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销售仪表板中新的和改进的潜在客户视图 在客户关系管理中
在 5 月份的版本中，我们更改了销售仪表板中潜在客户的可视化方式 CRM应用。现在，用户可以在销售仪表板的潜在客户阶段部分轻松查看任何给定潜在客户的当前阶段。他们还可以使用拖放功能在阶段之间移动潜在客户。我们将它们分为四类：
- 新联系人
- 已联络 （线索状态：无人接听、今天回电、回电、通话中、进行中）
- 准备存款 （线索状态：热门、赚钱）
- 需求分析 （线索状态：不感兴趣、线索管理不善、语言障碍、错误的人）。
此视图仅包含分配给特定账户经理或资金池管理经理的潜在客户（经理在右侧可见）。改进的视图可帮助经纪人管理其经纪业务并简化销售流程。现在，他们可以轻松分析潜在客户的状态并做出相应的决策。
IB每日报告
CRM 应用程序的另一个新功能是可以向 IB 和子 IB 发送每日报告。报告包含 IB、子 IB 及其客户的活动。
只需按下“向 IB 发送每日电子邮件报告”按钮，即可在“报告”选项卡中轻松配置报告。报告将于 24:00 GMT+0 发送到每个交易账户，并附带一套佣金模板。
该报告包括：
- 计算佣金（包括交易账户号码、存款ID、时间和收取的佣金）；
- 客户（包括当天新客户数量、交易账户号码、电子邮件地址和姓名）；
- subIBs（包含当天新 subIB 的数量、他们的交易账号、电子邮件地址和名称）。
客户办公室的新主题
我们添加了四个新主题 我们的客户办公室 app、黑暗、太空、火焰和草。根据品牌的配色方案更改主题可实现更大的定制化。
根据要求，我们可以将任何模板添加到经纪人的客户办公室，或者使用经纪人在 CSS 文件中提供的定制模板。
存款奖金制度的变化
我们改变了存款奖金系统的运作方式。从现在起，经纪商可以选择奖金是只添加到第一笔存款还是添加到第一笔存款以及之后的每一笔存款（适用于整个账户，而不是不同的交易账户）。
我们还增加了指定支付特定奖金的间隔的可能性。此选项允许经纪商鼓励交易者进行更高的存款，这一切都取决于其特定策略和业务目标。
可以在新窗口中打开帐户和请求
另一个小变化使 CRM 应用程序的工作更加顺畅和用户友好，即增加了在新窗口中打开帐户和请求详细信息的可能性。为此，请右键单击表中的给定行（例如帐户）。
Match2Pay 新增多经纪人访问权限
我们不断改进 我们的支付网关 Match2Pay。因此，我们在 2 月份增加了通过登录一个 MatchXNUMXPay 账户来管理不同白标交易平台的功能。这使经纪商能够在一个地方监控其子品牌和白标交易平台。
Match2Pay 中交易摘要的全新、更好的显示
我们还改变了交易摘要的呈现方式。从现在开始，交易将根据用于进行交易的支付网关进行划分。给定网关的交易总额将同时以该网关的数字货币和美元显示。
交易所支持更多数字货币
我们的 Match2Pay 支付网关的另一个重要变化是在 Exchangers 中添加了新货币。现在，Moonpay 还支持 USDT 和 TRC20，而 Mercuryo 支持 BUSD 和 BEP20。
Vaultspay 和 Ozow PSP 与 Match-Trader 集成
在 5 月份的版本中，我们集成了 Vaultspay 和 奥佐 使用我们的 Match-Trader 应用程序。Vaultspay 是一家支付解决方案提供商，支持以下货币：科威特第纳尔、沙特里亚尔、美元、英镑、阿联酋迪拉姆、埃及镑和欧元，业务遍及全球 180 个国家。Ozow 是一家南非支付提供商，提供 ZAR 存款。
考虑到已经与 Match-Trader 平台集成的 PSP 范围广泛，这些新的集成进一步扩展了它们的可能性。
Match-Trader 中的平仓和财务 CSV 导出
In 我们的 Match-Trader 平台，我们在已平仓和财务选项卡中添加了“导出到 CSV”按钮。这使经纪商能够更好地利用平台的报告功能。
添加了有关 Match Trader 中交易品种设置最低佣金的信息
在交易表格和交易品种的详细视图中，会显示有关最低佣金（如果设置）的信息。因此，用户可以立即知道他们想要发起的交易的成本。
在 Match-Trader 中，经纪商可以为任何工具或工具组设置最低佣金。这让他们能够更好地控制自己的业务。
