Pazarlama ekibi
Son sürümümüz, ürünümüzde değişiklikler getirdi ticaret platformu Match-Trader, Forex CRM ve Yatırımcılar için Müşteri Ofisi ve işleme teknolojimiz Match2Pay. Üçüncü çeyrekte, ürünlerimizi sürekli büyüyen müşteri tabanımızın ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacak şekilde geliştirmeye odaklandık. Değişikliklerden bazıları, katılım sürecini basitleştirmek ve güvenlik seviyesini artırmaktır.
Client Office CRM'de 2FA ile artırılmış güvenlik seviyesi
Eylül sürümlerinde, İstemci Ofisimize Google Authenticator çözümüne dayalı 2FA desteği ekledik. Varsayılan olarak, bu özellik devre dışıdır.
Önceki "Kullanıcı şifresini değiştir"in yerini alan yeni bir "Güvenlik" sekmesi var. Buradan, Broker'lar şifre değiştirme görünümüne gidebilir veya 2FA'yı yapılandırabilir. Her kullanıcı, tek seferlik bir kod (OTP) girmeyi gerektiren eylemleri seçebilecek. Bu eylemler şunları içerir:
- Giriş yapılıyor;
- Bir profili düzenleme;
- Ödemeler;
- Şifre değişikliği;
- 2FA'yı devre dışı bırakıyorum.
Brokerlar için Avantajlar
2FA desteği, daha yüksek düzeyde veri ve kullanıcı güvenliği anlamına gelir. Kullanıcı, kimlik avı saldırılarına karşı bağışıktır ve hesabında olan her şeyi izlemek için daha da donanımlıdır. Verileri, hesapları veya fonları çalmak neredeyse imkansızdır çünkü hırsızın hesap sahibinin kilidi açılmış telefonuna erişmesi gerekir. Broker için bu, daha az karmaşık hırsızlık vakaları ve daha da iyi doğrulanmış para çekme talepleri anlamına gelir çünkü yalnızca hesap sahibi, 2FA etkinleştirilmiş olarak tüm para çekme sürecinden geçebilir.
Müşteri Ofisi ve Forex CRM'de kolaylaştırılmış katılım süreci
Müşteri Ofisimizi ve Forex CRM'imizi küresel bir doğrulama platformu olan Sumsub ile entegre ettik. Sonuç olarak, CRM'imizi kullanan Brokerlar KYC süreçlerini otomatik olarak çalıştırabilir.
Sumsub, kullanıcı doğrulaması sağlayan ve böylece müşterilerin kolayca katılımını sağlayan bir platformdur. Doğrulama süreci, diğerlerinin yanı sıra şunları kapsar: belgeler (örneğin kimlik kartı), ev adresi, telefon numarası ve e-posta. Dahası, platform girilen verilerin yaptırımlı listelerde veya şüpheli usulsüzlükleri (dolandırıcılık tespiti dahil) gösteren diğer yerlerde görünüp görünmediğini doğrular.
CRM'imizde SumSub'ı (Broker Profili sekmesi) etkinleştirme seçeneği vardır - "KYC doğrulaması için SumSub'ı kullan". Mevcut durum hakkında bilgi içeren doğrulama istekleri KYC (Eylemler) sekmesinde görünür. CRM'de etkinleştirilirse, özelleştirilebilir widget, Tüccarlar için Müşteri Ofisi'nde görünür ve kimliklerini hızlı bir şekilde doğrulamalarına olanak tanır.
Brokerlar için Avantajlar
Entegrasyon sayesinde Brokerlar, Yatırımcıları otomatik olarak doğrulayabilir, bu da katılım sürecini sorunsuz hale getirir ve tüm iş birliğinin tonunu belirler.
Doğrulama platformunun Tüccarlar için Müşteri Ofisine entegre edilmesinin önemli bir avantajı, zahmetli bir doğrulama prosedüründen geçmeden kimliklerini kolayca doğrulayabilmeleridir. Platform, doğrulamanın nasıl gerçekleştirileceği ve giriş verilerinin doğrulanıp doğrulanamayacağı konusunda talimatlar verir. Doğrulanamıyorsa, Tüccarlar ne göndermeleri gerektiği konusunda belirli bilgiler alırlar.
Kolay ve anlaşılır KYC süreci, ayrılma sayısını önemli ölçüde azaltır. Yatırımcılara güvenilir ve kullanıcı dostu çözümler sunmak, gelecekte geri gelip sizinle çalışma olasılıklarını artırır.
Önceki ve Sonraki Potansiyel Müşteri düğmeleri Potansiyel Müşteri görünümüne eklendi
Yeni düğmeler, Broker'ların veya ekip üyelerinin potansiyel müşteri tabanını yönetirken potansiyel müşteriler arasında geçiş yapmalarına olanak tanır. Önceden bazı filtreler seçerlerse (örneğin yalnızca belirli bir duruma sahip potansiyel müşteriler), yalnızca potansiyel müşteri toplamıyla ilgili bilgiler içeren filtrelenmiş verileri görebilirler. Bu sayede kullanıcı, tam olarak kaç potansiyel müşterinin daha önce görüntülendiğini ve kaç tanesinin daha kaldığını bilir.
