营销团队
将经纪系统（例如 CRM、销售面板或高管仪表盘）与我们的 API 集成往往非常耗时。即使需求明确，由于流程机制的复杂性，交付速度也会减慢：逐个接口地阅读文档、处理身份验证、映射字段以及分别测试每个请求。结果可想而知，即使是简单的集成，也需要数周时间才能交付第一个可用的输出。我们为经纪 API 和 CRM API 开发的 AI 技能旨在消除这些障碍。
Match-Trader API 需要哪些技能？
实际上，技能（Skill）是我们 API 的一个即用型、结构化的“操作手册”，您可以将其连接到 Claude（或任何其他支持此格式的 AI）。从那时起，AI 就能理解端到端的集成：如何进行身份验证、哪些端点可用、它们返回哪些数据以及它们之间的关联。
传统的集成方式是自下而上构建的：先实现一个端点，阅读其文档，编写代码，进行测试，然后继续下一个端点，如此反复，直到所有端点整合为一个完整的解决方案。而使用 Skill，这种工作流程就发生了转变。您无需逐个集成端点，只需描述您想要实现的目标，Claude 就会利用 Skill 一次性完成整个集成——选择合适的端点、处理身份验证并将数据合并成一个一致的模型。这样一来，工作重点就从构建集成转移到了审查集成。最终，您将获得一个完整的解决方案，可以根据需要进行验证、调整和完善。
在一次分析中整合多个系统
所有经纪商都运营多个系统，这些系统都包含同一客户的数据——一方面是客户关系管理系统 (CRM)，另一方面是销售系统或交易平台。凭借经纪商 API 和 CRM API 技能，Claude 可以同时集成这两个系统，从 CRM 中提取客户记录，将其与交易或销售系统中的数据进行匹配，并执行更高级别的分析，例如每位客户的交易次数、典型持仓规模以及对销售或客户留存的影响。
同样的逻辑也适用于其他类型的问题，例如识别交易最活跃的工具、改进销售结算/佣金或标准化绩效指标。采用这种方法，只需向人工智能描述如何计算，然后即可自动完成集成，使其循环运行，无需每次都手动重建工作流程。
无需定制开发项目的销售报告
一个常见的切入点很简单：销售团队需要一份系统中目前没有的报告。用户无需提交 IT 工单并等待工程师处理，只需将所需输出描述给 AI，Claude 即可连接到经纪商 API，提取相关数据，并生成一份可直接使用的报告。
以前需要开发团队从零开始编写集成代码才能完成的工作，现在只需在 Claude 的指导下，通过一次会话即可独立完成。最后，IT 团队审核 AI 生成的集成代码，进行必要的调整，验证通过后即可最终投入使用。
A类/B类资产决策的客户层面套期保值分析
选择性对冲通常采用“全客户”或“全不客户”的策略，这主要是因为要实现精细化的对冲操作，需要可靠的集成和扎实的数据分析。通过将 Skill 连接到我们的 API，Claude 可以构建必要的数据流，将客户资料与持仓数据关联起来，并在特定条件下生成盈利能力和决策标准的分析。这使得无需启动单独的、专门的集成项目来支持对冲决策，即可进行客户级别的分析。
识别跨系统的数据不一致之处
系统与结算结果之间的差异通常需要人工核对多个数据源，以确定数值差异所在。借助这项技能，Claude 可以连接到相关系统，帮助识别不一致之处，从而减少人工核实所需的时间和精力。
支持工作流自动化
相当一部分支持工单都与诸如“为什么仓位被平仓”之类的问题有关。在许多情况下，根本原因与保证金有关——例如，可用资金不足触发了强制平仓。利用这项技能，构建自动化流程变得更加简单，这些流程可以从经纪商 API 中提取相关上下文信息，并生成清晰的事件解释。此工作流程可以直接使用 AI 进行设计，然后进行审核和最终定稿，而无需作为单独的开发项目交付。
加快内部工具和仪表盘的MVP交付速度
该技能最实际的优势在于能够更快地交付首个可用版本。当与我们的 API 集成不再是一个独立项目时，仪表盘、报告和工具的初始版本创建速度将显著提升。您可以先定义概念，利用 AI 和该技能生成集成方案，验证其是否满足需求，然后再将其交付给开发人员进行正式的生产部署。
利用 API 技术构建的三款 Match-Trader 集成
我们利用 Claude 和我们的 Broker API 技能，通过三个“vibe-coded”方式构建的工作仪表板验证了这种方法。在每个案例中，集成都是通过 AI 引导的工作流程完成的，无需逐页浏览文档或从头开始实现整个 API 层。
交易量最大的金融工具
最热门交易品种排行榜，并带有时间范围选择器（1天/1周/1分钟）。每行均可展开显示完整的品种统计数据，包括胜率、总盈亏、交易量、买卖比例、已付佣金和应计隔夜利息。这是一个典型的销售需求，以前需要专门的集成工作。
MT Prop 支持仪表盘（适用于 Prop 账户）
为支持人员提供通过客户登录名或邮箱搜索和查看自营挑战账户的界面。每个账户都呈现完整信息：CRM 数据（姓名、邮箱、CRM UUID）、交易账户参数（组别、杠杆、账户类型）、当前财务状况（余额、净值、利润、保证金、可用资金）、挑战目标完成进度（盈利目标、最大亏损、每日最大亏损）以及账户状态（挑战中、已注资或挑战失败）。
对于失败的账户，仪表盘会自动提供失败状态快照：初始余额、失败时的净值、每日和最大亏损限额，以及违反的具体规则（例如，“已达到每日最大亏损”）。这是一个典型的 CRM API + 经纪商 API 集成示例，该集成是在一次人工智能会话中生成的，而不是分多个项目阶段交付的。
预测市场交易员排行榜
对预测市场交易者进行排名，可选择时间范围，并按用户查看详细信息：交易次数、总投资额、净盈亏和投资回报率。展开视图列出每笔交易，包括标的事件（从外汇和商品到体育赛事结果）、结算日期、投资额和结果，以及投资回报率汇总逻辑的解释，以保持计算的一致性。
如何开始使用Match-Trader API技能
Broker API 和 CRM API 技能已可用于 Claude。如果您的团队经常遇到集成缺失或连接速度慢等问题，建议您在向 IT 部门提交工单之前，先使用 Claude 进行完整的集成原型设计。 联系我们 并了解更多解决方案信息。
