营销团队
在本月的更新中，我们专注于加强我们的后端 自营交易解决方案，对我们的 CRM 系统进行改进，并优化经纪商的工作流程。新增功能包括自动阶段转换、可自定义的 KYC 选项和实时电子邮件警报，为外汇经纪商和自营交易公司提供了增强的灵活性和对流程的控制。这些增强功能旨在优化账户管理、提升用户体验和提高运营效率——这些关键要素可以直接影响您的业务成功。探索完整详细信息，了解这些更新如何使您的公司受益。
我们的 Prop CRM 中简化了挑战管理
作为我们不断增强 Prop Trading CRM 功能的承诺的一部分，我们推出了一项新功能，可以灵活地管理交易员挑战阶段。此更新使 手册 以及 自动相进展，让经纪商能够更好地控制交易者如何在挑战阶段前进。
关键新功能：
- “评估请求”标签
我们在 CRM 中添加了专用的“评估请求”选项卡，管理员可以在其中查看和批准进入下一挑战阶段的请求。此功能使经纪商能够手动评估交易员的表现，然后再允许他们晋级。
- “自动评估”参数
阶段配置现在包含一个新的“自动评估”选项。禁用后，点击 MTR 中的“进入下一阶段”的交易者将不会自动前进。相反，他们的请求将发送到 CRM 以供管理员批准。
- 手动拒绝流程
如果管理员拒绝进展请求，账户余额将重置为初始余额，交易日将被清除，确保完全遵守挑战规则。
- 增强通知系统
我们在 Match-Trader 平台内实施了新的通知系统，以改善与交易者的沟通。交易者可以实时收到阶段进展请求状态更新，确保他们在整个过程中都了解情况。
对经纪人的好处：
Prop Broker CRM 中新增的“评估请求”选项卡为经纪商提供了更大的灵活性，可以控制阶段进展过程，从而可以在进入下一阶段之前更详细地审查交易员的表现。引入“自动评估”参数将使经纪商能够决定哪些阶段需要手动验证，哪些阶段可以自动处理。这一额外的控制层可确保评估过程更加个性化和精确。Match-Trader 平台中增强的通知系统还改善了与交易员的沟通，让他们随时了解其请求的状态，从而提高透明度和参与度。
在我们的 Prop CRM 中可自定义每日损失重置时间
我们正在不断改进我们的 Prop 交易解决方案，以满足不断变化的市场需求。在我们的 CRM 系统的 Prop 部分，我们引入了一个新的“常规配置”选项卡，让经纪商可以灵活地自定义每日亏损限额的重置时间。此更新允许用户选择任何特定时间来重置每日亏损，而不再是之前固定的 00:00 UTC 重置时间。
对经纪人的好处：
调整每日亏损限额重置时间的功能为 Prop Firms 提供了更大的运营灵活性，使他们能够根据客户的当地时区调整重置时间。这种重大定制不仅改善了用户体验，还使 Prop Firms 能够满足其交易者的特定需求，最终提高平台的效率和适应性，以满足不同的运营要求。
我们 Prop CRM 账户管理中的交易日调整
我们推出了一项新功能，允许经纪商直接从 Prop CRM 中的“帐户管理”选项卡修改交易天数。除了这项增强功能外，我们还更新了相关端点，以在每个帐户的响应中包含“tradingDays”值，使经纪商能够无缝查看和更新此参数。
对经纪人的好处：
这项新功能让自营交易公司能够直接从 CRM 管理交易天数，从而为用户账户提供更大的灵活性和控制力。它简化了账户管理，使调整交易条件和根据特定客户需求进行定制变得更加容易，最终提高了运营效率和控制力。
我们的 Prop CRM 中各个阶段的新 KYC 设置
我们已将 KYC 验证功能从整体挑战设置转移到每个单独的阶段，让经纪商能够更好地控制用户验证。现在，每个阶段都可以有自己的“需要 KYC”标志。如果在第一阶段启用了该标志，客户必须在购买挑战之前获得验证状态。当交易者尝试前进时，将在后续阶段触发 KYC 验证。如果交易者没有验证状态，转换将被拒绝，或者如果自动评估关闭，请求将被拒绝。为了让交易者了解情况，我们在 Match-Trader 平台的每个阶段都添加了与 KYC 相关问题的特定通知。
