görev Ekle – hesap yöneticisi için bir görev oluşturur
Bu eklemeler, Broker'ların API entegrasyonu aracılığıyla görev ve süreçleri yönetmeleri için daha fazla olanak sağlıyor.
Brokerlar için Avantajlar:
Broker API üzerinden erişilebilen genişletilmiş eylem yelpazesi, brokerlara operasyonları verimli bir şekilde yönetmek için daha güçlü araçlar sunar. "Kısmen Kapat", "Not Ekle" ve "Görev Ekle" gibi yeni uç noktalarla, Brokerlar artık iş akışı süreçlerini basitleştirebilir, görev yönetimini otomatikleştirebilir ve pozisyonları doğrudan API'den, Back Office'e erişmeye gerek kalmadan kontrol edebilir.
Forex CRM'imizdeki IB Hesapları Sekmesinden Sorunsuz CSV Dışa Aktarımı
İşlevselliğimizi artırmak Forex CRM'si, verileri doğrudan IB Hesapları bölümünden CSV dosyalarına aktarma yeteneğini tanıttık. Bu yeni özellik, kullanıcıların kapsamlı IB hesap verilerini hızla indirmelerine olanak tanıyarak performans ölçümlerini analiz etmek ve yönetmek için daha verimli bir yol sunuyor. Forex CRM'imizin kullanıcıları, yalnızca birkaç tıklamayla harici araçlardaki verileri kolayca çıkarabilir ve kullanabilir, böylece kayıtları tutmak ve derinlemesine analiz yapmak daha basit hale gelir.
Brokerlar için Avantajlar:
Bu ekleme, IB hesap verilerinin işlenmesinde daha fazla esneklik sağlayarak Broker'lara güç verir. Basitleştirilmiş dışa aktarma süreci, daha hızlı rapor oluşturma, verimli performans izleme ve üçüncü taraf analiz araçlarıyla sorunsuz entegrasyon sağlar.
Forex CRM'imizde iş akışını kolaylaştırma
Bu Eylül ayında, Forex CRM'imizin Ödeme Ağ Geçitleri, Teklifler, Şartlar ve Koşullar ve Potansiyel Müşteri Atama sekmelerinde oldukça sezgisel "Siparişi Kaydet" işlevini de tanıttık. Bu yeni özellik, kullanıcıların tablolardaki öğeleri sürükleyip bırakarak veya ok tuşlarını kullanarak sorunsuz bir şekilde yeniden düzenlemelerine olanak tanır. Bu ek esneklikle, kullanıcılar artık öğeleri iş akışlarına ve tercihlerine en uygun şekilde düzenleyebilir. Kullanıcılar artık öğeleri iş akışlarına ve tercihlerine en uygun şekilde düzenleyebilir.
Brokerlar için Avantajlar:
Bu özellik, Broker'ların CRM sistemindeki kritik unsurların organizasyonunu kolaylaştırarak veri yönetimini daha verimli hale getirmesini sağlar. Broker'lara öğelerin sırasını özelleştirmek için sezgisel bir araç sağlayarak, iş akışlarının netliğini ve yapısını geliştirmelerini sağlarız.
Forex CRM'imizde gelişmiş para yatırma ve çekme görünümleri
Eylül güncellemelerimizin Kullanıcı Deneyimini iyileştirmeye odaklanarak Forex CRM'imizdeki para yatırma ve çekme işlemlerinin ayrıntılı görünümlerine "Ad" ve "Soyad" alanlarını ekledik. Bu alanları "Hesap" alanının yanına yerleştirerek, bu geliştirme kullanıcı verilerinin daha net, daha düzenli bir şekilde sunulmasını sağlayarak Brokerlar için daha sezgisel ve tutarlı bir arayüz oluşturur.
Brokerlar için Avantajlar:
Hem tablo hem de ayrıntılı görünümlerde "Ad" ve "Soyad" alanlarının eklenmesiyle, Broker'lar artık müşteri bilgilerini yönetmek ve incelemek için daha verimli bir yola sahip. Bu güncelleme yalnızca kullanıcı tanımlamayı basitleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda CRM genelindeki verilerin tutarlılığını da artırarak işlemler sırasında ayrıntılara erişmeyi ve bunları doğrulamayı kolaylaştırıyor. Genel olarak, bu iyileştirme daha akıcı ve kullanıcı dostu bir deneyime katkıda bulunarak Broker'ların operasyonlarını daha fazla hassasiyet ve kolaylıkla yönetmelerini sağlıyor.