Brokerlar için Avantajlar
Yeni işlevselliği kullanmak, potansiyel müşteri yönetimi süreçlerini kolaylaştırır. Brokerlar veya ekipleri, yeni potansiyel müşterileri hızla inceleyebilir ve her zaman tam olarak ne kadar miktarın hala incelendiğini bilebilir.
Match-Trader Manager Uygulamasında işlem başına ön ödeme komisyonu
Grup ayarlarında “Komisyon peşin” seçeneği var, bu sayede komisyon sadece işlem açılırken (kapatılırken komisyon alınmaz) alınıyor ve verilen işlemin toplam komisyonu oluyor.
Brokerlar için Avantajlar
Bu değişiklik sayesinde, Brokerlar iş modellerine daha iyi uyacak şekilde nasıl kazanmak istediklerini ayarlayabilirler. Bu onlara teklif oluşturmada daha fazla esneklik sağlar ve analiz edilecek daha az kayıt bırakır. Artan şeffaflık ve birden fazla işlemden elde edilen karları toplamanın kolay bir süreci, başlıca avantajlardan sadece birkaçıdır.
Forex CRM'imize yeni bir VOIP sağlayıcısının entegrasyonu
Başka bir VOIP servis sağlayıcısıyla teklifimizi genişletiyoruz, VoisoVOIP sistemimiz Forex CRM'imizle entegredir ve bu sayede Brokerlar tek tıklamayla doğrudan CRM üzerinden müşterileri arayabilir.
Voiso, müşterilerle etkili ve kolay bir şekilde iletişim kurmak için hepsi bir arada bir çözüm sunar. Dahası, Broker'ların lead yolunu izlemesine ve analiz etmesine olanak tanır.
Voiso, Forex CRM'imizde Broker'lara sunulan bir diğer VOIP sistemidir. Geçtiğimiz yıl, Kare konuşma.
Match20Pay'de ERC2 için tek bir karma üzerinde birden fazla işlem için destek eklendi
Match2Pay kripto ödeme ağ geçidinde, ERC20 (Ethereum) ağında çok sayıda işlem gerçekleştiren bir hash desteği ekledik.
Brokerlar için Avantajlar
Bu değişikliğin tanıtılması, daha geniş Ethereum ağ desteği anlamına gelir. Brokerlar, son zamanlarda bazı popüler borsalar tarafından yaygın olarak kullanılan, tek bir karma altında yapılan mevduatların otomatik rezervasyonundan faydalanabilir.
CRM'imizde API aracılığıyla erişim yönetiminin yapılandırılması
Forex CRM'imizde açılır kullanıcı menüsünde bulunan yeni bir sekme, "API Erişimi" var. Bu sekmede, Brokerlar tüm oluşturulan API token'larını görebilir (ve gerekirse iptal edebilir). Belirli bir hesap için API erişimi, rol yapılandırması aracılığıyla ayarlanabilir - Rol Yönetimi'nde API erişimi için yeni bir kaynak belirdi.
CRM API aracılığıyla Broker, tarayıcı düzeyinde mümkün olan çoğu aktiviteyi gerçekleştirebilir; örneğin yeni bir kullanıcı kaydetmek, para yatırmak veya belirli bir hesabın ayrıntılarını çekmek.
Brokerlar için Avantajlar
API Erişimi, Broker'ların seçtikleri herhangi bir API erişimini iptal etmelerine olanak tanır. Değişiklik ayrıca bağlı kuruluş platformlarının daha kolay entegrasyonunu da beraberinde getirir.
CRM'de yeni filtreleme özellikleri
Sekmelerde: Müşteriler, Potansiyel Müşteriler, Mevduatlar ve Para Çekmeler, birden fazla ifade kullanarak filtreleme yeteneği eklendi. Bunu yapmak için kullanıcıların, sonraki ifadeleri ayırmak için verilen arama alanında virgül kullanmaları gerekir.
Brokerlar için Avantajlar
Yeni özellik, kullanıcıların söz konusu sekmelerde bulunan bilgileri daha iyi analiz etmelerine olanak tanır. Filtrelenmiş verilere erişen Brokerlar daha iyi kararlar alabilir ve bilinçli eylemlerde bulunabilir.
Filtreleme uzantısı ayrıca Broker'ların talep edilen bilgileri daha hızlı almasını sağlar, bu da onların zamandan tasarruf etmelerini ve daha doğru iş analizleri yapmalarını sağlar. Şimdiye kadar, kullanıcıların örneğin iki liste oluşturması ve bunları ayrı ayrı dışa aktarması gereken durumlar vardı. Şimdi birkaç filtre uygulamak ve tek bir listeyi zahmetsizce indirmek yeterli.
CRM'deki teklif yapılandırmasındaki değişiklikler
Teklif yapılandırmasına yeni bir seçenek olan “Belirli bir aralıkta işlem hesapları oluştur” eklendi. Bunu seçerek, Brokerlar istedikleri aralığa girebilirler. Yeni işlem hesapları belirtilen kapsam dahilinde oluşturulacaktır.
Brokerlar için Avantajlar
Değişiklik, Brokerlara belirli bir aralıkta işlem hesabı oluşturma seçeneği sunarak onları sunucudaki diğer Beyaz Etiketli Brokerlardan farklı kılıyor.
