营销团队
2 月份，我们对 Match-Trader 平台、外汇 CRM 软件和社交交易管理应用程序进行了更改。其中一些更改包括在 Match-Trader 中添加外部 CRM 重定向功能，并改进 CRM 中的导入功能。请继续阅读以了解更改的完整列表以及它们如何使您的经纪业务受益。
重定向至 Match-Trader 平台内的外部 CRM
今年 2 月，我们启用了从内部重定向到外部 CRM 的功能 Match-Trader 平台 用于存款/取款、编辑个人资料、财务操作、关于我们和开设新账户按钮。
对经纪商的好处
得益于 Match-Trader 的新重定向功能，经纪商可以轻松地将其首选的 CRM 与平台集成，或使用已集成的 CRM – B2核心 以及 外汇后台只需在上面列出的按钮下放置他们所选 CRM 的链接，经纪商就可以显著减少集成成本和时间，而无需将交易平台直接嵌入到他们的客户办公室中。这一简化流程节省了时间和资源，提高了灵活性，为经纪商提供了更多控制权和更高的效率。
Match-Trader 平台中缺少交易账户时的重定向
假设尝试登录 Match-Trader 平台的客户没有交易账户。在这种情况下，他们将收到一条相应消息，并被重定向到客户办公室的注册仪表板。
对经纪商的好处
这一变化将为交易者提供更高效、更人性化的账户创建流程。简化的注册流程减少了潜在的挫败感和障碍。
改进我们的审计日志选项卡 外汇客户关系管理
在二月份的发布中，允许检查 CRM 用户执行的操作的审计日志选项卡已更新，包含有关以下更改的信息：
- 分行名称变更 – 包括新旧名称
- CPA 计划配置添加和删除
- 返现配置添加与删除
- 角色编辑：权限、名称、不显示电子邮件/电话号码
- 支付网关中的任何字段编辑。日志应包括编辑字段的名称以及旧值和新值。如果 API 密钥/密钥已更改，我们将仅通知字段值已更改，而不指定旧值和新值
- 潜在客户和客户导入：导入的潜在客户/客户总数以及是否选中“作为已存客户导入”复选框
- 密码更改
此外，消息栏已扩展以显示整个消息，并可选择在新选项卡中打开它。经纪人现在还可以按日期和事件过滤日志，这些过滤条件将反映在导出中。
对经纪商的好处
包含筛选和导出信息的详细日志可帮助经纪人快速识别和纠正错误、监控员工并提高透明度。这可以提高绩效并为企业带来更好的结果。
扩展外汇 CRM 中的导入功能
我们一直致力于改进外汇 CRM 中的数据管理。2 月份，导入功能添加了以下增强功能：
- 有关可选和必填字段的信息，例如登录、群组等
- 错误处理，用于告知导入的文件格式是否不正确，并提供导入停止的位置信息
- 成功导入和创建帐户的状态记录，其中包含相应信息，“帐户电子邮件：...确定”
- 导入后指定一名客户经理负责整个导入过程
- 经纪商可以选择是否向导入的账户发送电子邮件
- 将“name”参数分为两个参数：first name 和 last name
- 导入来自哪个账户的信息。日志消息列出了用户导入的所有账户
对经纪商的好处
导入功能已得到改进，以提高效率并允许
支持我们外汇 CRM 中注册链接中的潜在客户来源
注册链接中已添加对潜在客户来源的支持。此功能可将潜在客户来源参数自动分配给通过这些链接创建的帐户。
对经纪人的好处：
更轻松地识别潜在客户获取来源使经纪人能够跟踪其营销活动的有效性并专注于最成功的活动。这一改进可实现更高效的潜在客户生成和转化流程。
改进了 CRM 中的存款/取款标签导出功能
我们已将姓名和姓氏列添加到存款/取款选项卡中的导出文件中。
对经纪人的好处：
通过添加新的栏目，经纪商可以更全面地了解客户的交易历史。
在社交交易管理应用程序中扩展订阅者信息
我们还对社交交易管理应用程序进行了更改。从现在开始，可以在订阅者视图中看到：
- 基金经理认购产生的当前利润
- 该值表示满足高水位规则所需的剩余金额，即资金经理在重新计算之前必须超过的费用水平
对经纪人的好处：
这些更新使经纪商团队能够监控最赚钱的资金经理，并在计算激励费用时具有更大的透明度。
