营销团队
在 10 月份的发布中，我们对 Forex CRM 进行了许多更改，包括客户办公室和 Bridge Manager。这两种解决方案以及我们的白标交易平台 Match-Trader 正是初创经纪商开始运营所需要的。
与交易者实时互动 并寻找最活跃的用户
我们在 CRM 中的“客户”和“潜在客户”选项卡中添加了客户的当前状态。活跃客户用绿色圆圈标记，未登录客户用红色圆圈标记。
重要的是，我们还添加了最后的在线时间排序。根据数据，经纪人可以管理客户和潜在客户群，因为他们可以查看客户最活跃的时间。这使他们能够做出明智的决定，包括选择支持团队的时间表。
它可以以 CSV 格式下载。
客户/潜在客户选项卡也引入了相同的变化。
简化 KYC 流程
在交易者能够使用白标交易平台 Match-Trader 之前，他们首先需要使用我们提供的 KYC 软件注册并验证其数据。在客户办公室的“个人资料”选项卡中，交易者可以预览已上传的 KYC 文件并决定是否要发送或取消。如果文件是 PDF，用户可以在新浏览器选项卡中打开它。
使用预览，交易者可以轻松评估文件是否已准备好上传或是否需要进行一些最后的更改。看似微小的修改可以大大改善整个 KYC 流程。从现在开始，交易者将有更大的机会第一次就上传满足所有要求的文件。
简化用户路径
根据设置（“重定向”选项），创建账户后，用户将被重定向到存款视图或 KYC/个人资料部分。如果交易账户未正确创建，用户将被重定向到一般视图。
它极大地支持了经纪商团队。整个入职流程对于经纪商及其客户来说变得更加简单和用户友好。
交易者可以自动重定向到存款视图并开始交易。经纪商团队花费更少的时间指导他们如何使用应用程序，并可以继续与其他客户交谈。
增强的数据分析 在 CRM 中
我们增加了以 CSV 格式下载系统和审计日志的功能。因此，经纪人可以收集他们需要的所有信息，进行分析并做出明智的决策。
简化交易账户管理 外汇 客户关系管理
对于以下角色：管理员、分支管理员和其他有权访问 CRM 的角色，会出现“交易账户”选项卡。所有交易账户都可见。具有管理员和分支管理员角色的用户默认会看到此选项卡。对于其他角色，可以通过配置/角色管理启用对此选项卡的访问。
现在，经纪商有机会在一个地方查看和管理所有信息。经纪商可以从一个地方直接向多个交易账户存款或取款。此部分使检查当前交易账户数量变得非常容易。
根据位置或市场筛选用户
在操作/交易账户选项卡中，添加了“分支”列。它显示交易账户所在的分支。
分支机构是根据不同标准聚集的一组客户。通过筛选属于特定地点或市场的客户，经纪商可以创建定向报价或以特定方式管理交易账户。
轻松管理经纪人团队活动
我们添加了一个新表“CRM 用户”，其中包含有权访问 CRM 的帐户（管理员、分支管理员、灵活角色）。它在配置/分支和用户选项卡中可用。
通过访问此表中显示的数据，经纪人可以从一个地方管理其团队的活动。因此，整个过程变得更加轻松和高效。
根据经纪商需求设定时间
我们将外汇 CRM 中的时间更改为 GMT+00。历史（更新前）记录不受影响。因此，时区与整个经纪商的设置相匹配 - 无论其位于何处。
提高交易者的安全级别
为了进一步保障系统安全，我们的开发人员允许重置双重身份验证。如果手机丢失或出现其他问题，这项功能将非常重要。
此外，快速重置身份验证并开始在新设备上使用客户端办公室变得更加容易。
使用统一模板来管理 CRM 中的客户和潜在客户群
我们统一了用于将潜在客户和客户上传到 CRM 的模板。因此，经纪商不再需要决定使用哪个模板，因为两个模板完全相同。导入到外汇 CRM 的所有潜在客户都已拥有用户帐户。这使得用户可以登录客户办公室或 匹配交易者 只需单击“忘记密码”或 CRM 用户为其设置密码即可。
客户和潜在客户导入模式中出现了“导入为已存客户”按钮。选择该按钮后，添加的账户将显示在“客户”选项卡中。导入客户时默认选中该按钮，导入潜在客户时不选中该按钮。
“创建为存款客户”选项出现在客户选项卡的附加选项中。如果通过潜在客户选项卡创建帐户，则未选中该选项。
另外，在潜在客户详细信息视图中添加了“转换为已存款客户”按钮，该按钮将潜在客户转换为客户（成为客户的时间是 CRM 用户点击按钮的时间）。
总之，所有引入的变更使管理客户和潜在客户群的速度大大加快。通常，如果经纪商想要将潜在客户导入为客户，他们需要手动添加所选客户的存款。在我们的外汇 CRM 中，他们可以通过以所选模式轻松导入数据并以此方式管理潜在客户/客户状态来节省大量时间。
个性化邮件模板
在为运营和群发邮件设置的电子邮件模板中，我们添加了两个新变量。这些是
- ACCMGR_NAME – 分配给发送电子邮件的客户或潜在客户的客户经理的姓名；
- ACCMGR_SURNAME – 分配给发送电子邮件的客户或潜在客户的客户经理的姓氏。
邮件是与交易员沟通的重要方式之一，需要最大程度地个性化。因此，添加选定的账户经理（客户或潜在客户已经熟悉）会使收件人更有可能打开并回复经纪人的消息。
桥梁管理器中的统计数据
我们通过在“统计”选项卡中添加新图表来扩展显示信息的范围。因此，将根据所选时间范围显示包含 A-Book 收入摘要、交易量趋势、客户分配趋势和交易趋势等的图表。还有一个饼图显示按符号排序的未平仓头寸。
图表旁边是两个表格，其中包含每个交易品种的数据统计。经纪商可以使用它们来准确检查他们的利润，并据此决定调整佣金或加价。
经纪商团队有更大的机会定制显示的信息（包括在百分比和名义值之间进行选择）并利用它来增加利润。
扩展了 Bridge Manager 中的电子邮件通知
我们增加了设置自动电子邮件的功能，当美元风险敞口和盈利或亏损超过一定限额时，以及当桥接连接重新启动和/或丢失时发送通知。经纪商可以完全控制整个过程。他们可以通过配置“风险管理”选项卡中的通知自行设置限额。