对经纪人的好处：
通过将 KYC 检查移至各个阶段，我们不仅允许经纪商更好地管理用户的验证流程，而且还显著改善了用户体验。与 KYC 相关的清晰错误消息可帮助交易者快速了解他们被拒绝进入下一阶段的原因，从而简化沟通并确保我们的用户获得更顺畅的体验。
关键帐户操作的实时电子邮件通知
我们实施了新的电子邮件通知系统，该系统可自动向客户和管理员发出有关重要帐户事件的警报。这些电子邮件由以下关键操作触发：
- 请求进入下一阶段
- 帐户进展至下一标准阶段
- 账户进展至融资阶段
- 帐户故障（烧毁）
对经纪人的好处：
电子邮件通知具有诸多优势，可提高运营效率和客户关系。它们提供即时沟通，确保客户和管理员及时了解关键帐户事件，从而加快响应速度。这种自动化通过减少手动更新的需求节省时间，并最大限度地降低丢失关键信息的风险。它提高了透明度，通过让客户了解重要变化来建立与客户的信任。此外，及时通知有助于提高客户参与度和对帐户流程的了解。
Broker API 中的新端点和扩展端点
我们在 经纪商 API，增加了几个新的端点，为 API 查询提供了更大的灵活性。新增的端点包括：
- 部分平仓——允许部分平仓
- 添加注释 – 允许向特定位置添加注释
- 添加任务 – 为账户经理创建任务
这些新增功能为经纪人通过 API 集成管理任务和流程开辟了更多可能性。
对经纪人的好处：
通过 Broker API 提供的扩展操作范围为经纪商提供了更强大的工具来高效管理运营。借助“部分关闭”、“添加注释”和“添加任务”等新端点，经纪商现在可以简化工作流程、自动化任务管理并直接从 API 控制头寸，而无需访问后台办公室。
从我们的外汇 CRM 中的 IB 账户选项卡无缝导出 CSV
提升我们的功能 外汇客户关系管理，我们引入了将数据直接从 IB 账户部分导出到 CSV 文件的功能。此新功能允许用户快速下载全面的 IB 账户数据，从而提供一种更高效的方法来分析和管理绩效指标。只需点击几下，我们的外汇 CRM 用户就可以轻松提取和利用外部工具中的数据，从而更轻松地维护记录并进行深入分析。
对经纪人的好处：
此项新增功能为经纪商提供了更大的灵活性，可处理 IB 账户数据。简化的导出流程可加快报告生成速度、提高绩效跟踪效率以及与第三方分析工具的无缝集成。
简化外汇 CRM 中的工作流程
今年 9 月，我们还在外汇 CRM 的支付网关、优惠、条款和条件以及潜在客户分配选项卡中引入了高度直观的“保存订单”功能。这项新功能允许用户通过简单的拖放或使用箭头键无缝地重新排列表格中的项目。有了这种增加的灵活性，用户现在可以以最适合其工作流程和偏好的方式组织元素。用户现在可以以最适合其工作流程和偏好的方式组织元素。
对经纪人的好处：
此功能可让经纪人简化 CRM 系统中关键元素的组织，从而提高数据管理效率。通过为经纪人提供直观的工具来自定义项目顺序，我们帮助他们提高工作流程的清晰度和结构性。
增强外汇 CRM 中的存款和取款视图
作为我们 9 月份更新的一部分，我们专注于改善用户体验，我们在外汇 CRM 中的存款和取款详细视图中添加了“姓名”和“姓氏”字段。通过将这些字段放在“帐户”字段旁边，此增强功能可确保更清晰、更有条理地呈现用户数据，为经纪商创建更直观、更有凝聚力的界面。
对经纪人的好处：
通过在表格和详细视图中添加“姓名”和“姓氏”字段，经纪人现在可以更高效地管理和查看客户信息。此更新不仅简化了用户识别，还增强了整个 CRM 中数据的一致性，使交易过程中访问和验证详细信息变得更加容易。总体而言，这项改进有助于提供更流畅、更人性化的体验，使经纪人能够更精确、更轻松地管理其运营。
